Pipedrive против Clarify: Какая CRM для агентств выиграет?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два ведущих CRM-решения — Pipedrive и Clarify — которые решают эти проблемы с уникальных точек зрения. Pipedrive предлагает визуальный конвейер и отслеживание действий, разработанные для облегчения продвижения сделок с минимальными операционными затруднениями. С другой стороны, Clarify привносит инновации благодаря функциям на базе искусственного интеллекта, уделяя особое внимание коммуникации в режиме реального времени и автоматическим обновлениям для оптимизации рабочих процессов и повышения точности записей.

Правильный выбор между Pipedrive и Clarify зависит от сложности ваших процессов, необходимой настройки и уровня постоянного управления, к которому ваше агентство готово приступить для эффективной реализации.

Что такое Pipedrive?

Pipedrive — это CRM-система для продаж, разработанная на основе визуального конвейера и продаж, основанных на активности, что делает ее фаворитом среди агентств, которые ищут простой способ отслеживания сделок, четкие следующие шаги и оптимизированное управление процессами. Пользователи могут создавать несколько конвейеров, чтобы различать новые сделки, продления или партнерства, а запланированные действия обеспечивают организованность и наглядность последующих действий. Автоматизация помогает минимизировать административные задачи, обрабатывая повторяющиеся обновления и напоминания. Это решение идеально подходит для команд, которые ценят быстрое выполнение конвейера больше, чем обширный набор функций.

Что такое Clarify?

Clarify — это инновационная CRM-система на базе искусственного интеллекта, ориентированная на обновление записей посредством постоянной коммуникации и встреч. Она привлекательна для агентств, которые стремятся сократить ручной ввод данных, сохранив при этом функциональный конвейер, историю контактов и практические дальнейшие шаги. Платформа подчеркивает важность фиксирования деталей встреч, последующих действий и обновлений сделок в режиме реального времени. Благодаря гибким интеграциям и опциям автоматизации она может эффективно направлять обновления в более широкую систему на основе пользовательских настроек, что делает ее идеальным решением для команд, изучающих современные рабочие процессы CRM, ориентированные на контекст общения и автоматическое обслуживание.

Сравнение функций Pipedrive и Clarify

Многопоточные и настраиваемые этапы

Pipedrive позволяет пользователям создавать несколько конвейеров сделок непосредственно из окна просмотра конвейера, причем каждый конвейер имеет свой уникальный набор этапов. Вы можете легко редактировать атрибуты этапов, такие как названия и вероятности, а также настраивать этапы, добавляя или удаляя их по мере развития ваших процессов. Такая гибкость позволяет вам организовывать деятельность агентства, такую как новые сделки, продления и партнерства, в отдельные конвейеры, при этом гарантируя, что определения этапов каждого конвейера остаются адаптированными к его конкретному рабочему процессу.

В Clarify отслеживание сделок сосредоточено вокруг раздела «Сделки», а продукт предназначен для выявления возможностей и поддержания актуальных этапов сделок по мере развития событий. Clarify подчеркивает важность оптимизированного конвейера, согласовывая этапы с реальным прогрессом и включая вероятностное мышление для точного прогнозирования. Поддержание чистоты конвейера является неотъемлемой частью подхода Clarify, обеспечивая пригодность записей без необходимости постоянного ручного вмешательства.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

В Pipedrive действия включают в себя запланированные действия, связанные с людьми, организациями, потенциальными клиентами, сделками или проектами, в том числе звонки, встречи и последующие действия. Вы можете настроить синхронизацию календаря как одностороннюю, так и двустороннюю, чтобы действия в Pipedrive и события во внешнем календаре оставались согласованными в соответствии с вашими предпочтениями. Зарегистрированные действия отображаются в соответствующих записях, что облегчает отслеживание прошлых действий и предстоящих событий для учетных записей или сделок.

Функция «Уточнение записей» объединяет электронные письма, встречи, заметки и другие детали записей в одном месте, обеспечивая наглядность контекста деятельности наряду с контактами и сделками. Кроме того, в материалах по продукту описаны функции фиксации встреч в рамках платформы, включая запись и подведение итогов встреч, связанных с записями. Примечания в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений сделок, отражают постоянные усовершенствования в области интеграции деятельности и контекста сделок.

