HubSpot против Copper: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два популярных CRM-решения — HubSpot и Copper — которые подходят к одной и той же проблеме с разных сторон. HubSpot славится своими универсальными возможностями, предлагая интегрированные инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, которые оптимизируют процессы в рамках единой экосистемы. Между тем, Copper отличается бесшовной интеграцией с Google Workspace, что позволяет командам выполнять CRM-задачи в привычных инструментах, не нарушая повседневный рабочий процесс.

Правильный выбор для вашего агентства будет зависеть от существующих процессов, степени интеграции с другими инструментами и того, насколько вы готовы уделять внимание оптимизации настроек CRM.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная универсальная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с маркетинговыми и сервисными функциями в единой экосистеме. Она идеально подходит для агентств, которым требуется отслеживание потенциальных клиентов, сбор лидов, проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут определять конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать последующие задачи с помощью рабочих процессов в соответствии с выбранным планом. Кроме того, в магазине приложений представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами, что делает его предпочтительным вариантом для агентств, которые ищут CRM-систему и дополнительные решения для выхода на рынок от одного поставщика.

Что такое медь?

Copper — это CRM-решение, которое уделяет приоритетное внимание интеграции с Google Workspace, позволяя пользователям тесно увязывать свои CRM-задачи с Gmail и Google Calendar. Оно подходит агентствам, которые ведут большую часть коммуникации с клиентами и планирования в инструментах Google, позволяя организовать CRM без значительных изменений в повседневной работе. Пользователи могут отслеживать возможности через конвейеры, а записи о контактах и учетных записях сохраняют важный контекст отношений. Автоматизация рабочих процессов и интеграция могут оптимизировать повторяющиеся административные задачи на основе индивидуальных настроек, что делает его отличным выбором для команд, которым нужна структура CRM, дополняющая рабочий процесс, ориентированный на Google.

Сравнение функций HubSpot и Copper

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять потоками сделок, сгруппированными по конкретным этапам, которые можно настроить в параметрах потока. По мере продвижения сделок они проходят через эти определенные этапы, а определения можно корректировать в соответствии с подходом агентства к квалификации и заключению сделок. Можно создавать различные потоки для мониторинга различных процессов, таких как новые сделки по сравнению с продлениями или отдельные линейки услуг, сохраняя при этом уникальные этапы для каждого потока.

Copper также облегчает создание нескольких конвейеров для различных процессов с разными этапами потока. Этапы конвейера можно настроить так, чтобы доска возможностей отражала то, как агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу для каждого конкретного подхода. Отдельные конвейеры помогают различать продления, ретейнеры и продажи по проектам, при этом используется одна и та же модель данных CRM. Любые изменения управляются в настройках конвейера и применяются исключительно к выбранному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot ведет учет активности на временной шкале, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные об активности могут заполнять такие свойства, как дата последней активности, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать временные шкалы активности и связывать активности по связанным записям, обеспечивая, чтобы сделка и связанный с ней контакт имели одинаковую контекстную информацию.

Copper сохраняет контекст сделки, связывая общие функции Google Workspace и отображая соответствующие коммуникации и детали деятельности для контактов и возможностей. Синхронизация календаря позволяет пользователям создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом изменения отражаются на обеих платформах в соответствии с настройками синхронизации. Пользователи могут просматривать историю деятельности и взаимоотношений в записях, что облегчает беспрепятственную передачу и планирование следующих шагов с учетом учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает надежную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях мониторинга и делиться ими с другими пользователями, имеющими доступ. С помощью конструктора отчетов можно создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, что позволяет осуществлять специальную фильтрацию и выбор наборов данных в соответствии с потребностями отчетности.

Copper Workflow Automation использует модель «триггер-действие» для автоматического обновления или создания записей в ответ на определенные события. Например, рецепты автоматизации могут создавать задачи на основе определенных триггеров, помогая стандартизировать последующие действия и оптимизировать внутреннюю передачу задач. Поведение рабочих процессов зависит от установленных условий триггера и настроенных действий, которые выполняются в соответствии с настройками автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает надежную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях мониторинга и делиться ими с другими пользователями, имеющими доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, что дает возможность фильтровать и выбирать наборы данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

Отчетность Copper сосредоточена на панелях мониторинга, метриках и настраиваемых аналитических данных, которые можно легко передавать или экспортировать, с возможностью отправки по электронной почте или экспорта панелей мониторинга в рамках рабочих процессов отчетности. Процесс настройки включает шаблоны панелей мониторинга, фильтры и элементы управления редактированием, что позволяет пользователям настраивать KPI и представления в соответствии с конвейером и отслеживаемыми данными о деятельности. Дополнительные функции включают запланированную доставку и уведомления о предупреждениях для расширения возможностей отчетности.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко интегрируется с внешними инструментами через свой магазин приложений, который предлагает множество интеграций, специально разработанных для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для поддержания чистоты данных HubSpot предоставляет необходимые инструменты для обеспечения качества данных, в том числе рабочие процессы дедупликации для выявления и обработки дубликатов, инструменты для обнаружения проблем с форматированием и опции обогащения данных в зависимости от вашего тарифного плана. Эти функции находятся в разделе «Управление данными» и «Качество данных», что позволяет командам анализировать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

Copper также предлагает интеграцию с популярными инструментами, в том числе интеграцию с Zapier, которая связывает Copper с широким спектром внешних приложений для автоматизации и передачи данных. Для обеспечения чистоты данных Copper предоставляет рабочий процесс управления дубликатами, который позволяет командам выбирать и объединять дубликаты записей для людей, компаний или потенциальных клиентов, тем самым консолидируя записи. Это гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются связанными с одной записью, даже если дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует организацию контактов, переговоров и информации о сделках, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых различные сотрудники работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, обслуживания и продления контрактов. Система хранит наглядную историю взаимоотношений, благодаря чему переход от одного сотрудника к другому не зависит от памяти или беспорядочных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения последовательности следующих шагов
• Функции обогащения контактов, которые дополняют недостающие данные о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания эффективности этапов и продвижения сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, предотвращают дублирование записей и устраняют пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, HubSpot выделяется своими универсальными возможностями и комплексной автоматизацией маркетинга, а Copper — бесшовной интеграцией с Google Workspace. Однако для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий, Folk является лучшей альтернативой. Он предлагает гибкость нескольких конвейеров, надежное управление задачами и важные функции очистки данных, обеспечивая агентствам операционную ясность и последовательное отслеживание. Выберите folk в качестве CRM, которая поможет вашему агентству процветать в среде, ориентированной на отношения.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.