Pipedrive против Freshsales: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они сталкиваются с трудностями в поддержании стабильной работы конвейера, обеспечивая при этом выполнение проектов в соответствии с планом. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, последующие действия упускаются из виду, передача дел становится несогласованной, а прогнозирование превращается в игру в угадайку. CRM для агентств необходима для обеспечения быстрого развития нового бизнеса, а также для сохранения достаточной истории учетных записей, чтобы облегчить продление контрактов, дополнительные продажи и рекомендации.

Pipedrive и Freshsales подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. Pipedrive делает акцент на визуальном отображении процессов и отслеживании действий, что позволяет продвигать сделки с минимальными операционными затратами. Freshsales, с другой стороны, предлагает комплексное решение со встроенной автоматизацией, настраиваемыми процессами и мощными возможностями отчетности, которое подходит агентствам, нуждающимся в оптимизированном, но эффективном CRM-решении.

Правильный выбор для вашего агентства зависит от сложности ваших процессов, уровня требуемой настройки и объема постоянных усилий, которые ваша команда может выделить на настройку и администрирование.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная на основе визуального конвейера и активных продаж. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен простой отслеживание сделок, прозрачные следующие шаги и минимальное количество процессов. Пользователи могут создавать несколько конвейеров, чтобы отличать новые сделки от продлений или партнерств, а запланированные действия гарантируют, что последующие действия будут четко видны. Функции автоматизации помогают снизить административную нагрузку, связанную с повторяющимися обновлениями и напоминаниями, что делает систему идеальной для команд, которые предпочитают быстрое выполнение конвейера всеобъемлющему «пакетному» подходу.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, которое ориентировано на управление лидами, сделками и активностями, а также предлагает встроенные функции автоматизации. Оно хорошо подходит для агентств, которым требуются стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для эффективного отслеживания и передачи задач. Хронология действий гарантирует, что взаимодействия будут надлежащим образом связаны с соответствующими записями в системах управления продажами и учетом клиентов. Кроме того, инструменты отчетности облегчают мониторинг конвейера и оценку эффективности на основе записанных данных, что делает его популярным выбором для агентств, которым нужна простая CRM-система, но при этом включающая функции автоматизации и отчетности.

Сравнение функций Pipedrive и Freshsales

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок из окна просмотра конвейера, каждый из которых имеет свои уникальные этапы. Вы можете редактировать атрибуты этапов, такие как название и вероятность, а также легко добавлять или удалять этапы по мере развития вашего процесса. Такая гибкость позволяет разделить действия агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, на отдельные конвейеры, сохраняя при этом определенные этапы для каждого процесса.

Аналогичным образом Freshsales поддерживает несколько каналов сделок, каждый из которых имеет свой набор этапов. В настройках администратора вы можете управлять этими каналами и этапами, добавляя, переупорядочивая и настраивая их для различных процессов продаж. Это означает, что вы можете эффективно дифференцировать действия агентства, такие как новые сделки, продления или партнерства, сохраняя при этом определения этапов, адаптированные к каждому конкретному действию. Вновь созданные каналы по умолчанию имеют результаты «выиграно» и «проиграно».

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности включают в себя запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами — например, звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря в одностороннем или двустороннем режиме, чтобы активности Pipedrive и события внешнего календаря оставались согласованными в соответствии с вашими предпочтениями. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что помогает отслеживать прошлые события и предстоящие задачи для учетной записи или сделки.

Freshsales позволяет регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Хронология записей обеспечивает четкое представление о прошлых взаимодействиях и будущих действиях, гарантируя плавную передачу дел и богатый контекст. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий в соответствии с тем, как ваша команда отслеживает свою работу. Вы также можете фильтровать хронологию по конкретным категориям действий, что упрощает просмотр действий по учетной записи.

Автоматизация и рабочие процессы

Pipedrive управляет отчетностью с помощью Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Вы можете делиться информационными панелями с коллегами по команде, а при наличии соответствующих разрешений создавать общедоступные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли получить к ним доступ без необходимости создания учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

С помощью Freshsales вы можете настроить автоматизацию рабочих процессов с помощью триггеров и действий для обновления записей, создания задач, отправки уведомлений пользователям или переназначения владельцев на основе изменений в полях или событиях сделки. Кроме того, последовательности продаж позволяют автоматизировать ряд действий по привлечению и последующим действиям в зависимости от используемого модуля и плана. На поведение автоматизации влияет то, как рабочие процессы настроены в параметрах администратора, что помогает стандартизировать повторяющиеся задачи, связанные с продвижением по воронке продаж и внутренними переходами.

Отчетность и аналитика

Pipedrive управляет отчетностью через Insights, предлагая настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с членами команды, а если разрешения позволяют, можно создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать информационные панели без необходимости прямого доступа к учетной записи. Insights также позволяет отслеживать цели по сделкам, действиям и прогнозам на основе вашей конкретной конфигурации и ограничений плана.

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга на основе данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики облегчают отслеживание прогресса на разных этапах и анализ моделей конверсии во времени с использованием зарегистрированных данных. Кроме того, в зависимости от настроек аналитики, опции отчетности могут включать планирование отчетов для доставки по электронной почте. Доступные метрики определяются тем, как вы настраиваете конвейеры, этапы и свойства.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Pipedrive доступны через Pipedrive Marketplace, где пользователи могут легко устанавливать различные приложения и интеграции прямо из своей учетной записи. Для поддержания чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выделяет потенциальные дубликаты физических лиц и организаций, предлагая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также объясняет, как его функция обнаружения дубликатов согласуется с правилами логики импорта, влияя на то, как дубликаты идентифицируются и предлагаются для объединения.

Аналогичным образом, Freshsales позволяет пользователям добавлять интеграции через Freshworks Marketplace, облегчая связь между внешними инструментами и записями CRM и рабочими процессами. Его функции управления дубликатами помогают идентифицировать и объединять дубликаты лидов или контактов, обеспечивая работу отчетности и автоматизации с консолидированными данными. Кроме того, настройки импорта могут помочь минимизировать дубликаты записей путем сопоставления входящих данных с существующими записями, в то время как возможности обогащения могут варьироваться в зависимости от используемой версии и конфигурации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников взаимодействуют с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Эта система обеспечивает легкий доступ к истории взаимоотношений, избавляя от необходимости полагаться на память или разрозненные записи при передаче дел.

• Многоканальные и настраиваемые этапы для различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для предоставления недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств ключевым преимуществом является операционная ясность во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания помогают поддерживать последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, включая обогащение и дедупликацию, решают проблемы дублирования записей и неполных полей, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В целом, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и минимальными накладными расходами, что идеально подходит для команд, для которых важна быстрая реализация задач. Freshsales выделяется надежной автоматизацией и настраиваемыми рабочими процессами, что идеально подходит для агентств, которым требуется комплексное отслеживание. Однако для команд, которые полагаются на бесперебойную интеграцию с электронной почтой, автоматизацию и эффективную последовательность действий, folk является лучшим выбором. Его централизованное управление контактами, простая настройка и фокус на операционной ясности гарантируют, что команды агентств могут поддерживать последовательные действия и без труда улучшать сотрудничество.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.