Salesforce против Clarify: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В мире CRM-решений Salesforce и Clarify выступают в качестве двух явных конкурентов, каждый из которых предлагает уникальные преимущества, адаптированные к различным потребностям агентств. Salesforce славится своими мощными возможностями настройки и сложным управлением данными, что делает его идеальным выбором для организаций, которым требуется высокая степень конфигурируемости и масштабируемости. С другой стороны, Clarify использует искусственный интеллект для оптимизации коммуникации и минимизации ручного ввода данных, что позволяет командам поддерживать эффективный рабочий процесс с обновлениями в режиме реального времени и контекстными взаимодействиями.

Правильный выбор зависит от сложности ваших процессов, уровня необходимой настройки и того, сколько времени ваше агентство может уделить настройке и администрированию. Понимание преимуществ каждой платформы имеет решающее значение для агентств, стремящихся оптимизировать управление взаимоотношениями с клиентами в быстро меняющейся цифровой среде.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это надежная корпоративная CRM-платформа, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она идеально подходит для агентств, которым требуются расширенные разрешения, несколько бизнес-подразделений или специфические процессы, интегрированные в типы записей и автоматизацию. Ее отчеты и панели инструментов позволяют осуществлять многоуровневое управление процессом при последовательной организации данных. Благодаря множеству интеграций, доступных через AppExchange и индивидуальную разработку, Salesforce обычно выбирают агентства, которым требуется значительная настройка, управление и долгосрочная масштабируемость.

Что такое Clarify?

Clarify — это инновационная CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для поддержания актуальности записей посредством постоянной коммуникации и встреч. Она привлекательна для агентств, стремящихся минимизировать ручной ввод данных, сохраняя при этом функциональный конвейер, историю контактов и следующие шаги. Продукт делает акцент на фиксировании контекста встреч, последующих действий и обновлений сделок в режиме реального времени. Его интеграционные и автоматизационные возможности позволяют беспрепятственно направлять обновления по всему стеку, в зависимости от конфигурации. Clarify особенно хорошо подходит для команд, которые изучают современные рабочие процессы CRM, ориентированные на контекст разговора и автоматизированное управление данными.

Сравнение функций Salesforce и Clarify

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Salesforce Sales Cloud этапы возможностей настроены таким образом, чтобы обеспечить реализацию различных конвейеров с использованием процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж представляет собой тщательно подобранный список этапов возможностей, а типы записей позволяют назначать разным командам или движениям отдельные процессы продаж. Такая структура позволяет организациям поддерживать отдельные наборы этапов для различных услуг или регионов, обеспечивая при этом согласованность в рамках объекта «Возможность». Вероятность этапа управляется во время настройки этапа и может использоваться в представлениях конвейера и отчетах.

Отслеживание сделок в Clarify вращается вокруг сделок, при этом продукт предназначен для выявления возможностей и обновления этапов сделок в режиме реального времени по мере выполнения действий. Clarify делает акцент на простоте в управлении процессом, согласовывая этапы с реальным прогрессом и учитывая вероятности для точного прогнозирования. Поддержание чистоты процесса является ключевым аспектом того, как Clarify обеспечивает пригодность записей к использованию без необходимости постоянных ручных обновлений.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Salesforce отслеживает действия через задачи и события, которые отображаются на временной шкале действий в записях. В зависимости от настроек, разрешений и лицензий, действия в электронной почте и календаре могут фиксироваться с помощью Einstein Activity Capture, и эти элементы могут отображаться в связанных записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что гарантирует, что контекст сделки будет включать как запланированные, так и завершенные действия. Конкретное поведение может отличаться в зависимости от настроек и выбранного режима фиксации действий.

Функция «Record Experience» в Clarify объединяет электронные письма, встречи, заметки и детали записей в одном месте, делая контекст деятельности легко доступным наряду с контактами и сделками. В материалах о продукте также подчеркивается функция «Meeting Capture» как одна из особенностей платформы, которая включает записи и резюме, связанные с записями. Заметки в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений сделок, отражают постоянные усилия по улучшению интеграции деятельности и контекста сделок.

