Salesforce vs Close: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В постоянно меняющемся мире продаж выбор правильной CRM-системы может стать решающим фактором для агентств. Salesforce и Close представляют собой два мощных решения, которые удовлетворяют разные потребности и подходы. Salesforce — это высококонфигурируемая платформа, разработанная для организаций со сложными процессами и потребностью в обширной настройке и отчетности. В отличие от этого, Close делает акцент на беспрепятственной коммуникации и интеграции инструментов для агентств, ориентированных на высокообъемные исходящие продажи.

Правильный выбор для вашего агентства будет зависеть от сложности ваших процессов продаж, уровня необходимой настройки и того, сколько времени ваша команда может уделить настройке и администрированию системы. В этой статье мы рассмотрим функции и преимущества Salesforce и Close, чтобы вы могли принять обоснованное решение в отношении CRM-потребностей вашего агентства.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это мощная корпоративная CRM-платформа, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или высокоспецифичные процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Благодаря хорошо структурированным данным отчеты и панели мониторинга облегчают многоуровневое управление процессом. Через AppExchange и настраиваемую разработку доступны многочисленные интеграции, что делает эту платформу предпочтительным выбором для агентств, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в повседневный рабочий процесс. Она хорошо подходит для агентств, основными услугами которых являются поиск потенциальных клиентов в больших объемах, назначение встреч или развитие продаж. Конвейеры и статусы возможностей позволяют эффективно отслеживать прогресс, а история коммуникаций сохраняется в записях о потенциальных клиентах. Последовательности и автоматизация облегчают последовательную работу с клиентами и выполнение рутинных задач, что делает эту систему отличным выбором для агентств, успех которых зависит от постоянной исходящей активности и быстрой итерации.

Сравнение функций Salesforce и Close

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud настраиваются этапы возможностей, что позволяет реализовывать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж представляет собой отфильтрованный список этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать различные процессы продаж конкретным командам или действиям. Такая гибкость позволяет организациям поддерживать отдельные наборы этапов для различных услуг или регионов, сохраняя при этом единообразие объекта «Возможность». Вероятность этапа включается в настройку этапа и может использоваться в представлениях конвейера и отчетах.

В Close пользователи могут создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам настраивать конфигурации своих конвейеров. Каждый конвейер может иметь собственное название и уникальный набор статусов возможностей, которые служат в качестве структуры этапов. Такая конструкция облегчает разделение действий, таких как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры без необходимости использования общих статусов для всех процессов. Корректировки структуры конвейера можно вносить путем изменения статусов возможностей для соответствующего конвейера.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия с помощью задач и событий, которые отображаются на временной шкале действий записей. В зависимости от конфигурации, разрешений и лицензирования, действия по электронной почте и календарю могут быть зафиксированы с помощью Einstein Activity Capture, и эти элементы могут отображаться в связанных записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки охватывает как запланированные, так и завершенные действия. Однако конкретное поведение может варьироваться в зависимости от выбранных настроек и реализованного режима фиксации действий.

В Close звонки, электронные письма, SMS и задачи интегрированы в CRM и могут быть связаны с соответствующим контекстом лида и возможности. Коммуникация происходит непосредственно на платформе, а история активности доступна в записях, что позволяет командам просматривать взаимодействия и планировать следующие шаги. Это облегчает отслеживание продаж за счет регистрации обращений и последующих действий наряду с записями о лидах и сделках. Кроме того, в зависимости от конфигурации, встречи и другие точки взаимодействия могут управляться в одном рабочем пространстве.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, которые можно создавать с использованием стандартных объектов, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут предоставлять сводные данные как о незавершенных, так и о завершенных действиях. Панели мониторинга позволяют интегрировать несколько диаграмм отчетов, что обеспечивает эффективный мониторинг конвейера и управление продажами, при этом доступ определяется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

В Close автоматизация охватывает рабочие процессы, которые реагируют на события и объекты, включая лиды, контакты и возможности. Эти рабочие процессы могут запускаться вручную или автоматически, а возможности автоматизации включают последовательности электронных писем, напоминания о задачах и настраиваемую логику рабочего процесса. Триггеры могут включать такие действия лидов, как новые лиды, взаимодействия по электронной почте или пропущенные звонки, в зависимости от конкретной настройки рабочих процессов. Точные шаги и действия определяются индивидуальной конфигурацией рабочего процесса в рамках учетной записи.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежные возможности отчетности благодаря настраиваемым отчетам и панелям мониторинга, построенным на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, что позволяет создавать отчеты по типам этапов, а отчеты по действиям могут эффективно обобщать как открытые, так и завершенные действия. Панели мониторинга могут объединять несколько диаграмм отчетов для оптимизации мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется разрешениями организации и настройками совместного использования. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

В отличие от этого, Close делает акцент на отчетности по продажам с помощью панелей инструментов и отчетов, которые сосредоточены на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Пользователи могут фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели инструментов можно настроить для визуализации конкретных показателей. Отчетность разработана с целью использования данных CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода зависит от зарегистрированных записей и структуры возможностей. Отчетные материалы Close обеспечивают поддержку прогнозирования и мониторинга трубопровода через эту систему отчетности.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, платформу для приложений и решений, которые расширяют возможности платформы. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования, которые определяют действия, предпринимаемые при обнаружении дубликатов во время создания или просмотра записей. В документации Salesforce описано, как наборы дубликатов и отчеты отображают дубликаты, выявленные этими правилами и заданиями, с конфигурациями, установленными в настройках и применяемыми к каждому объекту в соответствии с предпочтениями администратора.

В Close интеграция может осуществляться через API и веб-хуки на основе событий, а справочная документация также помогает пользователям подключать внешние приложения через такие платформы, как Zapier или Make, с использованием OAuth или API-ключей. Функции очистки данных в Close включают в себя обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов во время импорта и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают в себя проверку дубликатов как в загруженном файле, так и в существующих лидах, а действия по объединению консолидируют записи в назначенный лид. Эти функции подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без усложнения процесса настройки. Она разработана специально для агентских команд и обеспечивает беспрепятственное сотрудничество нескольких человек над одним и тем же аккаунтом на всех этапах: поиск потенциальных клиентов, привлечение, доставка и продление. Эта система хранит видимую историю отношений, избавляя от необходимости полагаться на память или разрозненные заметки при передаче дел.

• Многоканальные и настраиваемые этапы для адаптации к различным требованиям агентств
• Подробные контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание последующих действий для стандартизированных следующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий членами команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, Salesforce предлагает широкие возможности настройки для сложных агентств, в то время как Close превосходит его в облегчении высокообъемных исходящих продаж с помощью бесперебойной коммуникации. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и эффективной последовательности действий, folk представляется более предпочтительной альтернативой. Его подход, основанный на искусственном интеллекте, централизует контакты и историю сделок, обеспечивая ясность операций и последовательность последующих действий. Благодаря таким функциям, как обогащение контактов, дедупликация и интегрированное управление задачами, folk идеально подходит для агентств, которые стремятся оптимизировать свои процессы без ущерба для скорости или контекста.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.