Pipedrive vs Insightly: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и Insightly решают эти задачи с разных точек зрения. Pipedrive делает акцент на визуальном представлении процесса и отслеживании действий, что позволяет оптимизировать продвижение сделок с минимальными операционными затратами. Insightly, напротив, интегрирует функции управления проектами, обеспечивая тесную увязку процессов продаж с поставкой и выполнением, что делает его особенно выгодным для агентств, занимающихся проектной работой.

Оптимальный выбор зависит от сложности ваших процессов, уровня необходимой настройки и объема текущего обслуживания, которое ваше агентство может взять на себя для настройки и администрирования.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная на основе визуального конвейера и продаж, ориентированных на активность. Агентства часто используют ее из-за простого отслеживания сделок, четких следующих шагов и легкого контроля процессов. Пользователи могут поддерживать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а запланированные действия гарантируют, что последующие действия остаются видимыми. Кроме того, автоматизация значительно сокращает административные задачи, связанные с повторяющимися обновлениями и напоминаниями, что делает ее идеальной для команд, которые отдают приоритет эффективному выполнению конвейера, а не обширному набору функций.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая объединяет функции, ориентированные на проекты, эффективно связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Это может быть особенно полезно для агентств, которым необходимо тесное согласование управления сделками с доставкой клиентам, особенно в случае проектной работы. С помощью конвейеров пользователи могут отслеживать возможности, а задачи и наборы действий облегчают стандартизацию внутренних процессов на разных этапах. После настройки отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность показателей продаж и выполнения, что делает эту систему популярным выбором для агентств, которые ищут CRM-систему, устраняющую разрыв между рабочими процессами и поставками.

Сравнение функций Pipedrive и Insightly

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свои собственные уникальные этапы. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, такие как названия и вероятности, а также добавлять или удалять этапы по мере необходимости. Такая гибкость позволяет разделить действия агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, на отдельные конвейеры, обеспечивая адаптацию определений этапов к каждому процессу.

Аналогичным образом Insightly упрощает настройку конвейеров и списков этапов, которые согласуются с различными действиями по продажам. Отдельные конвейеры могут использоваться для дифференциации потоков агентства, таких как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, при этом для каждого конвейера сохраняются отдельные этапы. По мере развития процессов этапы могут корректироваться, чтобы отслеживание возможностей точно отражало текущую квалификацию и передачу заказов. Insightly реализует логику конвейера на уровне записей, обеспечивая соответствие каждой возможности определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности включают в себя запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, в том числе звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы активности Pipedrive и события внешнего календаря оставались согласованными в соответствии с вашей конфигурацией. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых действий и предстоящих событий для учетной записи или сделки.

Отслеживание активности в Insightly основано на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, связанных с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий Insightly позволяет создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблона, оптимизируя последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации. Временные шкалы и связанные списки содержат четкую запись выполненных действий и предстоящих следующих шагов, что позволяет легко просматривать историю учетной записи и текущие обязательства во время внутренних передач.

Автоматизация и рабочие процессы

Система отчетности Pipedrive управляется через Insights, которая включает в себя настраиваемые отчеты, панели инструментов и цели. Панели инструментов можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным лицам получать доступ к панели инструментов без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам, все с учетом конкретной конфигурации и ограничений плана.

Автоматизация рабочих процессов Insightly инициирует действия на основе критериев записей, таких как обновление полей, назначения и создание задач. Она также может интегрироваться с процессами, основанными на конвейере, например, путем применения наборов действий, когда возможность достигает определенной стадии в Insightly. Выполнение рабочих процессов зависит от того, как настроены триггеры и действия в учетной записи, что облегчает рутинные переходы, такие как перемещение сделки в процесс адаптации и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Отчетность Pipedrive облегчается благодаря Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Вы можете легко делиться информационными панелями с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих разрешений — создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли получить доступ к информационным панелям без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в зависимости от вашей конфигурации и ограничений плана.

Возможности Insightly по созданию отчетов включают панели мониторинга и настраиваемые отчеты, основанные на элементах CRM, таких как возможности, действия и проекты. Вы можете фильтровать отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному диапазону, а также сохранять их для постоянного просмотра. Insightly также позволяет планировать создание отчетов, обеспечивая своевременное получение обновлений заинтересованными сторонами без необходимости ручного экспорта. Точность отчетов по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и регистрации действий всей командой.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям Pipedrive можно получить через Pipedrive Marketplace, где пользователи могут легко устанавливать различные приложения и интеграции прямо из своих учетных записей. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, предлагая оптимизированный рабочий процесс для эффективного объединения записей. Pipedrive также объясняет, как его функция выявления дубликатов следует определенным правилам, основанным на логике импорта, что влияет на обнаружение и объединение дубликатов.

Insightly предлагает варианты интеграции через свой интеграционный слой и подключенные приложения, которые варьируются в зависимости от выбранного плана и конфигурации. Его функции очистки данных включают процессы управления дубликатами, которые помогают идентифицировать и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов, обеспечивая консолидацию записей. Кроме того, поведение импорта может повлиять на создание дубликатов на основе правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей улучшает отчетность на последующих этапах и сводит к минимуму конфликты в автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации централизации контактов, переговоров и контекста сделок без усложнения процесса настройки. Она предназначена для агентских команд, в которых несколько человек работают с одним и тем же клиентом, занимаясь поиском потенциальных клиентов, их привлечением, обслуживанием и продлением контрактов. Благодаря четкому учету истории взаимоотношений, передача дел больше не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные к различным требованиям агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Обогащение контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является обеспечение операционной ясности в параллельных отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, хотя Pipedrive предлагает простой визуальный конвейер и автоматизацию для эффективного отслеживания сделок, а Insightly превосходит в интеграции управления проектами с процессами продаж, folk выделяется как лучший выбор для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и последовательности. Благодаря оптимизированному подходу к управлению несколькими конвейерами, богатой историей контактов и надежными функциями дедупликации, folk позволяет командам поддерживать операционную ясность и последовательные последующие действия, что делает его лучшей альтернативой для современных потребностей агентств.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.