Freshsales против Insightly: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они сталкиваются с трудностями в поддержании стабильной работы конвейера, обеспечивая при этом своевременное выполнение заказов клиентов. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, очень легко упустить из виду последующие действия, затруднить передачу информации и превратить прогнозы в простые догадки. CRM для агентств должна не только обеспечивать быстрое поступление новых заказов, но и сохранять достаточную историю учетных записей, чтобы облегчить продление контрактов, дополнительные продажи и рекомендации.

Freshsales и Insightly подходят к решению этой задачи с разных точек зрения. Freshsales предлагает простое CRM-решение, в котором основное внимание уделяется управлению лидами, настраиваемым конвейерам и интегрированной автоматизации для оптимизации последующих действий и переходов. Insightly, напротив, ориентируется на проекты, интегрируя записи о продажах с задачами по доставке, чтобы обеспечить синхронизацию сделок и взаимодействия с клиентами, особенно в проектно-ориентированных средах.

Выбор идеальной CRM-системы зависит от сложности ваших процессов, уровня необходимой настройки и объема постоянного обслуживания, которое ваше агентство готово взять на себя для настройки и администрирования.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, специализирующееся на обработке лидов, сделок и действий с помощью интегрированных функций автоматизации. Оно идеально подходит для агентств, которым нужны стандартные CRM-функции, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для последующих действий и переходов. Хронология действий гарантирует, что взаимодействия будут связаны с правильными записями как в управлении продажами, так и в управлении учетными записями. Кроме того, инструменты отчетности облегчают отслеживание конвейера и анализ производительности на основе записанных данных. Эту платформу часто выбирают агентства, которым нужна простая CRM, которая также предоставляет возможности автоматизации и отчетности.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая включает в себя функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с задачами по доставке и послепродажному обслуживанию. Она особенно полезна для агентств, где управление сделками и доставка клиентам должны быть взаимосвязаны, особенно в случае проектных заданий. Конвейеры отслеживают возможности, а наборы задач и действий помогают стандартизировать внутренние процессы на различных этапах. Настроенные отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность как показателей продаж, так и показателей выполнения. Эту CRM-систему обычно выбирают агентства, которые ищут решение, объединяющее функции CRM с рабочими процессами доставки.

Сравнение функций Freshsales и Insightly

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Freshsales позволяет использовать несколько каналов сделок, каждый из которых имеет свой уникальный набор этапов. Эти каналы и их этапы управляются в настройках администратора, что позволяет добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы в соответствии с различными процессами продаж. Такая гибкость позволяет разделить действия агентства, такие как новые сделки, продления или партнерства, на отдельные каналы, обеспечивая при этом, чтобы определения этапов были специфичными для каждого действия. Для вновь созданных каналов по умолчанию установлены результаты «Выиграно» и «Проиграно».

Настройка конвейера Insightly также облегчает определение конвейеров и списков этапов, адаптированных к различным действиям по продажам. Вы можете создать отдельные конвейеры для дифференциации потоков агентства, таких как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, сохраняя при этом уникальные этапы для каждого конвейера. По мере развития процессов этапы могут быть изменены, чтобы отслеживание возможностей точно отражало текущие критерии квалификации и передачу заказов. Insightly обеспечивает логику конвейера на уровне записей, гарантируя, что каждая возможность соответствует определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Freshsales вы можете регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, все из которых связаны с контактами, учетными записями и сделками. В хронологии записей отображаются как прошлые взаимодействия, так и предстоящие действия, что гарантирует контекстуальность передачи дел и четкость следующих шагов. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать различные типы действий, в том числе пользовательские, в соответствии с рабочим процессом команды. При просмотре учетной записи вы можете фильтровать хронологию, чтобы сосредоточиться на определенных категориях действий.

