Pipedrive vs folk: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и folk подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. Pipedrive делает акцент на визуальном представлении процессов и отслеживании действий, что позволяет ускорить продвижение сделок с минимальными административными затратами. С другой стороны, folk использует искусственный интеллект для консолидации контактной информации, истории общения и контекста сделок, что делает его идеальным решением для агентств, которые работают с несколькими клиентами и не хотят утруждаться сложными настройками.

Правильный выбор между Pipedrive и folk зависит от сложности рабочего процесса вашего агентства, уровня необходимой настройки и ресурсов, доступных для постоянного управления системой и ее оптимизации.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, ориентированная на визуальные конвейеры и продажи на основе активности. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен простой отслеживание сделок, четкие следующие шаги и минимальное выполнение процессов. Вы можете управлять несколькими конвейерами, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а активности гарантируют, что последующие действия остаются запланированными и видимыми. Кроме того, автоматизация может оптимизировать административные задачи, обрабатывая повторяющиеся обновления и напоминания, что делает ее идеальной для команд, которые ценят быстрое выполнение конвейера больше, чем комплексный набор инструментов.

Что такое фолк?

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок без сложной настройки. Она подходит для агентств, которые управляют множеством параллельных отношений с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, где контекст часто распределен по электронной почте, календарям и платформам для обмена сообщениями. Такие функции, как обогащение контактов и дедупликация, гарантируют, что записи остаются функциональными, даже если они поступают из разных источников. Конвейеры и задачи помогают систематически отслеживать новые сделки, продления и рекомендации, что делает эту систему отличным выбором для агентств, которым нужна CRM-система, ориентированная на координацию и последующие действия, без сложностей, связанных с обширным набором операций.

Сравнение функций Pipedrive и folk

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет создавать несколько конвейеров сделок из окна просмотра конвейера, каждый со своим уникальным набором этапов. Вы можете редактировать атрибуты этапов, такие как название и вероятность, а также добавлять или удалять этапы по мере необходимости. Такая гибкость позволяет агентствам различать различные процессы, такие как новые сделки, продления и партнерства, организуя их в отдельные конвейеры, при этом обеспечивая, что определения этапов адаптированы к каждому конкретному рабочему процессу.

folk дает агентствам возможность структурировать свои процессы с учетом различных источников дохода, включая гонорары, проекты, партнерства и найм персонала. Этапы могут быть настроены таким образом, чтобы точно отражать реальные передачи и правила квалификации, гарантируя, что процесс действительно отражает движение сделок. Благодаря ведению отдельных процессов агентства могут обеспечить более четкую отчетность по линиям услуг и избежать ущерба для одного процесса ради другого в рамках всей команды. Обновления остаются оптимизированными, что позволяет CRM развиваться по мере роста агентства.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности представляют собой запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы активности Pipedrive и события внешнего календаря оставались согласованными. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых действий и предстоящих событий для каждой учетной записи или сделки.

Folk поддерживает контекст отношений, объединяя историю общения и действия в единую временную шкалу, связанную с соответствующим контактом и сделкой. Заметки, задачи, напоминания и предыдущие взаимодействия остаются видимыми там, где команда сотрудничает, что сводит к минимуму моменты «где контекст» во время передачи дел. Такой подход улучшает рабочие процессы агентства, позволяя нескольким членам команды эффективно взаимодействовать с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса продаж, адаптации, доставки и продления. Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрый доступ к прошлым событиям, важным деталям и будущим действиям.

Автоматизация и рабочие процессы

Отчетность в Pipedrive управляется через Insights, где доступны настраиваемые отчеты, панели инструментов и цели. Панели инструментов можно делиться с коллегами внутри компании, а с помощью соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам просматривать панели инструментов без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

Folk упрощает автоматизированное отслеживание и внутреннюю передачу задач с помощью правил рабочего процесса и коннекторов, которые запускают действия на основе определенных этапов или действий. Агентства могут оптимизировать повторяющиеся задачи, такие как назначение владельцев, создание задач, отправка напоминаний или обновление полей по мере продвижения сделки. Такой подход сводит к минимуму административные расходы и обеспечивает согласованность действий членов команды. Рабочие процессы разработаны так, чтобы оставаться практичными, что позволяет автоматизации повысить скорость без лишней сложности.

Отчетность и аналитика

Отчетность Pipedrive управляется через Insights, который включает в себя настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с коллегами, а для заинтересованных сторон можно создавать публичные ссылки, чтобы они могли получить доступ без необходимости ввода учетных данных, при условии, что права доступа настроены соответствующим образом. Insights позволяет отслеживать цели, связанные со сделками, действиями и прогнозами, в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

Folk обеспечивает прозрачность процесса, позволяя отслеживать ход сделок, состояние этапов и общую динамику, что дает руководителям возможность своевременно выявлять риски. Агентства могут анализировать модели конверсии и длительность циклов на макроуровне, а затем углубляться в детали, чтобы понять, что именно задерживает процесс и почему. Отчетность облегчает обсуждение прогнозов, планирования мощностей и эффективности по источникам или линейкам услуг, делая акцент на ясности и обоснованности решений, а не на загроможденных панелях инструментов.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям Pipedrive можно получить через Pipedrive Marketplace, где представлены приложения и интеграции, которые пользователи могут легко установить в своих учетных записях. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, обеспечивая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также поясняет, что его идентификация дубликатов соответствует правилам, согласованным с его логикой импорта, что влияет на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Folk уделяет приоритетное внимание чистоте записей, предлагая обогащение, дедупликацию и структурированные поля, которые сводят к минимуму ручной ввод данных. Благодаря интеграции с популярными инструментами агентств данные о контактах и деятельности остаются согласованными во всех каналах, что позволяет эффективно бороться с распространенной проблемой ухудшения качества CRM, вызванной дубликатами, устаревшей информацией и отсутствием контекста, которые могут повлиять на качество отчетности. Более чистая база данных повышает надежность автоматизации и обеспечивает эффективность конвейера в больших масштабах.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается визуальным представлением и подходом, ориентированным на активность, для простого отслеживания сделок, а folk — как лучший выбор для агентств, которым требуется комплексное решение на базе искусственного интеллекта, объединяющее контекст клиента и обеспечивающее бесперебойную коммуникацию. Pipedrive может подойти командам, для которых важна простота, но folk, уделяющий особое внимание скоординированным последующим действиям, чистоте данных и минимальной административной нагрузке, является идеальным CRM для агентств, эффективно управляющих отношениями с несколькими клиентами. Выберите folk для CRM-опыта, который действительно соответствует повседневной деятельности вашего агентства.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.