Pipedrive против HubSpot: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и HubSpot стремятся решить эти проблемы, предлагая свои уникальные преимущества. Pipedrive делает акцент на интуитивно понятном визуальном представлении процессов и продажах, ориентированных на активность, что идеально подходит для агентств, которые сосредоточены на простом отслеживании сделок и эффективном последующем контроле. HubSpot, напротив, предлагает комплексное CRM-решение, которое объединяет инструменты продаж, маркетинга и обслуживания, обеспечивая целостное представление о взаимодействии с клиентами и эффективности кампаний.

Правильный выбор между Pipedrive и HubSpot будет зависеть от конкретных потребностей вашего агентства, включая сложность ваших процессов, необходимые интеграции и уровень настройки, с которым ваша команда готова работать.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная на основе визуального конвейера и продаж, ориентированных на активность. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен простой мониторинг сделок, четкие следующие шаги и легкое обеспечение процессов. Пользователи могут поддерживать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а активности гарантируют, что последующие действия запланированы и видны. Автоматизация помогает минимизировать административную работу, связанную с повторяющимися обновлениями и напоминаниями, что делает систему идеальной для команд, которые предпочитают быстрое выполнение конвейера, а не комплексный подход.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в рамках одной экосистемы. Она хорошо подходит для агентств, которым требуется отслеживание воронки продаж наряду с захватом лидов, проведением email-кампаний и отчетностью по жизненному циклу — и все это в одном месте. В зависимости от выбранного тарифа команды могут определять воронки продаж, регистрировать действия и автоматизировать аспекты последующих действий с помощью рабочих процессов. Магазин приложений легко интегрируется с популярными инструментами агентств и системами для работы с клиентами, что делает его предпочтительным выбором для агентств, которые ищут CRM-решения и дополнительные инструменты для выхода на рынок от одного поставщика.

Сравнение функций Pipedrive и HubSpot

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свой собственный набор этапов. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, включая названия и вероятности, а также добавлять или удалять этапы, чтобы адаптироваться к меняющимся процессам. Такая гибкость позволяет вам разделять деятельность агентства, такую как новые сделки, продления и партнерства, на отдельные конвейеры, сохраняя при этом определенные определения этапов для каждого процесса.

HubSpot также облегчает создание конвейеров сделок, организованных по этапам, которыми можно управлять с помощью настроек конвейера. По мере продвижения сделок они проходят через определенные этапы, и вы можете редактировать эти определения в соответствии с тем, как ваше агентство квалифицирует и закрывает работу. Можно создать отдельные конвейеры для мониторинга различных процессов, таких как новые сделки по сравнению с продлениями или различные линейки услуг, обеспечивая уникальность этапов для каждого конвейера.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности представляют собой запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы активности Pipedrive соответствовали событиям внешнего календаря. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что позволяет отслеживать прошлые взаимодействия и предстоящие задачи для каждой учетной записи или сделки.

HubSpot, с другой стороны, ведет учет действий в хронологическом порядке, позволяя регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях играют важную роль в обновлении таких свойств, как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Кроме того, вы можете фильтровать хронологию действий и связывать действия между связанными записями, обеспечивая, чтобы сделка и связанный с ней контакт имели одинаковый контекст зарегистрированных действий.

Автоматизация и рабочие процессы

Pipedrive обрабатывает отчетность с помощью Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Вы можете делиться информационными панелями внутри компании со своими коллегами, а при наличии соответствующих разрешений создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли получить доступ к информационной панели без необходимости создания учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в зависимости от вашей конфигурации и ограничений плана.

HubSpot предлагает рабочие процессы, которые автоматизируют действия в рамках маркетинговых, продажных и сервисных процессов, доступность которых зависит от вашего уровня подписки. Вы можете создавать рабочие процессы с помощью шаблонов или в редакторе рабочих процессов, и они запускаются событиями записи или изменениями свойств. Действия рабочего процесса могут включать задачи, уведомления и обновления записей, причем определенные типы рабочих процессов или действия связаны с конкретными хабами и уровнями планов.

Отчетность и аналитика

Pipedrive управляет отчетностью через Insights, предлагая настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с коллегами по команде, а при наличии соответствующих разрешений публичные ссылки позволяют заинтересованным сторонам просматривать информационные панели без необходимости прямого доступа к учетной записи. В Insights цели отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

HubSpot предоставляет отчеты по продажам через панели инструментов, свой набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях инструментов и делиться ими с теми, кто имеет необходимый доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с фильтрацией и выбором наборов данных в соответствии с конкретными требованиями к отчетности.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Pipedrive доступны через Pipedrive Marketplace, где представлены различные приложения и интеграции, которые можно легко установить из учетной записи. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, предлагая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Кроме того, Pipedrive описывает, как процесс выявления дубликатов соответствует правилам, соответствующим логике импорта, что влияет на то, как дубликаты распознаются и предлагаются для объединения.

HubSpot облегчает подключение к внешним инструментам через свой магазин приложений, предлагая интеграции, специально разработанные для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предоставляет инструменты для контроля качества данных, в том числе рабочие процессы дедупликации для обнаружения и управления дубликатами, выявления проблем с форматированием и предложения возможностей обогащения данных в зависимости от тарифного плана пользователя. Эти функции находятся в разделах «Управление данными» и «Качество данных», что позволяет командам анализировать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, оказания услуг и продления контрактов. Благодаря хранению видимой истории взаимоотношений система гарантирует, что передача дел будет основываться на задокументированной информации, а не на памяти или разрозненных заметках.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, разработанные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря, которая связывает разговоры с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для восполнения недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается интуитивно понятным конвейером и подходом, ориентированным на активность, что делает его идеальным инструментом для простого отслеживания сделок. HubSpot предоставляет комплексный набор инструментов, который объединяет инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, обеспечивая целостный обзор взаимодействия с клиентами. Однако для команд, которые полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательность действий, Folk является лучшей альтернативой. Его платформа на базе искусственного интеллекта упрощает совместную работу, ведет четкую историю взаимодействия и обеспечивает последовательное отслеживание, что делает ее идеальным решением для агентств, ориентированных на работу, основанную на взаимоотношениях.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.