Отслеживание активности в Insightly основано на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, связанных с контактами, организациями и возможностями. Наборы действий в Insightly облегчают создание повторяющихся последовательностей задач и событий на основе шаблонов, стандартизируя последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации. Временные шкалы и связанные списки отображают как завершенные действия, так и предстоящие шаги в записи, что упрощает просмотр истории учетной записи и текущих обязательств во время внутренних передач.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, что позволяет эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать модели конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности включают планирование отчетов для доставки по электронной почте в зависимости от настроек аналитики. Доступные метрики определяются конфигурацией ваших конвейеров, этапов и свойств.

Автоматизация рабочих процессов Insightly может инициировать действия при выполнении определенных критериев записи, таких как обновление полей, назначение задач или создание новых задач. Эта автоматизация может легко интегрироваться с процессами, основанными на конвейере; например, вы можете применять наборы действий, когда возможность продвигается к определенной стадии в Insightly. Выполнение рабочих процессов зависит от того, как в вашей учетной записи настроены триггеры и действия, что облегчает плавную передачу задач, например, переход сделки в стадию внедрения и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Freshsales позволяет создавать отчеты и панели мониторинга с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, для эффективного отслеживания статуса и производительности конвейера. Его аналитические функции облегчают отслеживание прогресса по этапам и анализ тенденций конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, в зависимости от настроек аналитики, в настройках отчетности можно запланировать отправку отчетов по электронной почте. Доступные показатели будут варьироваться в зависимости от настроек конвейеров, этапов и свойств.

Возможности Insightly по созданию отчетов включают в себя информационные панели и настраиваемые отчеты, основанные на объектах CRM, таких как возможности, действия и проекты. Пользователи могут фильтровать отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному диапазону, а также сохранять их для регулярного просмотра. Insightly также позволяет планировать создание отчетов, обеспечивая получение обновлений заинтересованными сторонами без необходимости ручного экспорта. Точность отчетности по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и тщательной регистрации действий командой.

Интеграции и очистка данных

Freshsales позволяет пользователям улучшить свой опыт работы с CRM, добавляя интеграции через Freshworks Marketplace, что обеспечивает подключение к внешним инструментам для улучшения рабочих процессов и управления записями. Его функции управления дубликатами эффективно идентифицируют и объединяют дубликаты лидов или контактов, обеспечивая работу отчетности и автоматизации с консолидированными данными. Кроме того, настройки импорта могут помочь минимизировать дубликаты записей путем сопоставления входящей информации с существующими записями, в то время как возможности обогащения могут варьироваться в зависимости от выбранной версии и конфигурации.

Insightly предлагает варианты интеграции через свой интеграционный слой и подключенные приложения в зависимости от выбранного тарифного плана и настроек. Его функции очистки данных включают процессы управления дубликатами, которые помогают выявлять и объединять дубликаты контактов, организаций или потенциальных клиентов для поддержания чистоты записей. Поведение во время импорта данных также может повлиять на появление дубликатов в зависимости от правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей повышает точность отчетности и снижает количество конфликтов во время автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок без сложной настройки. Она идеально подходит для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на этапах поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контракта. Система ведет четкую историю взаимоотношений, обеспечивая плавный переход и не полагаясь на память или разрозненные заметки.

• Многопоточные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных рабочих процессов агентств
• Контакты и сроки сделок, объединяющие историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Дополнение контактных данных для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции, которые улучшают качество данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, сохраняя актуальность отчетности по конвейеру на протяжении времени.

Заключение

В заключение, Freshsales отличается простым управлением лидами и настраиваемой автоматизацией, что делает его идеальным решением для агентств, которые ценят простоту. Insightly выделяется своими проектно-ориентированными функциями, которые синхронизируют задачи по продажам и доставке. Однако для команд, которые придают приоритетное значение интеграции электронной почты, автоматизации и бесперебойной последовательности, folk является лучшей альтернативой. Он централизует историю контактов, упрощает последующие действия и улучшает качество данных, обеспечивая ясность и эффективность во всех отношениях с клиентами. Выберите folk для CRM, которая действительно поддерживает рабочие процессы агентства.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.