Автоматизация и рабочие процессы

В Pipedrive отчетность управляется через Insights, который предлагает настраиваемые отчеты, панели инструментов и отслеживание целей. Панели инструментов можно делиться с коллегами внутри компании, а при наличии соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, позволяющие заинтересованным сторонам просматривать панель инструментов без необходимости прямого доступа к учетной записи. Цели в Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам с учетом конкретной конфигурации и ограничений плана.

В Clarify последующие действия и обновления автоматизируются агентом, что включает в себя составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействия по телефону или электронной почте. Шаблоны письма Clarify улучшают автоматизацию рабочего процесса, что является неотъемлемой частью современных операций CRM. В специальном посте о продукте подробно описаны такие функции, как автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях, которые легко интегрируются в рабочие процессы CRM. Эта автоматизация значительно сокращает ручной ввод данных и рутинные административные задачи, связанные с «следующими шагами», в зависимости от активированных рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

Функции отчетности Pipedrive интегрированы в Insights и предлагают настраиваемые отчеты, панели инструментов и отслеживание целей. Панели инструментов можно делиться с членами команды, а при наличии соответствующих разрешений можно создавать публичные ссылки, чтобы заинтересованные стороны могли получить доступ к панели инструментов без необходимости создания учетной записи. Цели Insights отслеживают прогресс по сделкам, действиям и прогнозам в соответствии с вашей конфигурацией и ограничениями плана.

Clarify обеспечивает прозрачность процессов, отслеживая сделки, которые обновляются в режиме реального времени, а внешние обзоры подчеркивают динамичный характер панелей мониторинга и прогнозов по мере изменения записей. Кроме того, Clarify делится ценным контентом на панелях мониторинга аналитики CRM и концепциях отчетности, подчеркивая важность использования данных CRM для оценки состояния процессов и выявления тенденций с течением времени. Доступность конкретных отчетов зависит от уровня отчетности и конфигурации, описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

Интеграции Pipedrive доступны через Pipedrive Marketplace, где представлены приложения и интеграции, которые можно легко установить из вашей учетной записи. Для обеспечения чистоты данных функция «Объединение дубликатов» выявляет потенциальные дубликаты контактов и организаций, предлагая оптимизированный рабочий процесс для объединения записей. Pipedrive также описывает, как его процесс выявления дубликатов соответствует правилам, основанным на логике импорта, что влияет на то, как дубликаты обнаруживаются и предлагаются для объединения.

Каталог интеграций Clarify демонстрирует различные категории и конкретные интеграции, включая специальные страницы для уведомлений Slack об обновлениях конвейера и коннектор Zapier, который облегчает более широкую автоматизацию. В списке Zapier подчеркивается совместимость Clarify с тысячами приложений для запуска рабочих процессов и передачи данных. Кроме того, Clarify подчеркивает важность поддержания чистоты конвейера и точности записей, чтобы система оставалась в курсе входящих действий.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без необходимости длительной настройки. Она легко адаптируется к работе агентств, где несколько человек взаимодействуют с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Система хранит историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном доступном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Обогащение контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность в параллельных отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что делает отчетность по конвейеру надежной в течение длительного времени.

Заключение

В заключение, Pipedrive отличается визуальным представлением процессов и простым управлением задачами, что идеально подходит для команд, ориентированных на быстрое продвижение сделок. Автоматизация на базе искусственного интеллекта Clarify улучшает коммуникацию в режиме реального времени, оптимизируя рабочие процессы с минимальным ручным вводом данных. Однако для агентств, которые отдают приоритет бесшовной интеграции электронной почты, автоматизации и эффективной последовательности действий, folk является лучшей альтернативой. Его централизованное управление контактами, надежные функции конвейера и приверженность гигиене данных гарантируют, что команды могут поддерживать операционную ясность и последовательность во всех взаимодействиях с клиентами.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.