Pipedrive vs Close: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они борются с поддержанием стабильности выполнения задач при одновременном соблюдении сроков. Поскольку взаимодействие с клиентами разбросано по различным платформам — электронной почте, календарям и таблицам — очень легко упустить из виду последующие действия, нарушить процесс передачи задач и сделать надежное прогнозирование сложной задачей. CRM для агентств должна не только ускорять развитие нового бизнеса, но и сохранять достаточную историю учетных записей для поддержки важных действий, таких как продление, дополнительные продажи и рекомендации.

Pipedrive и Close предлагают различные решения для этих задач. Pipedrive делает акцент на визуальном представлении процессов и отслеживании действий, что позволяет продвигать сделки с минимальными операционными затратами. Close, напротив, ориентирован на высокообъемные исходящие продажи и объединяет звонки, электронную почту, SMS и задачи в единый рабочий процесс, который помогает агентствам, ориентированным на постоянное взаимодействие с клиентами и ведение истории коммуникаций.

Выбор подходящей CRM-системы зависит от сложности ваших процессов, степени необходимой настройки и уровня постоянного управления, которое ваше агентство может обеспечить для настройки и администрирования.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, ориентированная на визуальный конвейер и продажи на основе активности, что делает ее популярным выбором для агентств, которым нужен простой отслеживание сделок, четкие следующие шаги и легкое обеспечение процессов. Пользователи могут создавать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а запланированные действия обеспечивают организованность и наглядность последующих действий. Благодаря автоматизации, упрощающей повторяющиеся обновления и напоминания, Pipedrive идеально подходит для команд, которые отдают предпочтение быстрому выполнению конвейера, а не комплексному подходу.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в повседневный рабочий процесс. Она подходит агентствам, основными услугами которых являются поиск потенциальных клиентов, назначение встреч или развитие продаж. Благодаря конвейерам и статусам возможностей, позволяющим отслеживать прогресс, вся история коммуникаций доступна в записи о потенциальном клиенте. Последовательности и автоматизация облегчают последовательные процедуры по привлечению клиентов и последующим действиям, что делает Close идеальным решением для агентств, успех которых зависит от регулярной исходящей деятельности и быстрой итерации.

Сравнение функций Pipedrive и Close

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет создавать несколько конвейеров сделок прямо из окна просмотра конвейера, каждый со своим уникальным набором этапов. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, такие как название этапа и вероятность, а также изменять этапы, добавляя или удаляя их по мере необходимости. Эта функция позволяет вам различать действия агентства, такие как новые сделки, продления и партнерства, распределяя их по отдельным конвейерам, при этом обеспечивая, чтобы определения этапов оставались адаптированными к каждому конкретному процессу.

Аналогичным образом, Close предлагает гибкость для создания нескольких конвейеров, позволяя разным командам или процессам использовать свои собственные уникальные конфигурации конвейеров. Каждый конвейер может иметь свое собственное название и отдельный набор статусов возможностей, которые служат в качестве структуры этапов. Эта возможность облегчает разделение операций, таких как новый бизнес, продления или отслеживание предоставления услуг, на специальные конвейеры без необходимости использования общих статусов для всех процессов. Вы также можете настроить структуру конвейера, изменив статусы возможностей, относящиеся к каждому конкретному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Деятельность Pipedrive включает в себя запланированные действия, связанные с отдельными лицами, организациями, потенциальными клиентами, сделками или проектами, включая звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы обеспечить согласованность действий Pipedrive и событий внешнего календаря в соответствии с потребностями. Зарегистрированные действия отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых действий и предстоящих планов для каждой учетной записи или сделки.

В Close звонки, электронные письма, SMS и задачи интегрированы в CRM, что позволяет связывать их с соответствующим контекстом лида и возможности. Вся коммуникация происходит внутри платформы, а история активности доступна в записях, что позволяет командам просматривать взаимодействия и планировать следующие шаги. Такая настройка помогает отслеживать усилия по продажам, регистрируя контакты и последующие действия наряду с записями о лидах и сделках. В зависимости от конфигурации, встречи и другие точки взаимодействия также могут управляться из того же рабочего пространства.

