Pipedrive против Salesforce: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и Salesforce решают эту проблему с двух совершенно разных точек зрения. Pipedrive фокусируется на визуальном представлении процессов и отслеживании действий, что позволяет продвигать сделки с минимальными операционными затратами. Salesforce — это высококонфигурируемая CRM-платформа, разработанная для сложных процессов, более глубоких разрешений, а также обширной автоматизации и отчетности.

Правильный выбор зависит от сложности процесса, необходимой настройки и того, сколько времени агентство может уделить настройке и администрированию.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система, ориентированная на продажи, которая построена на визуальном представлении процессов и продажах, основанных на активности. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен простой мониторинг сделок, четко определенные следующие шаги и минимальное количество процессов. Пользователи могут поддерживать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а запланированные действия гарантируют, что последующие действия остаются видимыми. Автоматизация помогает облегчить административные задачи, оптимизируя повторяющиеся обновления и напоминания, что делает систему идеальной для команд, которые ценят быстрое выполнение конвейера больше, чем комплексный набор функций.

Что такое Salesforce?

Salesforce — это платформа CRM корпоративного уровня, разработанная для обширной настройки, сложных моделей данных и крупномасштабных операций по продажам. Она подходит агентствам, которым требуются расширенные разрешения, различные бизнес-подразделения или специфические процессы, включенные в типы записей и автоматизацию. Надежная отчетность и информационные панели облегчают многоуровневое управление процессом, когда данные последовательно структурированы. Благодаря широкому спектру интеграций, доступных через AppExchange и индивидуальную разработку, Salesforce обычно предпочитают агентства, которые в долгосрочной перспективе ожидают значительной настройки, управления и масштабируемости.

Сравнение функций Pipedrive и Salesforce

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок непосредственно из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свой уникальный набор этапов. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, включая название этапа и вероятность, а также добавлять или удалять этапы по мере развития вашего процесса. Такая гибкость позволяет агентствам классифицировать свои операции, такие как новый бизнес, продления и партнерства, по отдельным конвейерам, обеспечивая при этом, что определения этапов адаптированы для каждого конкретного процесса.

В Salesforce Sales Cloud сначала настраиваются этапы возможности, после чего можно создавать различные конвейеры с помощью процессов продаж и типов записей возможностей. Процесс продаж служит отфильтрованным списком этапов возможности, а типы записей позволяют назначать различным командам или действиям по продажам отдельные процессы продаж. Такой подход позволяет организациям поддерживать отдельные наборы этапов для различных услуг или регионов, сохраняя при этом согласованность объекта «Возможность». Кроме того, вероятность этапа управляется на этапе настройки и может использоваться как в представлениях конвейера, так и в отчетах.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive действия включают в себя запланированные действия, связанные с людьми, организациями, потенциальными клиентами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы действия в Pipedrive и события во внешнем календаре оставались согласованными. Зарегистрированные действия отображаются в соответствующих записях, что позволяет отслеживать как прошлые действия, так и предстоящие планы для учетной записи или сделки.

Salesforce отслеживает действия через задачи и события, которые отображаются на временной шкале записей. В зависимости от настроек, разрешений и лицензий, действия в электронной почте и календаре могут быть зафиксированы с помощью Einstein Activity Capture, после чего эти элементы отображаются в соответствующих записях. Действия могут быть связаны с учетными записями, контактами, потенциальными клиентами и возможностями, что обеспечивает контекст для сделок, включающий как запланированные, так и завершенные действия. Конкретное поведение может отличаться в зависимости от выбранных настроек и используемого режима фиксации действий.

Автоматизация и рабочие процессы

В Pipedrive отчетность управляется через Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, панели инструментов и отслеживание целей. Панели инструментов можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих прав можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам просматривать панели инструментов без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в зависимости от настроек и ограничений плана.

Автоматизация Salesforce обычно создается с помощью Flow Builder, который включает в себя потоки, запускаемые записями, которые активируются при изменении данных. Salesforce объявила, что поддержка Workflow Rules и Process Builder будет прекращена 31 декабря 2025 года, и призвала пользователей перенести автоматизацию в Flow. Хотя существующие процессы могут продолжать работать после этой даты, Salesforce рекомендует Flow в качестве основного инструмента автоматизации в будущем. Автоматизация может облегчить обновление полей, создание задач, маршрутизацию записей и применение логики процессов на основе событий CRM.

Отчетность и аналитика

Отчетность Pipedrive управляется через Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, панели инструментов и отслеживание целей. Панели инструментов могут быть доступны для внутреннего просмотра членами команды, а при наличии соответствующих разрешений могут быть созданы публичные ссылки, позволяющие заинтересованным лицам просматривать панель инструментов без необходимости создания учетной записи. В Insights цели отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам на основе конкретных настроек и ограничений плана.

Salesforce, с другой стороны, упрощает отчетность за счет настраиваемых отчетов и панелей мониторинга, построенных на стандартных объектах, таких как возможности и действия. Фильтры отчетности используют концепции этапов возможностей, а отчеты о действиях обобщают как открытые, так и завершенные задачи. Панели мониторинга могут включать в себя несколько диаграмм отчетов для эффективного мониторинга конвейера и управления продажами, причем доступ к ним регулируется организационными разрешениями и настройками совместного использования. Объем отчетности определяется включенными объектами и конфигурацией полей и этапов.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Pipedrive легко доступны через Pipedrive Marketplace, что позволяет пользователям устанавливать различные приложения и интеграции прямо в своих учетных записях. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, предлагая простой рабочий процесс для объединения этих записей. Кроме того, Pipedrive предоставляет документацию, в которой описывается, как идентификация дубликатов соответствует правилам, согласующимся с его логикой импорта, что влияет на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Напротив, интеграции Salesforce обычно добавляются через AppExchange, специальный рынок приложений и решений, которые улучшают платформу Salesforce. Для обеспечения чистоты данных Salesforce использует правила сопоставления для распознавания потенциальных дубликатов и правила дублирования, чтобы определять действия, которые необходимо предпринять при обнаружении дубликатов во время создания записей или просмотра записей. В документации Salesforce также подробно описано, как наборы дубликатов и отчеты каталогизируют дубликаты, выявленные с помощью этих правил. Эти настройки можно сконфигурировать в разделе «Настройка» и применять к каждому объекту в соответствии с выбором, сделанным администратором.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без необходимости сложной настройки. Она идеально подходит для агентств, в которых несколько сотрудников работают над одним и тем же проектом на разных этапах, включая поиск потенциальных клиентов, привлечение, реализацию и продление контрактов. Система хранит четкую историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или беспорядочных заметок.

• Поддержка нескольких конвейеров и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые собирают историю взаимодействия в одном доступном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Функции обогащения контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств ключевое преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание между членами команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пробелы, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и простым отслеживанием сделок, что идеально подходит для команд, ориентированных на быстрое выполнение задач. Salesforce предлагает широкие возможности настройки и надежную отчетность, удовлетворяя сложные потребности агентств. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности действий, Folk является лучшим выбором. Простота управления несколькими процессами в сочетании с мощными функциями управления контактами и очистки данных гарантирует агентствам операционную прозрачность и позволяет эффективно укреплять отношения.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.