Freshsales против Zoho CRM: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они сталкиваются с трудностями в эффективном управлении отношениями с клиентами, обеспечивая при этом выполнение проектов и процессов продаж. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по различным платформам, таким как электронная почта, календари и таблицы, последующие действия могут легко упустить из виду, передача информации может стать запутанной, а точное прогнозирование — практически невозможным. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию нового бизнеса, а также вести полную историю счетов, которая поддерживает продление, дополнительные продажи и рекомендации.

В этой статье мы рассмотрим два популярных CRM-решения — Freshsales и Zoho CRM — которые решают эти задачи с разных точек зрения. Freshsales делает акцент на оптимизированном управлении лидами и автоматизированных рабочих процессах, призванных обеспечить эффективность и простоту продаж. Zoho CRM, с другой стороны, представляет собой высоко настраиваемую платформу, разработанную для агентств, которым требуются обширные функции, интеграции и гибкость в своей деятельности.

Правильный выбор между Freshsales и Zoho CRM зависит от сложности процессов вашего агентства, уровня требуемой настройки и ресурсов, доступных для постоянной настройки и администрирования.

Что такое Freshsales?

Freshsales, CRM-решение от Freshworks, предназначено для эффективного управления лидами, сделками и активностями с помощью интегрированных функций автоматизации. Оно подходит агентствам, которым нужны основные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для оптимизации последующих действий и передачи дел. Хронология действий гарантирует, что все взаимодействия эффективно связаны с соответствующими записями как в управлении продажами, так и в управлении учетными записями. Кроме того, инструменты отчетности облегчают отслеживание конвейера и оценку производительности на основе записанных данных. Это CRM часто предпочитают агентства, которые стремятся к простоте без ущерба для возможностей автоматизации и отчетности.

Что такое Zoho CRM?

Zoho CRM — это настраиваемая CRM-система, которая работает в рамках обширной экосистемы бизнес-программного обеспечения Zoho. Она идеально подходит для агентств, которым требуются функции управления трубопроводом, отслеживания активности, автоматизации правил и отчетности, а также возможность интеграции с другими приложениями Zoho по мере необходимости. Благодаря наличию нескольких трубопроводов и макетов, она может поддерживать различные линейки услуг и стратегии продаж. Кроме того, расширения и интеграции рынка позволяют подключаться к внешним инструментам за пределами пакета Zoho. Агентства часто предпочитают эту CRM-систему за ее широкий функционал и гибкость в сфере продаж, операций и отчетности.

Сравнение функций Freshsales и Zoho CRM

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Freshsales предлагает возможность управлять несколькими каналами сделок, каждый из которых имеет свой уникальный набор этапов. Эти каналы и этапы можно легко настроить в параметрах администратора, что позволяет пользователям добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы в соответствии с различными процессами продаж. Эта функция позволяет агентствам четко разделять различные бизнес-операции, такие как новые сделки, продления или партнерства, сохраняя при этом определенные определения этапов, адаптированные к каждой операции. По умолчанию для вновь созданных каналов устанавливаются результаты «Выиграно» и «Проиграно».

Аналогичным образом, Zoho CRM поддерживает несколько каналов продаж, позволяя командам переименовывать, добавлять, удалять и переупорядочивать этапы по мере развития процессов. Каждый канал может быть связан с конкретными макетами, что обеспечивает четкое разграничение различных действий по продажам при использовании одного и того же модуля «Сделки». Изменения этапов управляются в настройках канала, а любые удаленные этапы остаются доступными в конструкторе этапов, что делает его идеальным для агентств, которым требуется уникальная логика этапов для каждой линейки услуг или бизнес-процесса.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Freshsales вы можете без труда регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Записанные временные шкалы предоставляют четкий обзор прошлых взаимодействий и предстоящих действий, обеспечивая плавную передачу информации с контекстом и следующими шагами. Freshsales также позволяет настраивать типы действий, включая пользовательские параметры, чтобы адаптировать процесс отслеживания к рабочему процессу вашей команды. Кроме того, временные шкалы можно фильтровать, чтобы выделить определенные категории действий при просмотре учетной записи.

