HubSpot против monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

HubSpot и monday.com подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. HubSpot — это надежная CRM-платформа, которая объединяет инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания в единой удобной среде, идеально подходящей для агентств, отдающих предпочтение интегрированным решениям. В свою очередь, monday.com предлагает высоко настраиваемый подход, позволяющий командам разрабатывать рабочие процессы, которые соответствуют их уникальным процессам, сохраняя при этом гибкость в управлении клиентами и проектами.

Правильный выбор между HubSpot и monday.com зависит от конкретных потребностей агентства в отношении структуры и адаптивности, сложности его операций и степени настройки, необходимой для оптимизации процессов.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в рамках одной экосистемы. Она особенно полезна для агентств, которым требуется отслеживание воронки продаж наряду с привлечением потенциальных клиентов, проведением email-кампаний и отчетностью по жизненному циклу — и все это в одном месте. В зависимости от тарифного плана команды могут определять свои воронки продаж, регистрировать действия и автоматизировать последующие действия с помощью рабочих процессов. В магазине приложений представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами, что делает его предпочтительным выбором для агентств, которые ищут как CRM, так и дополнительные решения для выхода на рынок от одного поставщика.

Что такое понедельник?

monday CRM — это настраиваемая CRM-система, построенная на досках monday.com, с настраиваемыми столбцами и видами для моделирования продаж и рабочих процессов по работе с клиентами. Она идеально подходит для агентств, которые уже используют monday.com для доставки и желают объединить продажи, онбординг и работу с клиентами в едином рабочем пространстве. Виды конвейера и панели инструментов повышают наглядность, а автоматизация упрощает передачу задач и напоминания, запускаемые при изменении статуса. Интеграции связывают инструменты маркетинга, формы и коммуникации в зависимости от технологического стека. Эта опция часто предпочтительна, когда гибкость и моделирование рабочих процессов имеют приоритет над традиционными структурами CRM.

Сравнение функций HubSpot и monday

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять потоками сделок, сгруппированными по этапам, которые можно легко настроить в параметрах потока. По мере продвижения сделок они проходят через эти определенные этапы, и любые определения этапов могут быть изменены, чтобы отразить то, как агентство квалифицирует и завершает работу. Отдельные потоки могут эффективно отслеживать различные процессы, такие как новые сделки по сравнению с продлениями или отдельные линейки услуг, при этом обеспечивая уникальность этапов для каждого потока.

В monday CRM настройка конвейера обычно происходит на доске сделок, где сделки проходят через четко определенный набор этапов. Эти этапы можно настроить в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера помогает визуализировать прогресс на каждом этапе. Разделяя доски и структуры этапов, можно моделировать различные рабочие процессы в соответствии с организацией учетных записей, при этом логика этапов остается связанной с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot эффективно регистрирует действия на временной шкале, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях могут заполнять такие свойства, как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать временные шкалы действий и связывать действия между связанными записями, обеспечивая, чтобы сделка и связанный с ней контакт имели одинаковый зарегистрированный контекст.

В monday CRM отслеживание активности осуществляется с помощью функции «Электронная почта и активность», которая интегрируется с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и отображения их на временной шкале. Эта функция позволяет регистрировать и отслеживать электронную почту, а также поддерживает различные типы активности, такие как заметки о встречах, сводки звонков и настраиваемые активности. Такая настройка гарантирует, что журнал активности отражает то, как агентство документирует взаимодействие с клиентами, делая временную шкалу ценным ресурсом для анализа прошлых действий и планирования будущих шагов.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Отчеты можно сохранять на панелях мониторинга для удобного доступа и делиться ими с пользователями, имеющими необходимые разрешения. С помощью конструктора отчетов вы можете создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, применяя фильтры и выбирая наборы данных, адаптированные к вашим потребностям в отчетности.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты триггер-действие, которые реагируют на изменения, такие как обновления статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещение по доскам. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать владельцев, обновлять поля и создавать элементы на основе заранее определенных условий. Эта функциональность часто используется для оптимизации передачи дел, когда сделка проходит через этапы, или для создания последующих задач по мере приближения сроков. Конкретные действия зависят от выбранного рецепта и конфигурации столбцов.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью информационных панелей, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Пользователи могут сохранять отчеты на информационных панелях и делиться ими с уполномоченными лицами. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, что дает возможность фильтровать и выбирать наборы данных в соответствии с конкретными требованиями к отчетности.

В monday CRM отчетность в основном ведется с помощью панелей инструментов, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Панели инструментов облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предоставляют более глубокий анализ, генерируемый по запросу в зависимости от потребностей рабочего процесса. Видимость конвейера определяется структурой доски сделок и метриками, визуализированными на панели инструментов. Доступ и совместное использование контролируются с помощью разрешений учетной записи и настроек панели инструментов.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко подключается к внешним инструментам через свой магазин приложений, предлагая ряд интеграций, специально разработанных для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предлагает различные инструменты контроля качества данных, в том числе рабочие процессы дедупликации для обнаружения и управления дубликатами, обнаружение проблем с форматированием и инструменты обогащения данных в зависимости от вашего тарифного плана. Эти функции находятся в разделе «Управление данными» и «Качество данных», где команды могут просматривать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

С другой стороны, monday CRM позволяет осуществлять интеграцию с помощью встроенных коннекторов и платформ автоматизации, таких как Zapier, что обеспечивает синхронизацию элементов и триггеров рабочего процесса между различными приложениями. В их документации подчеркивается, что интеграция CRM направлена на синхронизацию данных о клиентах между бизнес-инструментами, чтобы минимизировать ручной ввод. Для поддержания чистоты данных monday.com предлагает функцию «Управление дубликатами», которая помогает выявлять и устранять дубликаты элементов на досках — это очень важно, когда лиды поступают через импорт и интеграции. Чистота данных в значительной степени зависит от структуры досок и потока входящих данных.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для оптимизации централизации контактов, переговоров и контекста сделок без усложнения процесса настройки. Она идеально подходит для агентских команд, в которых несколько членов участвуют в работе с одним и тем же клиентом на этапах поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Система ведет четкую учетную документацию по истории взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных видов деятельности агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Функции обогащения контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств ключевым преимуществом является операционная ясность в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры можно настраивать с учетом различных источников дохода, таких как гонорары, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, включая обогащение и дедупликацию, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что позволяет сохранять эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, HubSpot отличается своим комплексным набором функций, идеально подходящим для агентств, которым требуются интегрированные инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, в то время как monday.com предлагает гибкость и настраиваемость для команд, которые отдают приоритет адаптируемым рабочим процессам. Однако для агентств, которые в значительной степени полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и эффективную последовательность действий, folk является оптимальным решением. Он обеспечивает оптимизированное управление контактами, улучшает совместную работу команды и гарантирует чистоту данных, что делает его лучшим выбором для поддержания операционной ясности и последовательного отслеживания по нескольким учетным записям.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.