Автоматизация и рабочие процессы

В Pipedrive отчетность обеспечивается Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, панели мониторинга и отслеживание целей. Панели мониторинга можно делиться с коллегами внутри компании, а также создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать панели мониторинга без необходимости прямого доступа к учетной записи, при условии, что права доступа настроены соответствующим образом. Цели в Insights помогают отслеживать прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конкретной конфигурацией и ограничениями плана.

Функции автоматизации закрытия сделок с помощью рабочих процессов, которые инициируют действия на основе событий и объектов, таких как лиды, контакты и возможности. Эти рабочие процессы могут запускаться вручную или автоматически и включают в себя ряд функций автоматизации, таких как последовательности электронных писем, напоминания о задачах и настраиваемая логика рабочего процесса. Триггеры могут включать события, связанные с лидами, такие как новые лиды, взаимодействия по электронной почте или пропущенные звонки, в зависимости от настроек рабочего процесса. Точные шаги и действия будут варьироваться в зависимости от того, как рабочий процесс настроен в вашей учетной записи.

Отчетность и аналитика

Отчетность Pipedrive облегчается благодаря Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, информационные панели и отслеживание целей. Информационные панели можно легко делиться с членами команды, а если разрешения позволяют, можно создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли просматривать информационную панель без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам на основе выбранных вами настроек и ограничений плана.

В Close отчетность по продажам включает в себя панели инструментов и отчеты, которые сосредоточены на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Отчеты можно фильтровать по датам и различным критериям, а панели инструментов можно настроить для выделения определенных показателей. Эта отчетность использует данные CRM в качестве основы, что означает, что аналитика активности и трубопровода опирается на зарегистрированные данные и организацию возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода поддерживаются благодаря комплексной системе отчетности, описанной в отчетных материалах Close.

Интеграции и очистка данных

Pipedrive предлагает ряд интеграций через свой Marketplace, позволяя пользователям устанавливать приложения и интеграции прямо из своей учетной записи. Для обеспечения чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, обеспечивая бесперебойный рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также описывает, как его функция выявления дубликатов следует определенным правилам, основанным на логике импорта, что влияет на то, как дубликаты распознаются и предлагаются для объединения.

В Close интеграции можно настроить через API и веб-хуки на основе событий, а в справочной документации описано подключение внешних приложений с помощью таких инструментов, как Zapier или Make, через OAuth или ключи API. Функции очистки данных включают обнаружение дубликатов при добавлении новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку дубликатов в загруженных файлах и существующих лидах, а действия по объединению консолидируют записи в назначенный лид. Эти функции подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для консолидации контактов, переговоров и контекста сделок без сложной настройки. Она легко адаптируется к работе агентств, в которых несколько сотрудников взаимодействуют с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контрактов. Система хранит историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или разрозненных заметок.

• Возможности многопоточной обработки с настраиваемыми этапами для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые централизуют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание последующих действий для стандартизированных следующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов записей и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для оптимизации обновлений и сокращения ручного труда

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, сводят к минимуму дублирующиеся записи и неполные поля, сохраняя при этом удобство использования отчетности по конвейеру с течением времени.

Заключение

Таким образом, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и простотой выполнения сделок, что делает его идеальным решением для команд, для которых важна скорость. Close предлагает мощное решение для большого объема исходящих операций, эффективно интегрируя несколько каналов коммуникации. Однако для агентств, ориентированных на беспроблемную интеграцию электронной почты, автоматизацию и последовательное отслеживание, folk является лучшим выбором. Его удобный дизайн, надежное управление временной шкалой и приверженность чистоте данных гарантируют, что отношения с клиентами поддерживаются без особых усилий, что позволяет командам добиваться успеха в сегодняшней быстро меняющейся среде.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.