Автоматизация и рабочие процессы

Salesforce предлагает надежную отчетность с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, построенных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях могут обобщать как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут эффективно комбинировать несколько диаграмм отчетов для мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ контролируется разрешениями организации и настройками общего доступа. Объем отчетности зависит от включенных объектов и конфигурации полей и этапов.

В Clarify последующие действия и обновления автоматизируются агентами, включая составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействий по звонкам или электронной почте. Шаблоны письма Clarify улучшают автоматизацию рабочего процесса, легко интегрируясь в современные операции CRM. В специальном посте о продукте описаны такие функции, как автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях, встроенные в рабочие процессы CRM. В конечном итоге этот подход сводит к минимуму ручной ввод данных и рутинные административные задачи в зависимости от активированных рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

Salesforce предлагает надежную систему отчетности с помощью настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, основанных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях предоставляют сводные данные как по открытым, так и по завершенным задачам. Панели мониторинга могут объединять несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, при этом доступ регулируется организационными разрешениями и настройками совместного использования. Объем возможностей отчетности варьируется в зависимости от того, какие объекты включены и как настроены поля и этапы.

В Clarify прозрачность конвейера обеспечивается отслеживанием сделок, которые обновляются в режиме реального времени по мере возникновения изменений. Внешние обзоры подчеркивают, как панели мониторинга и прогнозы динамически обновляются вместе с обновлениями записей. Кроме того, Clarify делится ценной информацией о панелях мониторинга аналитики CRM и концепциях отчетности, подчеркивая важность данных CRM для оценки состояния конвейера и выявления тенденций с течением времени. Доступность конкретных отчетов зависит от уровня отчетности и конфигурации, подробно описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям Salesforce обычно осуществляется через AppExchange, рынок приложений и решений Salesforce, которые улучшают платформу. Для поддержания чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для выявления потенциальных дубликатов и правила дублирования, чтобы определять действия, которые необходимо предпринять при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. Кроме того, в документации Salesforce описано, как наборы дубликатов и отчеты отображают дубликаты, выявленные с помощью этих правил и заданий. Эти настройки управляются в области «Настройка» и применяются к каждому объекту в соответствии с предпочтениями администратора.

Каталог интеграций для Clarify включает в себя различные категории и интеграции, а на специальных страницах подробно описаны уведомления Slack об обновлениях конвейера и коннектор Zapier для комплексной автоматизации. Zapier подчеркивает совместимость Clarify с тысячами приложений для запуска рабочих процессов и передачи данных. Кроме того, в сообщениях о продукте Clarify подчеркивается важность поддержания чистоты конвейера и ведения учета, что позволяет системе оставаться в курсе входящих действий.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует управление контактами, переписку и контекст сделок без необходимости сложной настройки. Она идеально подходит для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на разных этапах, таких как поиск потенциальных клиентов, привлечение, доставка и продление. Благодаря хранению четкой истории взаимоотношений система обеспечивает плавную передачу информации между членами команды, не зависящую от памяти или разрозненных заметок.

• Функциональность с несколькими конвейерами и настраиваемыми этапами для различных процессов агентства
• Консолидированные контакты и сроки сделок для обеспечения доступности истории взаимодействия
• Безупречная синхронизация электронной почты и календаря для прямой привязки разговоров к записям
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Функции обогащения контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации, которые объединяют дубликаты для очистки базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации, которые сводят к минимуму ручные обновления

Основное преимущество для агентств заключается в обеспечении операционной ясности во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные стратегии получения дохода, включая гонорары, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции, ориентированные на очистку данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают вести точные записи и облегчают эффективную отчетность по конвейеру с течением времени.

Заключение

В заключение, в то время как Salesforce превосходит другие системы по настраиваемости и масштабируемости для сложных потребностей агентств, а Clarify выделяется благодаря автоматизации на базе искусственного интеллекта и оптимизированной коммуникации, folk является идеальной CRM-системой для команд, которые в значительной степени полагаются на интеграцию с электронной почтой, автоматизацию и последовательность действий. Удобный дизайн, надежная функциональность с несколькими конвейерами и фокус на обеспечении операционной ясности делают эту систему лучшей альтернативой для агентств, которые хотят улучшить управление отношениями без сложной настройки. Выберите folk для оптимизированной и эффективной работы с CRM.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.