HubSpot против Clarify: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием стабильной работы конвейера, обеспечивая при этом своевременную доставку. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, последующие действия упускаются из виду, передача дел срывается, а прогнозирование становится не более чем догадками. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продлений, дополнительных продаж и рекомендаций.

HubSpot и Clarify решают эту задачу по-разному. HubSpot представляет собой комплексную универсальную платформу CRM, объединяющую инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания, которые позволяют оптимизировать процессы и улучшить сотрудничество. Clarify, с другой стороны, предлагает современный подход на основе искусственного интеллекта, разработанный для минимизации ручного ввода данных и сбора обновлений в режиме реального времени посредством постоянной коммуникации. Каждая платформа удовлетворяет уникальные потребности агентств, предоставляя различные степени автоматизации и настройки.

Правильный выбор в конечном итоге зависит от сложности ваших процессов, уровня требуемой настройки и того, сколько ресурсов ваше агентство может выделить на настройку и администрирование.

Что такое HubSpot?

HubSpot — это универсальная CRM-платформа, которая плавно интегрирует инструменты продаж, маркетинга и обслуживания в единую экосистему. Она особенно полезна для агентств, которым требуется отслеживание воронки продаж наряду с захватом лидов, проведением email-кампаний и отчетностью по жизненному циклу — и все это в одном централизованном месте. В зависимости от выбранного тарифа, команды могут определять воронки продаж, регистрировать действия и автоматизировать процессы последующих действий с помощью рабочих процессов. В магазине приложений представлены популярные инструменты для агентств и системы для работы с клиентами, что делает его предпочтительным выбором для агентств, которым нужны CRM и дополнительные инструменты для выхода на рынок от одного поставщика.

Что такое Clarify?

Clarify — это современная CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для поддержания актуальности записей посредством постоянной коммуникации и встреч. Она особенно привлекательна для агентств, которые предпочитают минимальный объем ручного ввода данных, но при этом хотят сохранить функциональный конвейер, историю контактов и следующие шаги. Продукт подчеркивает важность фиксирования контекста встреч, последующих действий и обновлений по сделкам в режиме реального времени. Интеграция и автоматизация могут улучшить маршрутизацию обновлений по всему технологическому стеку, в зависимости от конфигурации. Это делает его идеальным для команд, которые изучают современные рабочие процессы CRM, ориентированные на контекст разговора и автоматическое обслуживание.

Сравнение функций HubSpot и Clarify

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

HubSpot позволяет создавать и управлять конвейерами сделок, адаптированными к конкретным этапам, которые можно настроить в параметрах конвейера. Сделки проходят через эти определенные этапы, и агентства могут изменять определения этапов в соответствии со своими уникальными процессами квалификации и закрытия сделок. Отдельные конвейеры могут эффективно отслеживать различные процессы, такие как новые сделки по сравнению с продлениями или различные линейки услуг, сохраняя при этом отдельные этапы для каждого конвейера.

В Clarify отслеживание сделок осуществляется с помощью функции «Сделки», которая предназначена для выявления возможностей и отслеживания этапов сделки по мере развития событий. Clarify делает акцент на простой настройке конвейера, согласовывая этапы с реальным прогрессом и включая оценки вероятности для точного прогнозирования. Кроме того, в подходе Clarify большое значение придается чистоте конвейера, что обеспечивает эффективность записей и минимальную необходимость в ручном обновлении.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

HubSpot эффективно организует действия по хронологии записей, позволяя пользователям регистрировать и связывать звонки, электронные письма, встречи, заметки и задачи с контактами, компаниями и сделками. Эти данные о деятельности могут заполнять такие свойства, как дата последней деятельности, используя зарегистрированные взаимодействия. Кроме того, хронологию действий можно фильтровать, что позволяет связывать действия по связанным записям, обеспечивая, чтобы сделка и соответствующий ей контакт имели один и тот же контекст.

В Clarify опыт ведения записей объединяет электронные письма, встречи, заметки и подробную информацию в одном доступном месте, благодаря чему контекст деятельности становится легко видимым наряду с контактами и сделками. Кроме того, в материалах по продукту подчеркивается, как запись встреч интегрирована в платформу, включая записи и резюме, связанные с записями. Заметки в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений сделок, отражают постоянные усилия по улучшению отображения деятельности и контекста сделок вместе.

