HubSpot vs Close: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач при одновременном соблюдении сроков. В быстро меняющейся среде, где взаимодействие с клиентами происходит на различных платформах — по электронной почте, по телефону и с помощью инструментов управления проектами — высок риск пропущенных последующих действий, сбоев в передаче информации и неточных прогнозов. CRM для агентств должна обеспечивать бесперебойный поток новых клиентов и хранить полную историю взаимодействия с ними, чтобы облегчить продление контрактов, дополнительные продажи и привлечение новых клиентов.

HubSpot и Close подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. HubSpot — это универсальная CRM-платформа, которая объединяет инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, создавая единую экосистему для агентств. Close, напротив, специально разработана для высокоинтенсивных исходящих продаж и объединяет звонки, электронную почту и управление задачами в один оптимизированный рабочий процесс. Каждая платформа имеет свои уникальные преимущества, отвечающие различным операционным потребностям и стратегиям.

Правильный выбор зависит от сложности операционной деятельности вашего агентства, уровня необходимой настройки и ресурсов, доступных для постоянной настройки и администрирования.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это комплексная CRM-платформа, которая объединяет инструменты продаж с функциями маркетинга и обслуживания в рамках одной экосистемы. Она особенно полезна для агентств, которым требуется отслеживание потенциальных клиентов, сбор лидов, проведение email-кампаний и отчетность по жизненному циклу — и все это в одном месте. Команды могут настраивать конвейеры, регистрировать действия и автоматизировать процессы последующих действий с помощью рабочих процессов в соответствии с их тарифным планом. Кроме того, магазин приложений поддерживает широко используемые инструменты агентств и системы взаимодействия с клиентами, что делает его идеальным выбором для агентств, которым нужны как CRM, так и сопутствующие решения для выхода на рынок от одного поставщика.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих операций, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в повседневный рабочий процесс. Она хорошо подходит для агентств, которые специализируются на поиске потенциальных клиентов, назначении встреч или развитии продаж в качестве основных услуг. Конвейеры и статусы возможностей отслеживают прогресс, сохраняя при этом подробную историю общения с каждым потенциальным клиентом. Последовательности и автоматизация облегчают последовательную работу с клиентами и последующие действия, что делает систему идеальной для агентств, успех которых зависит от постоянных исходящих действий и быстрой итерации.

Сравнение функций HubSpot и Close

Многопоточные и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять потоками сделок, сгруппированными по конкретным этапам, которые можно настроить в параметрах потока. По мере продвижения сделок они проходят через эти определенные этапы, и вы можете редактировать определения этапов в соответствии с тем, как ваше агентство квалифицирует и закрывает работу. Вы можете создать отдельные потоки для мониторинга различных процессов, таких как новые сделки по сравнению с продлениями или различные линейки услуг, при этом обеспечивая четкое разграничение этапов каждого потока.

В Close вы можете создать несколько конвейеров, адаптированных для разных команд или процессов, каждый из которых имеет собственное название и набор статусов возможностей, которые служат в качестве структуры этапов. Такая гибкость позволяет вам разделить такие виды деятельности, как привлечение новых клиентов, продление контрактов и отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры без дублирования статусов во всех процессах. Вы можете легко настроить структуру конвейера, изменив статусы возможностей, относящиеся к каждому конкретному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot эффективно организует действия по хронологии записей, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о деятельности могут автоматически заполнять такие свойства, как дата последней деятельности, на основе зарегистрированных взаимодействий. Пользователи могут фильтровать хронологию действий, обеспечивая, чтобы связанные записи, такие как сделка и связанный с ней контакт, имели единый зарегистрированный контекст.

В Close звонки, электронные письма, SMS и задачи легко интегрируются в CRM, связывая их напрямую с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Вся коммуникация происходит внутри платформы, что дает командам легкий доступ к истории действий по записям, чтобы просматривать взаимодействия и планировать следующие шаги. Эта функция позволяет эффективно отслеживать усилия по продажам, регистрируя контакты и последующие действия наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках, а встречи и другие точки взаимодействия можно управлять в том же рабочем пространстве, в зависимости от настроек.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает отчеты по продажам через панели инструментов, набор инструментов для анализа продаж и настраиваемые инструменты для создания отчетов. Отчеты можно сохранять на панелях инструментов и делиться ими с авторизованными пользователями. С помощью конструктора отчетов можно создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с возможностью выбора и фильтрации в зависимости от конкретных потребностей отчетности.

В Close автоматизация охватывает рабочие процессы, которые инициируют действия на основе событий и объектов, таких как лиды, контакты и возможности. Рабочие процессы могут активироваться вручную или автоматически, а функции автоматизации включают последовательности электронных писем, напоминания о задачах и настраиваемую логику рабочего процесса. Триггеры могут включать события, связанные с лидами, такие как новые лиды, взаимодействие по электронной почте или пропущенные звонки, в зависимости от того, как настроены рабочие процессы. Точные шаги и действия определяются конкретной настройкой рабочего процесса в учетной записи.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Пользователи могут сохранять отчеты на панелях мониторинга и делиться ими с теми, кто имеет к ним доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с возможностью фильтрации и выбора наборов данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

В Close отчетность по продажам включает в себя панели инструментов и отчеты, в которых особое внимание уделяется состоянию трубопровода, отслеживанию активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Отчеты можно фильтровать по датам и другим критериям, а панели инструментов можно настраивать для визуализации выбранных показателей. Эта система отчетности использует данные CRM в качестве основы, что означает, что отчетность по активности и трубопроводу опирается на зарегистрированную информацию и структуру возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря функциям отчетности, описанным в материалах Close.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко подключается к внешним инструментам через свой магазин приложений, предлагая интеграции, специально разработанные для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предлагает набор инструментов для контроля качества данных, включая рабочие процессы дедупликации, которые помогают выявлять и управлять дубликатами, обнаруживать проблемы с форматированием и обеспечивать обогащение данных в соответствии с вашим тарифным планом. Эти функции находятся в разделе «Управление данными» и «Качество данных», где команды могут просматривать проблемы и вносить исправления в записи и свойства.

В Close интеграция может быть установлена через API и веб-хуки на основе событий, а в справочной документации также освещаются подключения к внешним приложениям через такие платформы, как Zapier или Make, с использованием OAuth или ключей API. Функции Close по очистке данных включают обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов в случае дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку дубликатов как по файлу, так и по существующим лидам, с действиями по слиянию, которые объединяют записи в один конечный лид. Подробные элементы управления описаны в справочных ресурсах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует управление контактами, переговорами и контекстом сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Система ведет четкую историю взаимоотношений, благодаря чему передача дел происходит на основе задокументированной информации, а не воспоминаний или беспорядочных заметок.

• Поддержка нескольких конвейеров и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Подробные контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения последовательных действий
• Обогащение контактов для автоматического заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов записей и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручного обновления данных

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий в рамках команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, HubSpot превосходит Close в предоставлении комплексной экосистемы для агентств, нуждающихся в комплексных инструментах для продаж, маркетинга и обслуживания, в то время как Close отличается поддержкой высокообъемных исходящих продаж с помощью надежных функций автоматизации и коммуникации. Однако для команд, которые полагаются на бесшовную интеграцию электронной почты, автоматизацию и эффективную последовательность задач, folk является лучшим выбором. Его фокус на управлении отношениями, возможности мульти-пиплайна и чистые данные делают его идеальным CRM для агентств, которые стремятся к операционной ясности и последовательному отслеживанию.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.