HubSpot против Insightly: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

HubSpot и Insightly решают эти задачи с разных точек зрения. HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая предлагает набор интегрированных инструментов для продаж, маркетинга и обслуживания, что делает ее особенно подходящей для агентств, которым требуется оптимизированное отслеживание конвейера и отчетность по жизненному циклу в одном месте. С другой стороны, Insightly представляет собой проектно-ориентированную CRM, которая связывает процессы продаж с доставкой и послепродажными мероприятиями, обеспечивая беспрепятственное согласование управления сделками с выполнением заказов клиентов, особенно в случае проектных контрактов.

Правильный выбор зависит от конкретных потребностей вашего агентства, будь то комплексное решение HubSpot, предназначенное для быстрого управления лидами, или ориентированные на проекты возможности Insightly, которые улучшают операционные рабочие процессы.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания в единую экосистему. Она особенно полезна для агентств, которым требуется отслеживание потенциальных клиентов, сбор лидов, проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут создавать конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать процессы последующих действий с помощью рабочих процессов в зависимости от своего тарифного плана. Кроме того, в магазине приложений представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами, что делает его лучшим выбором для агентств, которые ищут комбинированное решение для CRM и выхода на рынок от одного поставщика.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая предлагает функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Она особенно полезна для агентств, где управление сделками и доставка клиентам должны быть согласованы, особенно в случае проектных заданий. Конвейеры эффективно отслеживают возможности, а задачи и наборы действий стандартизируют внутренние процессы на разных этапах. При правильной настройке отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность как показателей продаж, так и показателей выполнения, что делает эту систему оптимальным выбором для агентств, которые ищут CRM-систему, тесно интегрированную с рабочими процессами доставки.

Сравнение функций HubSpot и Insightly

Многопоточные и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять потоками сделок, ориентированными на этапы в настройках потока. Сделки проходят через эти определенные этапы, которые можно настроить в соответствии с подходом агентства к квалификации и закрытию проектов. Вы можете использовать отдельные потоки для мониторинга различных процессов, таких как разграничение между новыми сделками и продлениями или различными линейками услуг, сохраняя при этом уникальные этапы для каждого потока.

Настройка конвейера Insightly позволяет определять конвейеры и списки этапов, которые соответствуют различным стратегиям продаж. Отдельные конвейеры могут очерчивать рабочие процессы агентства, такие как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, обеспечивая четкое разграничение этапов для каждого конвейера. По мере развития процессов этапы могут быть изменены, что позволяет отслеживать возможности с учетом текущих квалификационных требований и передачи заказов. Insightly реализует логику конвейера на уровне записей, обеспечивая соответствие каждой возможности определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot эффективно регистрирует действия на временной шкале, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о деятельности играют важную роль в обновлении таких свойств, как дата последней активности, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать временные шкалы действий, обеспечивая, чтобы связанные записи, такие как сделка и связанный с ней контакт, имели одинаковый зарегистрированный контекст.

Отслеживание активности Insightly фокусируется на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, связанных с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий Insightly позволяет создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблонов, что помогает стандартизировать последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации. Временные шкалы и связанные списки обеспечивают наглядность выполненных действий и предстоящих шагов, облегчая комплексный обзор истории учетной записи и текущих обязательств во время внутренних переходов.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора аналитических инструментов и настраиваемых инструментов отчетности. Отчеты можно легко сохранять на панелях мониторинга и делиться ими с авторизованными пользователями. С помощью конструктора отчетов вы можете создавать индивидуальные отчеты для анализа объектов и действий CRM, используя фильтры и наборы данных, которые соответствуют вашим целям отчетности.

Автоматизация рабочих процессов Insightly эффективно выполняет действия при выполнении определенных критериев записи, включая обновление полей, назначения и создание задач. Эта автоматизация может быть интегрирована с процессами, основанными на конвейере; например, вы можете применять наборы действий, когда возможность достигает определенной стадии в Insightly. Выполнение рабочих процессов зависит от настройки триггеров и действий в вашей учетной записи, что облегчает плавные переходы, такие как перемещение сделки в процесс адаптации и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает отчеты по продажам через панели инструментов, набор аналитических инструментов и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях инструментов и делиться ими с теми, кто имеет к ним доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с возможностью фильтрации и выбора наборов данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

Функции отчетности Insightly включают информационные панели и настраиваемые отчеты, созданные на основе объектов CRM, таких как возможности, действия и проекты. Пользователи могут фильтровать отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному интервалу, а также сохранять их для регулярного просмотра. Кроме того, Insightly позволяет планировать отчеты, обеспечивая автоматическую доставку обновлений заинтересованным сторонам без необходимости ручного экспорта. Точность отчетности по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и тщательной регистрации действий командой.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко подключается к различным внешним инструментам через свой магазин приложений, предлагая интеграции, специально разработанные для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предлагает необходимые инструменты для обеспечения качества данных, включая рабочие процессы дедупликации для выявления и управления дубликатами, обнаружение проблем с форматированием и инструменты для обогащения данных, в зависимости от вашего тарифного плана. Эти функции находятся в разделе «Управление данными» и «Качество данных», что позволяет командам просматривать проблемы и исправлять записи и свойства по мере необходимости.

Insightly предоставляет возможности интеграции через свой интеграционный слой и подключенные приложения, которые варьируются в зависимости от вашего тарифного плана и конфигурации. Его функции очистки данных включают потоки управления дубликатами, которые помогают идентифицировать и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов, обеспечивая консолидацию записей. Кроме того, поведение импорта может влиять на дубликаты в зависимости от правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей улучшает отчетность на последующих этапах и минимизирует конфликты во время автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Эта система обеспечивает прозрачность истории взаимоотношений, избавляя от необходимости полагаться на память или разрозненные записи при передаче дел.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, адаптированные к различным рабочим процессам агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для восполнения недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для контроля состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в операционной ясности при одновременном ведении нескольких отношений. Конвейеры могут фиксировать различные источники дохода, такие как авансы, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий в рамках команды. Кроме того, функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают предотвратить дублирование записей и потерю информации, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В целом, HubSpot отлично подходит в качестве комплексного решения для агентств, которым нужны интегрированные инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, что делает его идеальным для отслеживания потока заказов и отчетности по жизненному циклу. Insightly выделяется своими возможностями CRM, ориентированными на проекты, плавно согласовывая управление сделками с рабочими процессами доставки. Однако для команд, которые полагаются на интеграцию электронной почты, автоматизацию и оптимизированную последовательность действий, folk выделяется как наиболее эффективная альтернатива. Он предлагает удобную для пользователя, контекстно насыщенную среду, которая поддерживает операционную ясность и способствует последовательным последующим действиям, что делает его лучшим выбором для агентств.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.