Freshsales vs monday: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно обеспечить стабильное выполнение задач и своевременную реализацию проектов. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по электронным письмам, календарям и таблицам, можно упустить важные моменты, перехват задач может затрудниться, а прогнозирование превратится в игру в угадайку. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продлений, дополнительных продаж и рекомендаций.

Freshsales и monday CRM решают эту проблему с уникальных точек зрения. Freshsales предлагает оптимизированный подход к управлению лидами и сделками с встроенной автоматизацией и надежными функциями отчетности, что делает его идеальным решением для агентств, которые ценят простоту и эффективность. Напротив, monday CRM обеспечивает гибкость и настраиваемость, позволяя пользователям адаптировать свои рабочие процессы и этапы конвейера в соответствии с их конкретными операционными потребностями.

Правильный выбор зависит от сложности ваших процессов, уровня необходимой настройки и объема ресурсов, которые ваше агентство может выделить на настройку и администрирование.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, предназначенное для управления лидами, сделками и активностями, с встроенными функциями автоматизации. Оно идеально подходит для агентств, которым нужны стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для эффективного отслеживания и переходов. Хронология действий гарантирует, что все взаимодействия связаны с соответствующими записями в управлении продажами и учетными записями. Кроме того, инструменты отчетности позволяют эффективно отслеживать конвейер и оценивать производительность на основе записанных данных. Агентства обычно выбирают Freshsales за его простой подход, при этом он предлагает необходимые возможности автоматизации и отчетности.

Что такое понедельник?

monday CRM — это гибкое решение, построенное на досках monday.com, которое позволяет пользователям настраивать столбцы и представления для рабочих процессов продаж и учета. Оно хорошо подходит для агентств, которые уже используют monday.com для реализации проектов, позволяя беспрепятственно отображать продажи, адаптацию новых сотрудников и операции с клиентами в рамках совместного рабочего пространства. Представления и панели инструментов улучшают наглядность, а функции автоматизации облегчают передачу задач и напоминания, запускаемые обновлениями статуса. Интеграция с инструментами маркетинга, формами и средствами коммуникации может быть настроена в соответствии с технологическим стеком агентства. Это CRM обычно предпочитают, когда гибкость и настройка рабочих процессов имеют приоритет над традиционными функциями CRM.

Сравнение функций Freshsales и monday

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Freshsales позволяет использовать несколько каналов сделок, каждый из которых имеет свои уникальные этапы. Администраторы могут управлять этими каналами и этапами в настройках, добавляя, переупорядочивая и настраивая их в соответствии с различными процессами продаж. Такая гибкость позволяет разделить деятельность агентства, такую как новые сделки, продление контрактов или партнерские отношения, на отдельные каналы, сохраняя при этом определенные этапы для каждого из них. По умолчанию результаты для новых каналов остаются «Выиграно» и «Проиграно».

В monday CRM настройка конвейера обычно происходит на доске «Сделки», где сделки проходят через заранее определенный набор этапов. Эти этапы могут быть адаптированы в соответствии с процессом продаж агентства, а вид конвейера эффективно иллюстрирует прогресс по этапам. В зависимости от требований клиента можно создавать различные рабочие процессы, организуя отдельные доски и настраивая структуру этапов. Логика этапов тесно связана с конфигурацией доски и ее столбцами.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Freshsales вы можете без труда регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Записанные временные шкалы дают представление о прошлых взаимодействиях и описывают предстоящие действия, обеспечивая информированность при передаче дел и включая четкие следующие шаги. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий, учитывая уникальные способы, которыми команды отслеживают свою работу. Вы можете фильтровать временные шкалы, чтобы сосредоточиться на определенных категориях действий при просмотре учетной записи.

