Salesforce против HubSpot: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два мощных CRM-решения: Salesforce и HubSpot. Обе платформы направлены на оптимизацию операций, но удовлетворяют разные потребности агентств. Salesforce — это надежная, высоко настраиваемая CRM-система, которая отлично справляется с управлением сложными процессами и обширной автоматизацией, а HubSpot предлагает более унифицированный подход, интегрируя функции продаж, маркетинга и обслуживания для создания беспроблемного пользовательского опыта.

Правильный выбор зависит от уникальных требований вашего агентства, включая сложность процессов, желаемую степень настройки и уровень постоянного управления, который вы можете обеспечить для настройки и администрирования системы.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, разработанная для широкой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж. Она хорошо подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или определенные процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Ее отчеты и панели инструментов облегчают многоуровневое управление конвейером, когда данные последовательно структурированы. Широкий спектр интеграций доступен через AppExchange и индивидуальную разработку, что делает Salesforce идеальным выбором для агентств, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в рамках одной экосистемы. Она идеально подходит для агентств, которым требуется отслеживание воронки продаж, сбор лидов, проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут определять конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать процессы последующих действий с помощью рабочих процессов в зависимости от своего плана. Маркетплейс приложений предлагает поддержку популярных инструментов агентств и систем для работы с клиентами, что делает HubSpot предпочтительным выбором для агентств, которые ищут как CRM, так и сопутствующие инструменты для выхода на рынок от одного поставщика.

Сравнение функций Salesforce и HubSpot

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей настраиваются для реализации различных конвейеров с использованием процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж — это, по сути, отфильтрованный список этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различные процессы продаж конкретным командам или действиям. Такая настройка позволяет организации поддерживать уникальные наборы этапов для различных услуг или регионов, обеспечивая при этом согласованность объекта «Возможность». Кроме того, вероятность этапа интегрирована в настройку этапа, что облегчает его использование в представлениях конвейера и отчетности.

HubSpot, с другой стороны, поддерживает конвейеры сделок, ориентированные на этапы, которые можно создавать и управлять ими в настройках конвейера. Сделки проходят через установленные этапы, и определения этих этапов можно изменять в соответствии с тем, как агентство квалифицирует и обеспечивает работу. Отдельные конвейеры могут отслеживать различные процессы, такие как новый бизнес по сравнению с продлениями или различные линейки услуг, обеспечивая уникальность этапов для каждого конвейера.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает активность с помощью задач и событий, отображаемых на временных шкалах активности записей. В зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования, активность электронной почты и календаря может быть зафиксирована с помощью Einstein Activity Capture, при этом эти элементы появляются в соответствующих записях. Активность может быть связана с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки включает как запланированные, так и завершенные действия. Конкретное поведение может отличаться в зависимости от выбранных настроек и используемого режима фиксации активности.

HubSpot регистрирует действия на временной шкале, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях могут заполнять такие свойства, как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать временные шкалы действий, а действия могут быть связаны между собой через связанные записи, что гарантирует, что сделка и связанный с ней контакт имеют один и тот же зарегистрированный контекст.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности благодаря настраиваемым отчетам и панелям мониторинга, основанным на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности и отчетность по типам этапов используют концепции этапов возможностей, а отчеты по действиям могут предоставить информацию как о незавершенных, так и о завершенных задачах. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для облегчения мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

HubSpot предлагает рабочие процессы, предназначенные для автоматизации действий в рамках маркетинговых, продажных и сервисных процессов, доступность которых зависит от уровня подписки. Рабочие процессы могут быть созданы на основе шаблонов или разработаны в редакторе рабочих процессов, запускаться по событиям записи или изменениям свойств. Действия в рамках рабочих процессов могут включать задачи, уведомления и обновления записей, хотя определенные типы рабочих процессов или действия связаны с конкретными хабами и уровнями планов.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает мощные возможности отчетности с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые можно настраивать на основе стандартных объектов, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, что позволяет создавать подробные отчеты по типам этапов, а отчеты по действиям могут обобщать как открытые, так и завершенные действия. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для облегчения мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется организационными разрешениями и настройками общего доступа. Объем отчетности варьируется в зависимости от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

HubSpot предоставляет отчеты по продажам через панели мониторинга, набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях мониторинга и делиться ими с лицами, имеющими необходимый доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, обеспечивая фильтрацию и выбор наборов данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, рынок приложений и решений, которые расширяют возможности платформы. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования, которые определяют действия, предпринимаемые при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. В документации Salesforce дополнительно объясняется, как наборы дубликатов и отчеты отображают дубликаты, выявленные этими правилами и заданиями. Эти настройки задаются в разделе «Настройка» и адаптируются для каждого объекта в соответствии с предпочтениями администратора.

HubSpot интегрируется с внешними инструментами через свой магазин приложений, предлагая различные интеграции для продаж, маркетинга и операций. Для обеспечения качества данных HubSpot предоставляет инструменты для рабочих процессов дедупликации, позволяющие идентифицировать и управлять дубликатами, обнаруживать проблемы с форматированием, а также инструменты для обогащения данных, которые варьируются в зависимости от тарифного плана. Эти функции организованы в разделах «Управление данными» и «Качество данных», где команды могут оценивать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок без сложных процессов настройки. Она разработана специально для агентств, где разные сотрудники работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Система хранит историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы для различных рабочих процессов агентства
• Контакты и сроки сделок объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря связывает разговоры с соответствующими записями.
• Задачи, напоминания и отслеживание последующих действий стандартизируют следующие шаги
• Обогащение контактов заполняет недостающую информацию о компании и контактах
• Инструменты дедупликации помогают объединять дубликаты и поддерживать чистоту базы данных.
• Простая отчетность по трубопроводу позволяет отслеживать состояние этапа и ход сделки.
• Интеграции и коннекторы автоматизации сводят к минимуму ручные обновления

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий среди членов команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, хотя Salesforce предлагает широкие возможности настройки для сложных потребностей агентств, а HubSpot предоставляет единую экосистему продаж и маркетинга, folk выделяется как оптимальный выбор для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий. Благодаря целенаправленному подходу к управлению отношениями, централизованной истории контактов и надежным функциям очистки данных, folk гарантирует агентствам операционную прозрачность и последовательность действий. Для команд, работающих с множеством связей и в динамичной среде, folk является лучшей альтернативой для достижения успеха и эффективности.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.