В Zoho CRM отслеживание активности вращается вокруг задач, событий и звонков, которые можно легко просматривать через представления CRM и списки, связанные с записями. Представления активности в Zoho CRM организуют элементы по времени их создания, позволяя вам открыть любую активность, чтобы получить доступ к соответствующим деталям, таким как заметки, история, вложения, предстоящие действия и переписка по электронной почте. Список закрытых активностей также выделяет завершенные задачи, звонки и встречи, связанные с записью, поддерживая последовательный журнал прошлых событий и будущих обязательств.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга, используя данные CRM, такие как сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать статус и производительность воронки продаж. Функции аналитики облегчают отслеживание прогресса на различных этапах и анализ тенденций конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, отчетность включает в себя опции для планирования доставки отчетов по электронной почте в зависимости от ваших настроек аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от вашей конфигурации воронок продаж, этапов и свойств.

Zoho CRM повышает эффективность благодаря правилам рабочего процесса, которые автоматизируют действия при выполнении определенных условий, таких как отправка уведомлений по электронной почте, назначение задач и обновление полей записей. Эти рабочие процессы адаптированы к каждому типу записей и запускаются в соответствии с заданными правилами. Кроме того, Zoho CRM документирует эти рабочие процессы в рамках своих функций автоматизации продаж, предоставляя возможности отслеживания изменений в правилах рабочего процесса и мониторинга сигналов, связанных с производительностью, на основе ваших настроек. Эта функция особенно полезна для стандартизации последующих действий и управления внутренними передачами, связанными с изменениями в сделках.

Отчетность и аналитика

Freshsales позволяет пользователям создавать отчеты и информационные панели на основе данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, что обеспечивает эффективный мониторинг статуса и производительности конвейера. Его аналитические функции облегчают отслеживание прогресса по этапам и анализ моделей конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности включают планирование отправки отчетов по электронной почте, которое варьируется в зависимости от настроек аналитики. Доступные метрики зависят от конфигурации конвейеров, этапов и свойств.

В Zoho CRM пользователи могут получать доступ к стандартным отчетам по модулям и настраивать отчеты в соответствии с конкретными бизнес-потребностями. Панели мониторинга и аналитические возможности платформы полезны для отслеживания потока продаж и сравнения показателей продаж, включая концепции, связанные с отчетностью по прогнозам, как описано в аналитических материалах Zoho. Для более расширенной отчетности Zoho Analytics может подключаться к данным Zoho CRM для генерации дополнительных отчетов и панелей мониторинга, предлагая варианты совместного использования и планирования на основе настроек пользователя. На видимость конвейера влияют конфигурации сделок, этапов и действий.

Интеграции и очистка данных

Freshsales позволяет улучшить ваши CRM-записи и рабочие процессы за счет добавления интеграций через Freshworks Marketplace. Его функции управления дубликатами эффективно идентифицируют и объединяют дубликаты лидов или контактов, обеспечивая, чтобы отчетность и автоматизация основывались на консолидированных записях. Кроме того, настройки импорта помогают минимизировать создание дубликатов путем сопоставления входящих данных с существующими записями. В зависимости от вашей версии и конфигурации могут быть доступны также функции обогащения данных.

В Zoho CRM доступ к интеграциям можно получить через Zoho Marketplace и его уровень интеграций, который предоставляет полный список коннекторов и расширений, сгруппированных по сценариям использования. Платформа включает в себя надежные функции управления дубликатами, такие как проверка дубликатов, инструменты слияния и инструмент автоматического слияния и удаления дубликатов, который идентифицирует и объединяет точные совпадения, с возможностью ручного разрешения конфликтов в случае необходимости. Обогащение данных Zia может улучшить ваши записи, добавляя поля контекста компании на основе настроенных сопоставлений, в зависимости от того, что включено. Эти функции предназначены для минимизации дубликатов и постепенного улучшения полноты записей.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без превращения настройки в обременительный проект. Она идеально подходит для агентских команд, в которых несколько членов работают с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, доставки и продления. Платформа ведет четкую историю отношений, гарантируя, что передача дел опирается на задокументированную информацию, а не на память или разрозненные заметки.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, отвечающие требованиям различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание последующих действий для последовательного выполнения следующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающих сведений о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для мониторинга состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательность действий по всей команде. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении всего времени.

Заключение

В заключение, Freshsales отличается оптимизированным управлением лидами и автоматизированными рабочими процессами, что идеально подходит для агентств, которые ищут простоту без ущерба для производительности. Zoho CRM выделяется своими обширными возможностями настройки и интеграции, удовлетворяя сложные потребности агентств. Однако для команд, которые отдают приоритет интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности, folk является лучшей альтернативой. Он централизует коммуникации, ведет четкую историю отношений и обеспечивает ясность операций, что делает его идеальным выбором для агентств, которые полагаются на последовательные последующие действия и плавную передачу дел.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.