Salesforce против Insightly: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Salesforce и Insightly решают эту задачу, каждый по-своему. Salesforce — это мощная CRM-система корпоративного уровня, которая отличается широкими возможностями настройки, сложными моделями данных и масштабными операциями по продажам, что делает ее идеальным решением для агентств со сложными потребностями. Insightly, с другой стороны, ориентирована на проекты и обеспечивает беспрепятственную связь между записями о продажах и доставкой и послепродажными мероприятиями, что идеально подходит для агентств, стремящихся тесно увязать управление сделками с их выполнением.

Выбор между Salesforce и Insightly в конечном итоге зависит от конкретных требований вашего агентства, таких как сложность ваших процессов, необходимость настройки и объем ресурсов, которые вы можете выделить для управления CRM-решением.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это платформа CRM корпоративного уровня, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она подходит агентствам, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или высокоспецифичные процессы, отображенные в типах записей и автоматизации. Благодаря последовательно структурированным данным, ее отчеты и панели инструментов облегчают многоуровневое управление процессами. Широкие возможности интеграции доступны через AppExchange и индивидуальную разработку. Эту платформу обычно выбирают агентства, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая включает в себя функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Она оказывается полезной для агентств, где управление сделками и доставка клиентам должны быть тесно согласованы, особенно в случае проектных заданий. Конвейеры эффективно отслеживают возможности, а наборы задач и действий помогают стандартизировать внутренние процессы на разных этапах. При правильной настройке отчеты и панели инструментов повышают прозрачность показателей продаж и выполнения. Эту систему часто выбирают агентства, которые ищут CRM-решение, тесно связанное с рабочими процессами доставки.

Сравнение функций Salesforce и Insightly

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud настраиваются этапы возможностей, что позволяет реализовывать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж состоит из отфильтрованного списка этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различным командам или движениям отдельные процессы продаж. Такой подход позволяет организациям поддерживать уникальные наборы этапов для различных услуг или регионов, сохраняя при этом единообразие объекта «Возможность». Вероятность этапа настраивается во время конфигурации этапа и может использоваться в представлениях конвейера и отчетах.

Настройка конвейера Insightly облегчает определение конвейеров и списков этапов, адаптированных к различным действиям по продажам. Можно создать отдельные конвейеры для обозначения потоков агентства, таких как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, обеспечив четкое разграничение этапов для каждого конвейера. Этапы могут корректироваться по мере развития процессов, что позволяет отслеживать возможности, точно отражая текущие квалификации и передачу заказов. Insightly применяет логику конвейера на уровне записей, обеспечивая соответствие каждой возможности единому определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия с помощью задач и событий, отображаемых на временной шкале действий записи. В зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования действия в электронной почте и календаре могут фиксироваться с помощью Einstein Activity Capture, и эти элементы также могут отображаться в связанных записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки будет включать как запланированные, так и завершенные действия. Конкретное поведение зависит от выбранных настроек и используемого режима фиксации действий.

Отслеживание активности в Insightly сосредоточено на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, связанных с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий в Insightly пользователи могут создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблона, оптимизируя последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации. Временные шкалы и связанные списки гарантируют, что завершенные действия и предстоящие следующие шаги отображаются в записи, что облегчает просмотр истории учетной записи и текущих обязательств во время внутренних передач.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности благодаря настраиваемым отчетам и панелям мониторинга, построенным на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Концепции этапов возможностей играют важную роль в фильтрах отчетности и анализе типов этапов, а отчеты о действиях предоставляют информацию как об открытых, так и о завершенных задачах. Панели мониторинга могут объединять несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

В Insightly автоматизация рабочих процессов выполняет действия на основе определенных критериев записей, включая обновление полей, назначения и создание задач. Эта автоматизация может быть интегрирована с процессами, основанными на конвейере, такими как применение наборов действий, когда возможность продвигается к определенной стадии. Выполнение рабочих процессов определяется конфигурацией триггеров и действий в учетной записи, что облегчает плавные переходы, такие как переход сделки к этапу внедрения и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, основанных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Концепции этапов возможностей используются в фильтрах отчетности и анализе типов этапов, а отчеты о действиях позволяют эффективно обобщать как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для оптимизированного мониторинга конвейера и эффективного управления продажами, при этом доступ регулируется организационными разрешениями и настройками совместного использования. Объем отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

Функции отчетности Insightly включают настраиваемые панели инструментов и отчеты, полученные из объектов CRM, таких как возможности, действия и проекты. Пользователи могут фильтровать отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному диапазону, с возможностью сохранять их для повторного просмотра. Кроме того, Insightly позволяет планировать отчеты, обеспечивая своевременное получение обновлений заинтересованными сторонами без необходимости ручного экспорта. Точность отчетности по конвейеру зависит от последовательного применения определений этапов и тщательной регистрации действий командой.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям Salesforce в основном осуществляется через AppExchange, рынок приложений и решений для платформы, которые расширяют ее возможности. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования для определения действий, предпринимаемых при обнаружении дубликатов, будь то во время создания записей или просмотра существующих записей. В документации Salesforce описано, как наборы дубликатов и отчеты отображают выявленные дубликаты и задания. Администраторы могут настроить эти параметры в разделе «Настройка» и применять их к конкретным объектам по мере необходимости.

Insightly предлагает варианты интеграции через свой интеграционный уровень и подключенные приложения в зависимости от плана и конфигурации пользователя. Его функции очистки данных включают рабочие процессы управления дубликатами, которые помогают идентифицировать и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов, обеспечивая консолидацию записей. Кроме того, поведение импорта может повлиять на дубликаты в зависимости от правил сопоставления, применяемых в процессе загрузки. Поддержание чистоты записей не только улучшает отчетность на последующих этапах, но и минимизирует конфликты во время автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она легко адаптируется к потребностям агентств, позволяя нескольким сотрудникам работать с одним и тем же аккаунтом на всех этапах: поиск потенциальных клиентов, привлечение, предоставление услуг и продление контрактов. Эта централизованная база данных хранит историю взаимоотношений, избавляя сотрудников от необходимости полагаться на память или разрозненные записи при передаче дел.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном удобном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для прямой привязки разговоров к соответствующим записям
• Задачи, напоминания и отслеживание последующих действий для обеспечения стандартизации следующих шагов
• Обогащение контактов для автоматического заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации, разработанные для минимизации ручных обновлений

Для агентств ключевым преимуществом является обеспечение операционной ясности во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания гарантируют, что последующие действия остаются последовательными для всей команды. Улучшенные функции очистки данных, включая обогащение и дедупликацию, помогают предотвратить дублирование записей и отсутствие полей, тем самым обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Salesforce отличается высокой степенью настраиваемости и масштабируемости, что идеально подходит для сложных потребностей агентств, а Insightly эффективно связывает продажи и управление проектами. Однако folk выделяется как лучшая альтернатива для команд, ориентированных на интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательность действий. Его централизованный подход оптимизирует коммуникацию и управление задачами, обеспечивая последовательность и контекстность последующих действий. Для агентств, которые полагаются на поддержание отношений и операционную ясность, folk является лучшим выбором для обеспечения бесперебойной работы процессов и взаимодействия с клиентами.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.