Автоматизация и рабочие процессы

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью информационных панелей, набора инструментов для анализа продаж и настраиваемых инструментов отчетности. Отчеты можно легко сохранять на информационных панелях и делиться ими с авторизованными пользователями. С помощью конструктора отчетов можно создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM, что позволяет настраивать фильтрацию и выбор наборов данных в соответствии с конкретными потребностями отчетности.

В Clarify последующие действия и обновления рассматриваются как автоматизация, управляемая агентом, которая включает в себя составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействий по звонкам или электронным письмам. Структура написания Clarify включает автоматизацию рабочего процесса в качестве основного компонента современных операций CRM, с подробным описанием таких функций, как автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях, интегрированные в рабочие процессы CRM. Общее преимущество заключается в значительном сокращении ручного ввода данных и рутинных административных задач в зависимости от активированных рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

HubSpot предлагает комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга, набора аналитических инструментов и настраиваемых инструментов отчетности. Вы можете сохранять отчеты на панелях мониторинга и делиться ими с пользователями, имеющими доступ. Конструктор отчетов позволяет создавать настраиваемые отчеты для анализа объектов и действий CRM с фильтрацией и выбором наборов данных в соответствии с вашими потребностями в отчетности.

В Clarify видимость конвейера сосредоточена на отслеживании сделок, а обновления отображаются в режиме реального времени; внешние обзоры показывают, как панели инструментов и прогнозы корректируются по мере изменения записей. Clarify также делится ценным контентом о панелях инструментов аналитики CRM и концепциях отчетности, подчеркивая использование данных CRM для мониторинга состояния конвейера и выявления тенденций с течением времени. Доступность конкретных отчетов зависит от уровня отчетности и конфигураций, описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

HubSpot легко интегрируется с внешними инструментами через свой магазин приложений, который предлагает множество интеграций, адаптированных для продаж, маркетинга и операционной деятельности. Для обеспечения чистоты данных HubSpot предлагает необходимые инструменты для обеспечения качества данных, включая рабочие процессы дедупликации для выявления и управления дубликатами, обнаружение проблем с форматированием и обогащение данных в зависимости от вашего тарифного плана. Эти функции относятся к разделам «Управление данными» и «Качество данных», где команды могут оценивать проблемы и внедрять исправления для записей и свойств.

Каталог интеграций для Clarify описывает различные категории и интеграции, а на специальных страницах подробно описаны уведомления Slack об обновлениях конвейера и коннектор Zapier для расширенной автоматизации. В списке Zapier дополнительно подчеркивается способность Clarify подключаться к тысячам приложений, что позволяет запускать триггеры рабочего процесса и перемещать данные. Кроме того, в сообщениях о продукте Clarify подчеркивается важность поддержания чистоты конвейера и ведения учета для обеспечения актуальности системы с учетом новых действий.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, созданная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без сложных настроек. Она легко интегрируется в работу агентских команд, где несколько сотрудников взаимодействуют с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, обслуживания и продления контракта. Эта система ведет четкую историю взаимоотношений, обеспечивая плавную передачу дел, не зависящую от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающих данных о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для оценки состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные модели доходов, такие как авансовые платежи, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательность действий по всей команде. Такие функции, как обогащение данных и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, сохраняя эффективность отчетности по конвейеру на протяжении всего времени.

Заключение

В заключение, HubSpot отлично подходит в качестве комплексной универсальной платформы для агентств, которым требуется тесная интеграция инструментов продаж, маркетинга и обслуживания, а Clarify предлагает современную CRM-систему на базе искусственного интеллекта, ориентированную на минимизацию ручного ввода данных. Folk же выделяется как лучший выбор для команд, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий. Благодаря своей способности централизовать контакты и поддерживать операционную ясность по нескольким каналам, folk обеспечивает беспрепятственное сотрудничество и эффективное отслеживание, что делает его идеальным CRM-решением для агентств, ориентированных на отношения.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.