Salesforce против Copper: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В сфере управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Salesforce и Copper являются двумя ведущими решениями, каждое из которых по-своему решает сложные задачи агентств. Salesforce славится обширными возможностями настройки и надежными функциями автоматизации, что делает его предпочтительным выбором для агентств со сложными процессами и крупномасштабными продажами. Copper, с другой стороны, легко интегрируется с Google Workspace, оптимизируя рабочие процессы агентства и помогая команде выполнять ежедневные задачи.

Правильный выбор между Salesforce и Copper зависит от конкретных потребностей агентства, начиная от сложности процессов и необходимых интеграций и заканчивая возможностью постоянной административной поддержки. Понимание нюансов этих платформ может помочь агентствам улучшить управление потоком заказов и повысить эффективность взаимодействия с клиентами.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это мощная корпоративная CRM-платформа, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, которые управляют несколькими бизнес-подразделениями или имеют специфические процессы, которые необходимо отразить в типах записей и автоматизации. Благодаря хорошо структурированным данным, ее отчеты и панели мониторинга облегчают многоуровневое управление процессом. Платформа предлагает множество интеграций через AppExchange и индивидуальную разработку, что делает ее идеальным выбором для агентств, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое медь?

Copper — это CRM-решение, которое легко интегрируется с Google Workspace и позволяет вести CRM-деятельность в непосредственной близости от Gmail и Google Calendar. Оно идеально подходит для агентств, которые в основном общаются с клиентами и планируют свою работу с помощью инструментов Google, позволяя им сохранить свои привычки и при этом воспользоваться преимуществами CRM-структуры. Конвейеры помогают отслеживать возможности, а записи о контактах и учетных записях фиксируют контекст отношений. В зависимости от настроек, автоматизация рабочих процессов и интеграции могут минимизировать административные задачи, что делает его отличным выбором для команд, которые стремятся организовать CRM в рамках рабочего процесса, ориентированного на Google.

Сравнение функций Salesforce и Copper

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей можно настраивать, что позволяет организациям реализовывать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж состоит из отфильтрованного списка этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различные процессы продаж конкретным командам или движениям. Эта функциональность позволяет организациям поддерживать отдельные наборы этапов, адаптированные к различным услугам или регионам, при этом сохраняя согласованность объекта «Возможность». Вероятность этапа интегрирована в настройку этапа, что облегчает ее использование в представлениях конвейера и отчетности.

Copper также облегчает создание нескольких конвейеров, приспособленных для различных процессов, требующих уникальных этапов. Пользователи могут редактировать этапы конвейера, чтобы согласовать доску возможностей с тем, как агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу по каждому предложению. Поддерживая отдельные конвейеры для продлений, ретейнеров и продаж на основе проектов, организации могут сохранять различия между этими процессами, при этом по-прежнему используя одну и ту же модель данных CRM. Любые изменения управляются в настройках конвейера и применяются конкретно к выбранному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия через задачи и события, которые отображаются на временной шкале записей. Взаимодействия по электронной почте и календарю могут быть записаны с помощью Einstein Activity Capture, в зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования; эти записанные элементы также могут отображаться в связанных записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки охватывает как запланированные, так и завершенные действия. Точная функциональность может варьироваться в зависимости от выбранной настройки и используемого режима записи действий.

Copper сохраняет контекст сделки непосредственно в записи, интегрируясь с общими инструментами Google Workspace, отображая связанные коммуникации и детали деятельности для контактов и возможностей. Синхронизация календаря позволяет создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом изменения отражаются на обеих платформах в зависимости от используемой функции синхронизации. Историю деятельности и взаимоотношений можно просматривать в записях, чтобы облегчить плавную передачу дел и наметить следующие шаги для учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает мощные возможности отчетности с помощью отчетов и панелей мониторинга, которые можно настраивать с помощью стандартных объектов, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, что позволяет проводить эффективный анализ по типам этапов, а отчеты о действиях предоставляют сводные данные как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут объединять несколько диаграмм отчетов, что позволяет эффективно контролировать поток заказов и управлять продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности варьируется в зависимости от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

Copper Workflow Automation работает по модели триггеров и действий, позволяя автоматически обновлять или создавать записи в ответ на определенные события. Примеры автоматизации иллюстрируют эту функциональность, например, автоматическое создание задач по определенным триггерам, что помогает стандартизировать последующие действия и оптимизировать внутреннюю передачу задач. Поведение рабочих процессов зависит от установленных условий триггеров и настроенных действий, функционируя в соответствии с системой автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, основанных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут предоставлять сводные данные как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут интегрировать несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ к ним регулируется разрешениями организации и настройками общего доступа. Объем возможностей отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

Отчетность Copper сосредоточена на панелях мониторинга, метриках и настраиваемых аналитических данных, которые можно легко передавать или экспортировать, включая возможности отправки по электронной почте или экспорта панелей мониторинга в рамках рабочих процессов отчетности. Процесс настройки включает шаблоны панелей мониторинга, фильтры и инструменты редактирования для настройки KPI и представлений на основе отслеживаемых данных о конвейере и активности. Кроме того, такие функции, как запланированная доставка и уведомления о предупреждениях, улучшают качество отчетности.

Интеграции и очистка данных

Интеграции для Salesforce обычно добавляются через AppExchange, рынок приложений и решений Salesforce, которые улучшают платформу. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования для определения действий, предпринимаемых при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. В документации Salesforce также объясняется, как использовать наборы дубликатов и отчеты для перечисления дубликатов, выявленных с помощью этих правил и заданий. Эти настройки задаются в меню «Настройка» и применяются к каждому объекту в зависимости от выбора, сделанного администратором.

Copper обеспечивает интеграцию с популярными инструментами, включая интеграцию с Zapier, которая связывает Copper с широким спектром внешних приложений для автоматизации и передачи данных. С точки зрения гигиены данных, Copper предлагает рабочий процесс управления дубликатами, который позволяет командам выбирать и объединять дубликаты людей, компаний или потенциальных клиентов, тем самым консолидируя записи. Это гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются связанными с одной записью, когда дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации управления контактами, переговорами и контекстом сделок без усложнения процесса настройки. Она создана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Система хранит наглядную историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы для различных рабочих процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Контактное обогащение для заполнения недостающих данных о компании и физических лицах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательность последующих действий во всей команде. Функции очистки данных, включая обогащение и дедупликацию, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, Salesforce превосходит другие системы по настраиваемости и масштабируемости для сложных операций, а Copper легко интегрируется с Google Workspace, улучшая повседневные рабочие процессы. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности, folk выделяется как лучший вариант. Он предлагает удобный интерфейс, консолидирует историю коммуникаций и поддерживает чистоту данных с помощью функций дедупликации. Для команд, которые процветают благодаря сотрудничеству и согласованности, folk является лучшей альтернативой CRM, позволяющей обеспечить бесперебойную работу вашего агентства.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.