Salesforce против Freshsales: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Salesforce и Freshsales предоставляют эффективные решения для управления взаимоотношениями с клиентами, но они удовлетворяют разные потребности и стили работы. Salesforce — это надежная и высоко настраиваемая CRM-платформа, которая отлично справляется со сложными бизнес-процессами, обширным управлением данными и долгосрочной масштабируемостью. Freshsales, напротив, предлагает более простой подход, уделяя особое внимание оптимизированному управлению лидами, автоматизации и интуитивным функциям отчетности, которые могут быть полезны агентствам, стремящимся к эффективности без лишней сложности.

Правильный выбор между Salesforce и Freshsales в конечном итоге зависит от конкретных требований агентства, включая сложность его процессов, уровень необходимой настройки и объем административных ресурсов, которые оно может выделить на текущее управление.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это мощная корпоративная CRM-платформа, разработанная для широкой настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных продаж. Она идеально подходит для организаций, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или высокоспецифичные процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Ее возможности по созданию отчетов и панелей мониторинга облегчают многоуровневое управление процессами, при условии, что данные организованы последовательно. Кроме того, интеграция легко доступна через AppExchange и индивидуальную разработку. Агентства обычно выбирают Salesforce, когда предвидят необходимость в значительной настройке, управлении и долгосрочной масштабируемости.

Что такое Freshsales?

Freshsales, разработанный Freshworks, — это CRM-решение, ориентированное на эффективное управление лидами, сделками и активностями, с встроенными функциями автоматизации. Оно хорошо подходит для агентств, которым нужны стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для последующих действий и передачи дел. Хронология действий гарантирует, что взаимодействия будут связаны с соответствующими записями на протяжении всего процесса продаж и управления учетными записями. Его инструменты отчетности позволяют эффективно отслеживать конвейеры и оценивать производительность на основе зарегистрированных данных. Агентства часто выбирают Freshsales, когда им нужна простая CRM, которая при этом предлагает возможности автоматизации и отчетности.

Сравнение функций Salesforce и Freshsales

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud настраиваются этапы возможностей, что позволяет реализовывать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж служит отфильтрованным списком этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать разным командам или движениям отдельные процессы продаж. Такой подход дает организациям возможность поддерживать уникальные наборы этапов, адаптированные к конкретным услугам или регионам, при этом обеспечивая единообразие объекта «Возможность». Вероятность этапа интегрирована в настройку этапа и может использоваться в представлениях конвейера и отчетах.

Freshsales облегчает работу с несколькими каналами продаж, каждый из которых имеет свой уникальный набор этапов. Настройки администратора позволяют управлять каналами и этапами, добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы для различных процессов продаж. Эта функция позволяет разделить деятельность агентства, такую как новые сделки, продления или партнерства, на отдельные каналы, сохраняя при этом определения этапов в соответствии с каждым конкретным действием. По умолчанию результаты для вновь созданных каналов остаются «Выиграно» и «Проиграно».

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия через задачи и события, которые отображаются на временной шкале действий записей. В зависимости от настроек, разрешений и лицензий, действия в электронной почте и календаре могут быть зафиксированы с помощью Einstein Activity Capture и отображены в соответствующих записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, предоставляя контекст сделки, который включает как запланированные, так и завершенные действия. Однако точное поведение может отличаться в зависимости от выбранных настроек и используемого режима фиксации действий.

В Freshsales пользователи могут регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Хронология записей отображает прошлые взаимодействия наряду с предстоящими действиями, обеспечивая контекстуальность передачи дел и включая следующие шаги. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий, включая пользовательские параметры, в соответствии с рабочим процессом команды. Хронологию также можно фильтровать, чтобы выделить определенные категории действий при просмотре учетной записи.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, построенных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей для эффективной отчетности по типам этапов, а отчеты о действиях предоставляют сводные данные как о незавершенных, так и о завершенных действиях. Панели мониторинга позволяют интегрировать несколько диаграмм отчетов, улучшая мониторинг конвейера и управление продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

С помощью Freshsales вы можете настроить автоматизацию рабочих процессов с помощью триггеров и действий, которые обновляют записи, создают задачи, уведомляют пользователей или назначают владельцев на основе изменений в полях или событиях сделки. Кроме того, последовательности продаж облегчают автоматизацию шагов по установлению контактов и последующих действий в зависимости от конкретного модуля и используемого плана. На поведение автоматизации влияет настройка рабочих процессов в параметрах администратора, что позволяет стандартизировать повторяющиеся задачи, связанные с продвижением по воронке продаж и внутренними передачами.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, построенных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях эффективно обобщают как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов, что позволяет осуществлять комплексный мониторинг конвейера и управление продажами, при этом доступ управляется с помощью организационных разрешений и настроек совместного использования. Объем функций отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

В Freshsales отчеты и панели инструментов можно создавать с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, для эффективного мониторинга статуса и производительности конвейера. Аналитические возможности облегчают отслеживание прогресса по этапам и изучение тенденций конверсии во времени на основе записанных данных. Кроме того, пользователи могут планировать отправку отчетов по электронной почте в зависимости от настроек аналитики. На доступные метрики влияют конфигурация конвейеров, этапов и свойств.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, рынок приложений и решений для платформы, которые расширяют ее возможности. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования для определения действий, предпринимаемых при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. В документации Salesforce также описано, как наборы дубликатов и отчеты выделяют дубликаты, выявленные с помощью этих правил и заданий. Эти настройки можно сконфигурировать в разделе «Настройка» и применить к каждому объекту в соответствии с предпочтениями администратора.

В Freshsales интеграции можно добавлять через Freshworks Marketplace, что обеспечивает беспрепятственное соединение внешних инструментов с записями CRM или рабочими процессами. Функции управления дубликатами помогают выявлять и объединять дубликаты лидов или контактов, обеспечивая работу отчетности и автоматизации на основе консолидированных записей. Кроме того, настройки импорта могут минимизировать создание дубликатов путем сопоставления новых данных с существующими записями, а возможности обогащения данных могут быть доступны в зависимости от используемой версии и конфигурации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без сложной настройки. Она подходит для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Система хранит историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для восполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что делает отчетность по конвейеру надежной в течение длительного времени.

Заключение

Таким образом, Salesforce превосходит Freshsales в плане настройки и масштабируемости для сложных бизнес-процессов, а Freshsales предлагает эффективный и простой подход к управлению лидами с надежными функциями автоматизации. Однако для агентств, которым требуется бесшовная интеграция с электронной почтой, надежная автоматизация и эффективная последовательность действий, Folk является оптимальным выбором. Его платформа на базе искусственного интеллекта централизует коммуникацию и хранит историю взаимоотношений, позволяя командам без труда управлять несколькими каналами продаж, уделяя при этом приоритетное внимание операционной ясности и целостности данных.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.