Pipedrive vs Copper: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Pipedrive и Copper решают эти проблемы с разных точек зрения. Pipedrive делает акцент на визуальном представлении процессов и продажах, ориентированных на активность, что делает его идеальным решением для команд, которые ставят во главу угла быстрое выполнение задач с минимальной административной нагрузкой. Copper, напротив, легко интегрируется с Google Workspace, позволяя агентствам управлять взаимодействием с клиентами и планированием без нарушения установленных рабочих процессов.

Выбор подходящей CRM-системы зависит от таких факторов, как сложность процессов, потребности в интеграции и уровень настройки, который может обеспечить ваше агентство, реагируя на меняющиеся требования управления клиентами.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, ориентированная на визуальный конвейер и продажи, основанные на активности. Она особенно популярна среди агентств, которым нужен простой отслеживание сделок, четкие следующие шаги и минимальное количество процессов. Несколько конвейеров позволяют отличать новые сделки от продлений или партнерств, а запланированные действия гарантируют, что последующие действия остаются видимыми. Автоматизация может облегчить административные задачи, связанные с повторяющимися обновлениями и напоминаниями. Такой подход подходит командам, которые предпочитают быстрое выполнение конвейера, а не комплексное «пакетное» решение.

Что такое медь?

Copper — это CRM-система, в которой приоритетом является интеграция с Google Workspace. Она разработана для того, чтобы задачи CRM были близки к Gmail и Google Calendar. Она идеально подходит для агентств, которые обрабатывают большую часть коммуникации с клиентами и планирования в инструментах Google, позволяя им сохранять свои повседневные привычки и при этом использовать структуру CRM. Конвейеры помогают отслеживать возможности, а записи о контактах и учетных записях предоставляют контекст взаимоотношений. Благодаря автоматизации рабочих процессов и интеграции повторяющиеся административные задачи могут быть сведены к минимуму в зависимости от настроек. Это идеально подходит для команд, которые стремятся наложить организацию CRM на рабочий процесс, ориентированный на Google.

Сравнение функций Pipedrive и Copper

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок непосредственно из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свой уникальный набор этапов. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, такие как название этапа и вероятность, а также добавлять или удалять этапы по мере необходимости. Такая гибкость позволяет вам классифицировать операции агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, по отдельным конвейерам, обеспечивая адаптацию определений этапов к каждому конкретному процессу.

Copper также позволяет создавать несколько конвейеров для различных процессов, требующих отдельных этапов. Вы можете изменять этапы конвейера, чтобы доска возможностей соответствовала тому, как ваше агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу для каждого типа движения. Сохраняя отдельные конвейеры для продлений, ретейнеров и продаж по проектам, вы по-прежнему можете использовать ту же модель данных CRM. Изменения можно легко управлять в настройках конвейера, и они будут применяться к выбранному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive активности представляют собой запланированные действия, связанные с людьми, организациями, лидами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы активности Pipedrive и события внешнего календаря оставались согласованными. Зарегистрированные активности отображаются в соответствующих записях, что помогает отслеживать прошлые действия и предстоящие планы для каждой учетной записи или сделки.

Copper поддерживает контекст сделки благодаря интеграции с распространенными инструментами Google Workspace, отображая соответствующие сведения о коммуникации и деятельности, связанные с контактами и возможностями. Синхронизация календаря позволяет создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом изменения отражаются в обеих системах в зависимости от выбранной функции синхронизации. Вы можете просматривать историю деятельности и взаимоотношений в записях, чтобы облегчить передачу дел и определить следующие шаги для учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

Pipedrive управляет отчетностью через Insights, предлагая настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих прав можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам получать доступ к информационным панелям без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с настройками и ограничениями плана.

Copper Workflow Automation использует модель «триггер-действие» для автоматического обновления или создания записей на основе определенных событий. Рецепты автоматизации могут включать такие действия, как создание задач на основе определенных триггеров, что помогает стандартизировать последующие действия и внутренние переходы. Поведение рабочего процесса определяется условиями триггера и настроенными действиями, которые работают в рамках настроек автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

В Pipedrive отчетность управляется через Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно легко делиться с коллегами, а для заинтересованных сторон можно создавать публичные ссылки, чтобы они могли просматривать информационную панель без необходимости прямого доступа к учетной записи, в зависимости от разрешений. Функция целей Insights отслеживает прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

Отчетность Copper сосредоточена на панелях мониторинга, метриках и настраиваемых аналитических данных, которые можно делиться или экспортировать, включая опции отправки по электронной почте или экспорта панелей мониторинга в рамках ваших рабочих процессов отчетности. Настройка отчетности включает шаблоны панелей мониторинга, фильтры и инструменты редактирования для настройки KPI и представлений на основе данных о конвейере и активности, которые отслеживаются. Кроме того, функции отчетности включают запланированную доставку и уведомления о предупреждениях.

Интеграции и очистка данных

Доступ к интеграциям Pipedrive можно получить через Pipedrive Marketplace, где пользователи могут устанавливать различные приложения и интеграции прямо из своих учетных записей. Для обеспечения чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, обеспечивая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также поясняет, что его идентификация дубликатов соответствует правилам, основанным на логике импорта, что влияет на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Copper облегчает интеграцию с популярными инструментами, включая интеграцию с Zapier, которая связывает Copper с широким спектром внешних приложений для автоматизации и передачи данных. Для поддержания надежной гигиены данных Copper предлагает рабочий процесс управления дубликатами, позволяющий командам идентифицировать и объединять дубликаты людей, компаний или потенциальных клиентов, тем самым консолидируя записи. Такой подход гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются связанными с одной записью, даже если дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для оптимизации управления контактами, переговорами и сделками без сложной настройки. Она обеспечивает бесперебойную поддержку агентских команд, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контрактов. Благодаря четкому учету истории взаимоотношений, передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или разрозненных заметок.

• Многопоточные и адаптированные этапы для различных рабочих процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание последующих действий для обеспечения стандартизации следующих шагов
• Функции обогащения контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Упрощенная отчетность по трубопроводу для мониторинга состояния этапа и хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и ориентированностью на активность, что делает его идеальным решением для агентств, для которых важна быстрая реализация проектов. Сильная сторона Copper заключается в его бесшовной интеграции с Google Workspace, что идеально подходит для команд, которые активно используют инструменты Google. Однако folk выделяется как лучшая альтернатива для агентств, которые полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательность действий. Благодаря фокусу на оптимизированном управлении отношениями, поддержке нескольких конвейеров и надежной очистке данных, folk позволяет командам поддерживать операционную ясность и последовательность действий.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.