HubSpot против Zoho CRM: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они сталкиваются с трудностями в управлении сложными отношениями с клиентами, одновременно обеспечивая выполнение проектов в соответствии с графиком. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по электронным письмам, календарям и различным платформам, последующие действия могут быть упущены, передача информации может затрудниться, а точное прогнозирование продаж становится сложной задачей. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию новых бизнес-возможностей, одновременно сохраняя важную историю учетных записей, которая необходима для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

HubSpot и Zoho CRM решают эти проблемы, хотя и с разных точек зрения. HubSpot представляет собой комплексную экосистему, которая объединяет функции продаж, маркетинга и обслуживания и предназначена для оптимизации процессов агентств за счет надежных возможностей управления потоком заказов и автоматизации. Zoho CRM, напротив, делает акцент на настройке и гибкости, позволяя агентствам адаптировать CRM-систему к разнообразным потребностям, сохраняя при этом организационную эффективность.

Оптимальный выбор зависит от конкретных потребностей вашего агентства, включая сложность процессов, уровень желаемой настройки и ресурсы, доступные для постоянного управления и администрирования CRM.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в единой экосистеме. Она особенно полезна для агентств, которые хотят управлять отслеживанием потенциальных клиентов, сбором лидов, проведением email-кампаний и отчетностью по жизненному циклу в одном месте. В зависимости от выбранного тарифного плана команды могут настраивать конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать последующие действия с помощью рабочих процессов. Кроме того, в магазине приложений представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами, что делает его предпочтительным выбором для агентств, которые хотят иметь одного поставщика как для CRM, так и для вспомогательных инструментов выхода на рынок.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это настраиваемое CRM-решение, которое входит в более широкую экосистему бизнес-программного обеспечения Zoho. Оно предназначено для агентств, которым требуются функции управления трубопроводом, отслеживания активности, автоматизации правил и отчетности, а также позволяет при необходимости подключаться к другим приложениям Zoho. Благодаря поддержке нескольких трубопроводов и макетов, оно может адаптироваться к различным линейкам услуг или подходам к продажам. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho, что делает его идеальным выбором для агентств, которые ищут обширную функциональность и гибкость в продажах, операциях и отчетности.

Сравнение функций HubSpot и Zoho CRM

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять потоками сделок, организованными по этапам, с помощью настроек потока. Сделки проходят через эти определенные этапы, которые можно настроить в соответствии с тем, как агентство квалифицирует и заключает сделки. Агентства могут внедрять отдельные потоки для отслеживания различных процессов, таких как новые сделки по сравнению с продлениями, или различных линеек услуг, обеспечивая четкое разграничение этапов для каждого потока.

Аналогичным образом, Zoho CRM предлагает поддержку нескольких каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы канала по мере развития процессов. Каналы могут быть связаны с макетами, что позволяет разделять различные действия по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Настройки этапов осуществляются в настройках канала, а все удаленные этапы сохраняются в конструкторе этапов, что позволяет адаптироваться к настройкам агентства, требующим уникальной логики этапов для каждой линейки услуг или действия по продажам.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot эффективно организует действия по хронологии записей, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о действиях играют важную роль в заполнении таких свойств, как дата последнего действия, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать хронологию действий и связывать действия между связанными записями, обеспечивая единый зарегистрированный контекст для сделки и связанного с ней контакта.

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно просматривать через представления CRM и списки, связанные с записями. Представления активности в Zoho CRM аккуратно упорядочивают элементы по времени их создания, позволяя пользователям открывать любую активность, чтобы увидеть соответствующие детали, включая заметки, историю, вложения, предстоящие действия и переписку по электронной почте. Кроме того, списки закрытых действий выделяют завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, предоставляя исчерпывающий журнал прошлых событий и будущих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Эти отчеты можно сохранять на панелях мониторинга и делиться ими с авторизованными пользователями. С помощью конструктора отчетов вы можете создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, применяя фильтры и выбирая наборы данных в соответствии с вашими потребностями в отчетности.

В Zoho CRM правила рабочего процесса позволяют автоматизировать действия при выполнении определенных условий, таких как отправка уведомлений по электронной почте, назначение задач и обновление полей записей. Рабочие процессы адаптированы к конкретным типам записей и активируются на основе заранее определенных триггеров в рамках правила. Кроме того, Zoho CRM отслеживает рабочие процессы в рамках своих функций автоматизации продаж, позволяя пользователям контролировать изменения правил рабочего процесса и показателей эффективности на основе своих настроек. Эта функция обычно используется для стандартизации последующих действий и облегчения внутренних переходов, связанных с изменениями в сделках.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает отчеты по продажам через свои информационные панели, набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на информационных панелях и делиться ими с теми, кто имеет к ним доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, с возможностью фильтрации и выбора наборов данных в зависимости от конкретных потребностей отчетности.

В Zoho CRM функции отчетности включают стандартные отчеты, организованные по модулям, а также возможности настройки в соответствии с бизнес-требованиями. Пользователи могут использовать панели мониторинга и аналитические инструменты для отслеживания своего конвейера и сравнения показателей продаж, включая концепции прогнозной отчетности, описанные в аналитических ресурсах Zoho. Для более подробной отчетности Zoho Analytics может интегрироваться с данными Zoho CRM, что позволяет создавать дополнительные отчеты и панели инструментов с различными опциями совместного использования и планирования в зависимости от конфигурации. На видимость конвейера влияет конфигурация сделок, этапов и действий.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко подключается к внешним инструментам через свой магазин приложений, предлагая интеграции, специально разработанные для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для поддержания чистоты данных HubSpot предлагает надежные инструменты контроля качества данных, включая рабочие процессы дедупликации, которые помогают выявлять и управлять дубликатами, обнаруживать проблемы с форматированием и обеспечивать обогащение данных в соответствии с вашим планом. Эти функции находятся в разделах «Управление данными» и «Качество данных», что позволяет командам анализировать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

С другой стороны, Zoho CRM предлагает интеграцию через Zoho Marketplace и свой уровень интеграции, который организует коннекторы и расширения по различным сценариям использования. Он также предоставляет эффективные функции управления дубликатами, такие как проверка дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, позволяя при необходимости вручную разрешать конфликты. Кроме того, обогащение данных Zia может улучшить записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от того, что включено. Эти функции направлены на минимизацию дубликатов и повышение полноты записей с течением времени.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без усложнения процесса настройки. Она беспрепятственно поддерживает работу агентских команд, в которых несколько человек занимаются одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контрактов. Эта система обеспечивает постоянную видимость истории взаимоотношений, поэтому переход от одного сотрудника к другому не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Возможности использования нескольких конвейеров и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном доступном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения любой недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов записей и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и продвижения сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, включая гонорары, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий в рамках команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, устраняют дубликаты записей и неполные поля, что позволяет со временем получать надежные отчеты по конвейеру.

Заключение

Таким образом, HubSpot отличается унифицированной экосистемой для агентств, которым требуются интегрированные функции продаж, маркетинга и обслуживания, а Zoho CRM предлагает широкие возможности настройки и гибкость для различных процессов. Однако Folk выделяется как лучший выбор для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий. Его фокус на управлении отношениями, поддержка нескольких каналов и надежная очистка данных гарантируют, что агентства могут эффективно обрабатывать сложные взаимодействия с клиентами без лишних затрат на сложные настройки. С точки зрения ясности и эффективности folk действительно не имеет себе равных.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.