Salesforce против Zoho CRM: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Salesforce и Zoho CRM подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, созданная для широкой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж, что делает ее идеальным решением для агентств, которым требуются расширенные права доступа и сложное отображение процессов. Zoho CRM, напротив, представляет собой универсальное решение, которое легко интегрируется в собственную экосистему, обеспечивая гибкость для агентств, которым требуются эффективные возможности управления процессами и автоматизации. Каждая платформа предлагает уникальные функции, адаптированные к различным операционным потребностям.

Правильный выбор зависит от сложности ваших процессов, уровня настройки, который вы хотите получить, и ресурсов, которые ваше агентство может выделить на настройку и администрирование.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, разработанная для широкой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные права доступа, управление несколькими подразделениями или отображение высокоспецифических процессов в типах записей и автоматизации. Благодаря последовательной структуре данных, отчеты и панели инструментов облегчают многоуровневое управление процессами. Кроме того, интеграция легко доступна через AppExchange и индивидуальную разработку, что делает ее предпочтительным выбором для агентств, ожидающих значительной настройки, управления и долгосрочной масштабируемости.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это универсальная и настраиваемая CRM-система, которая легко интегрируется в более широкую экосистему бизнес-программ Zoho. Она подходит агентствам, которым нужны функции управления потоком задач, отслеживания активности, автоматизации правил и отчетности, а также возможность подключения к другим приложениям Zoho по мере необходимости. Благодаря поддержке нескольких потоков задач и макетов для разных линеек услуг или продаж, она обеспечивает гибкость. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho. Агентства часто выбирают эту опцию из-за ее комплексной функциональности и адаптируемости к продажам, операциям и отчетности.

Сравнение функций Salesforce и Zoho CRM

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей можно настроить для реализации различных конвейеров с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж состоит из отфильтрованного списка этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различным командам или движениям определенные процессы продаж. Такая настройка позволяет организациям поддерживать уникальные наборы этапов для различных услуг или регионов, сохраняя при этом единообразие объекта «Возможность». Вероятность этапа устанавливается во время настройки этапа и полезна для просмотра конвейера и отчетности.

Zoho CRM также поддерживает несколько каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы канала по мере развития процессов. Каналы могут быть связаны с макетами, что помогает сохранить разделение между различными действиями по продажам, при этом по-прежнему используя один и тот же модуль «Сделки». Изменения этапов управляются в настройках канала, а все удаленные этапы по-прежнему доступны в конструкторе этапов. Такая гибкость подходит для агентств, которым требуется отдельная логика этапов для различных линеек услуг или действий.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия с помощью задач и событий, которые отображаются на временной шкале действий записи. В зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования, действия по электронной почте и календарю могут быть зафиксированы с помощью Einstein Activity Capture, и эти элементы могут отображаться в связанных записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки охватывает как запланированные, так и завершенные действия. Конкретное поведение отслеживания действий может варьироваться в зависимости от настроек и выбранного режима фиксации действий.

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, к которым можно получить доступ через представления CRM и списки, связанные с записями. Zoho CRM организует представления активности по времени создания, позволяя пользователям открывать активность для просмотра дополнительных сведений, таких как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Список закрытых активностей также выделяет завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, предоставляя четкий журнал прошлых действий и предстоящих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает мощные возможности отчетности с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые можно настроить для стандартных объектов, таких как возможности и действия. Концепции этапов возможностей играют ключевую роль в фильтрации отчетов и анализе типов этапов, а отчеты о действиях предоставляют сводные данные как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут интегрировать различные диаграммы отчетов для облегчения мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ к ним регулируется разрешениями организации и настройками общего доступа. На объем отчетности влияет то, какие объекты включены и как настроены поля и этапы.

В Zoho CRM правила рабочего процесса автоматизируют действия при выполнении определенных условий, включая отправку уведомлений по электронной почте, назначение задач и обновление полей записей. Эти рабочие процессы настраиваются для каждого типа записей и запускаются в соответствии с определенными правилами. Кроме того, Zoho CRM отслеживает рабочие процессы в рамках своих функций автоматизации продаж, предлагая возможности для мониторинга изменений в правилах рабочего процесса и показателях эффективности на основе конфигурации. Эта функциональность обычно используется для стандартизации последующих действий и оптимизации внутренних передач, связанных с изменениями в сделках.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, построенных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут обобщать как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

В отличие от этого, Zoho CRM предоставляет стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможность настраивать отчеты в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Его панели мониторинга и аналитические функции облегчают мониторинг конвейера и позволяют сравнивать показатели продаж, включая концепции прогнозной отчетности, изложенные в аналитических ресурсах Zoho. Для более полной отчетности Zoho Analytics может подключаться к данным Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели инструментов с различными вариантами совместного использования и планирования в зависимости от настроек. Видимость конвейера зависит от конфигурации сделок, этапов и действий.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, рынок, предлагающий приложения и решения для улучшения платформы. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования, чтобы определять действия, предпринимаемые при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. Кроме того, в документации Salesforce описано, как наборы дубликатов и отчеты отображают дубликаты, выявленные с помощью этих правил и заданий. Эти конфигурации управляются в настройках и применяются к каждому объекту на основе выбора, сделанного администраторами.

В Zoho CRM интеграции доступны через Zoho Marketplace и его уровень интеграций, который классифицирует коннекторы и расширения по сценариям использования. Zoho CRM также предлагает инструменты управления дубликатами, включая проверку дубликатов, функции слияния и инструмент автоматического слияния дубликатов, который находит и объединяет точные совпадения, при необходимости предоставляя возможность ручного разрешения конфликтов. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от включенных функций. Эти элементы управления предназначены для минимизации дубликатов и повышения полноты записей с течением времени.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для оптимизации контактов, переговоров и контекста сделок без сложной настройки. Она легко интегрируется с агентскими командами, обеспечивая возможность взаимодействия нескольких сотрудников с одним и тем же аккаунтом на всех этапах: поиск потенциальных клиентов, привлечение, доставка и продление. Платформа хранит видимую историю взаимоотношений, поэтому переходы не зависят от памяти или беспорядочных заметок.

• Функциональность с несколькими конвейерами и настраиваемыми этапами для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания порядка в базе данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и продвижения сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции, которые улучшают качество данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Salesforce превосходит другие системы по возможности настройки и операциям на уровне предприятия, что делает его идеальным решением для агентств, нуждающихся в сложных структурах данных. Zoho CRM предлагает гибкость и автоматизацию в рамках своей экосистемы, удовлетворяя разнообразные потребности агентств. Однако folk выделяется как лучшая альтернатива для команд, ориентированных на интеграцию электронной почты, автоматизацию и эффективную последовательность действий. Благодаря интуитивно понятному дизайну и акценту на управлении отношениями, folk обеспечивает беспрепятственное сотрудничество, четкую видимость взаимодействия с клиентами и оптимизированные последующие действия, что делает его идеальным выбором для современных агентств.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.