Salesforce против Folk: Какая CRM-система для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Salesforce и folk решают эту задачу по-разному. Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, известная своими обширными возможностями настройки, сложными моделями данных и способностью управлять крупномасштабными продажами, что делает ее идеальным решением для агентств со сложными процессами. В отличие от нее, folk — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая упрощает управление контактами, разговорами и контекстом сделок, позволяя агентствам оптимизировать свою работу с минимальными настройками.

Выбор между этими двумя мощными CRM-системами зависит от уникальных потребностей вашего агентства в отношении сложности процессов, требований к настройке и уровня постоянного администрирования, которое вы можете посвятить своей CRM-системе.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, разработанная для широкой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или точно определенные процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Ее отчеты и панели инструментов облегчают многоуровневое управление конвейером, при условии, что данные имеют последовательную структуру. Благодаря множеству интеграций, доступных через AppExchange и индивидуальную разработку, Salesforce обычно выбирают агентства, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок с минимальными настройками. Она подходит для агентств, которые управляют множеством параллельных отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, где контекст часто распределен между электронными письмами, календарями и платформами для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются функциональными, даже если данные поступают из различных источников. Благодаря конвейерам и задачам, предназначенным для систематического отслеживания новых сделок, продлений и рекомендаций, folk идеально подходит для агентств, которые ищут CRM-систему, в которой акцент делается на координации и последующих действиях без необходимости создания сложной операционной структуры.

Сравнение функций Salesforce и folk

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей настроены таким образом, чтобы обеспечить реализацию различных конвейеров с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж состоит из отфильтрованного списка этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различным командам или движениям уникальные процессы продаж. Такая гибкость гарантирует, что организация может поддерживать отдельные наборы этапов для различных услуг или регионов, сохраняя при этом согласованность объекта «Возможность». Вероятность этапа интегрирована в настройку этапа, что облегчает ее использование в представлениях конвейера и отчетности.

Folk дает агентствам возможность структурировать конвейеры вокруг различных источников дохода, таких как гонорары, проекты, партнерства или найм. Этапы могут быть адаптированы для точного отражения реальных передач и критериев квалификации, обеспечивая соответствие конвейера фактическому ходу сделок. Используя отдельные конвейеры, агентства могут поддерживать четкую отчетность по линиям услуг и избегать ущерба для процессов во всей команде. Кроме того, обновления остаются легкими, что позволяет CRM развиваться вместе с агентством.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает активность с помощью задач и событий, отображаемых на временной шкале активности записей. В зависимости от вашей конфигурации, разрешений и лицензирования, активность электронной почты и календаря может быть зафиксирована с помощью Einstein Activity Capture, при этом эти элементы появляются в соответствующих записях. Активность может быть связана с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки включает как запланированные, так и завершенные действия. Точная функциональность варьируется в зависимости от выбранных настроек и используемого режима фиксации активности.

Folk поддерживает контекст отношений, синхронизируя историю общения и действия в единой временной шкале, благодаря чему заметки, задачи, напоминания и прошлые взаимодействия остаются видимыми там, где работает команда. Такой подход сводит к минимуму моменты, когда возникает вопрос «где контекст» при передаче дел, и поддерживает рабочие процессы агентства, в которых несколько членов команды работают с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, внедрения, доставки и продления. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к прошлым событиям, ключевой информации и предстоящим действиям.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce обеспечивает надежную отчетность с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые можно настроить для стандартных объектов, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут предоставлять сводки как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ к ним регулируется разрешениями организации и настройками общего доступа. Объем отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

Folk повышает операционную эффективность за счет автоматизированных последующих действий и внутренних передач, используя правила рабочего процесса и коннекторы, которые активируют действия на основе определенных этапов или действий. Агентства могут оптимизировать повторяющиеся задачи, такие как назначение владельцев, создание задач, отправка напоминаний или обновление полей по мере продвижения сделки. Такой подход сводит к минимуму административную нагрузку и обеспечивает последовательное выполнение задач всеми членами команды. Рабочие процессы разработаны с учетом практической целесообразности, что гарантирует ускорение процессов за счет автоматизации без лишней сложности.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности благодаря настраиваемым отчетам и панелям мониторинга, которые используют стандартные объекты, такие как возможности и действия. Фильтры отчетности основаны на этапах возможностей, что позволяет проводить подробный анализ по типам этапов, а отчеты о действиях могут предоставлять сводные данные как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут интегрировать различные диаграммы отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

Folk повышает прозрачность процессов, позволяя руководителям отслеживать ход сделок, оценивать состояние этапов и общий импульс, что помогает своевременно выявлять потенциальные риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов на макроуровне, а затем углубляться в конкретные вопросы, чтобы понять, что задерживает процесс и каковы причины этого. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и анализа производительности по источникам или линейкам услуг, обеспечивая фокус на ясности и обоснованном принятии решений, а не на чрезмерно сложных панелях инструментов.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно поставляются из AppExchange, рынка приложений и решений Salesforce, предназначенных для улучшения платформы. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования для определения действий, предпринимаемых при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. Кроме того, в документации Salesforce подробно описано, как наборы дубликатов и отчеты могут перечислять дубликаты, выявленные с помощью этих правил и заданий. Эти конфигурации управляются в настройках и применяются к каждому объекту в соответствии с предпочтениями администратора.

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, облегчая обогащение, дедупликацию и структурированные поля, которые сводят к минимуму ручной ввод данных. Интеграции связывают часто используемые инструменты агентства, обеспечивая согласованность данных о контактах и деятельности по различным каналам. Эта стратегия помогает избежать типичного ухудшения качества CRM, вызванного дубликатами, устаревшей информацией и отсутствующим контекстом, что может поставить под угрозу отчетность. Более чистая база данных не только делает автоматизацию более надежной, но и поддерживает удобство использования конвейера в большом масштабе.

Заключение

В заключение, хотя Salesforce превосходит другие системы по настраиваемости и масштабируемости для сложных процессов агентств, он требует значительных административных затрат. Folk, напротив, упрощает управление CRM, предоставляя оптимизированный подход к контексту контактов и сделок с минимальной настройкой. Таким образом, folk становится лучшим выбором для агентств, которые ищут CRM, улучшающую сотрудничество и эффективность без сложностей, связанных с обширной настройкой. Его фокус на управлении отношениями и чистоте данных гарантирует, что команды могут поддерживать последовательные действия и эффективно стимулировать рост доходов.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.