В monday CRM отслеживание активности оптимизировано с помощью функции «Электронная почта и активность», которая интегрируется с Gmail или Outlook для регистрации коммуникаций и отображения их на временной шкале. Эта функция не только поддерживает регистрацию и отслеживание электронной почты, но и включает в себя различные типы активности, такие как встречи, сводки звонков и заметки. У вас есть возможность добавлять пользовательские активности, чтобы журнал активности точно отражал то, как ваше агентство документирует взаимодействие с клиентами. Таким образом, временная шкала служит комплексным обзором прошлых событий и будущих планов.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга на основе данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность вашего конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать модели конверсии во времени с помощью зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности позволяют настраивать доставку отчетов по электронной почте в соответствии с вашими настройками аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от конфигурации ваших конвейеров, этапов и свойств.

В monday CRM правила автоматизации используют рецепты триггерных действий, которые реагируют на такие изменения, как обновление статуса, сроки выполнения, создание элементов и перемещения на доске. Эти автоматизации могут отправлять уведомления, назначать владельцев, обновлять поля и создавать элементы на основе заданных условий. Эта функция особенно полезна для стандартизации передачи дел при переходе сделки между этапами или для создания последующих задач по мере приближения важных дат. Точное поведение определяется выбранным рецептом и настройкой ваших столбцов.

Отчетность и аналитика

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и эффективность вашего конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать тенденции конверсии во времени на основе записанных данных. Кроме того, опции отчетности включают планирование доставки отчетов по электронной почте в зависимости от настроек аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от настроек конвейеров, этапов и свойств.

В monday CRM отчеты в основном создаются с помощью панелей мониторинга, которые агрегируют данные с одной или нескольких досок и представляют их с помощью различных виджетов, таких как диаграммы и таблицы. Панели мониторинга облегчают мониторинг в режиме реального времени, а отчеты предлагают углубленный анализ, генерируемый по запросу на основе вашего рабочего процесса. На видимость конвейеров влияет структура доски сделок и показатели, отображаемые на dashboard. Возможности доступа и совместного использования регулируются разрешениями учетной записи и dashboard .

Интеграции и очистка данных

Freshsales позволяет пользователям улучшить свой опыт работы с CRM за счет интеграции внешних инструментов через Freshworks Marketplace, плавно подключая их к записям и рабочим процессам CRM. Его функции управления дубликатами эффективно идентифицируют и объединяют дубликаты лидов или контактов, обеспечивая использование консолидированных данных для отчетности и автоматизации. Кроме того, настройки импорта помогают минимизировать дубликаты записей путем сопоставления входящих данных с существующими записями, а возможности обогащения данных могут варьироваться в зависимости от используемой версии и конфигурации.

В monday CRM интеграция может быть реализована с помощью встроенных коннекторов и внешних платформ автоматизации, таких как Zapier, что облегчает синхронизацию элементов и запуск рабочих процессов в различных приложениях. В документации monday.com подчеркивается, что интеграция CRM включает в себя синхронизацию данных о клиентах между различными бизнес-инструментами, чтобы минимизировать ручной ввод данных. Для поддержания чистоты данных monday.com предлагает функцию «Управление дубликатами», которая идентифицирует и устраняет дубликаты элементов на досках, что имеет решающее значение при импорте или интеграции лидов. Чистота данных в значительной степени зависит от структуры доски и дизайна входящих потоков данных.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без необходимости сложной настройки. Она обеспечивает бесперебойную поддержку агентских команд, в которых несколько членов взаимодействуют с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, обслуживания и продления контрактов. Такая система учета гарантирует, что история взаимоотношений всегда доступна для просмотра, что исключает необходимость полагаться на память или разрозненные записи при передаче дел.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных видов деятельности агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для привязки разговоров к правильным записям
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающих данных о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Freshsales предлагает простое управление лидами и сделками с важными функциями автоматизации, а monday CRM отличается гибкостью и настраиваемыми рабочими процессами. Однако для агентств, которые отдают приоритет бесшовной интеграции с электронной почтой, автоматизации и эффективной последовательности действий, folk является лучшим выбором. Его способность централизовать историю контактов, поддерживать несколько конвейеров и обеспечивать последовательные последующие действия делает его идеальным CRM для команд, которые управляют сложными отношениями с клиентами. С помощью folk агентства могут без труда добиться операционной ясности и сохранить целостность своих данных.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.