Freshsales vs Copper: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В цифровом ландшафте CRM-решений Freshsales и Copper выступают в качестве двух серьезных конкурентов, каждый из которых решает эти задачи с уникальной точки зрения. Freshsales разработан для агентств, которые отдают приоритет простому CRM-интерфейсу, уделяя особое внимание возможностям автоматизации и отчетности для оптимизации последующих действий и процессов перехода. С другой стороны, Copper легко интегрируется с Google Workspace, что делает его идеальным выбором для команд, уже работающих в экосистеме Google, предлагая структурированный CRM-интерфейс, который улучшает повседневные рабочие процессы.

Правильный выбор между Freshsales и Copper зависит от конкретных операционных потребностей агентства, имеющихся инструментов и уровня настройки, необходимого для обеспечения эффективного управления процессом продаж и взаимодействия с клиентами.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, предназначенное для управления лидами, сделками и активностями, с интегрированными инструментами автоматизации. Оно идеально подходит для агентств, которым нужны стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для эффективного отслеживания и переходов. Хронология действий гарантирует, что взаимодействия будут связаны с соответствующими записями в управлении продажами и учетными записями, а инструменты отчетности облегчают отслеживание конвейера и оценку производительности на основе записанных данных. Эту платформу часто выбирают агентства, которые ищут простой CRM, но при этом предлагающий возможности автоматизации и отчетности.

Что такое медь?

Copper — это CRM-система, которая легко интегрируется с Google Workspace, позволяя пользователям вести свою CRM-деятельность в непосредственной близости от Gmail и Google Calendar. Она хорошо подходит для агентств, которые управляют большей частью коммуникаций с клиентами и планированием с помощью инструментов Google, обеспечивая структурированный CRM-опыт без значительных изменений в повседневных рабочих процессах. Конвейеры помогают отслеживать возможности, а записи о контактах и учетных записях сохраняют контекст отношений. Автоматизация рабочих процессов и интеграция позволяют минимизировать повторяющиеся административные задачи, что делает эту систему идеальным решением для команд, которые предпочитают CRM-инфраструктуру, построенную на основе рабочих процессов Google.

Сравнение функций Freshsales и Copper

Мульти-конвейер и настраиваемые этапы

Freshsales позволяет создавать несколько каналов продаж, каждый из которых использует свой уникальный набор этапов. Настройки администратора обеспечивают полное управление этими каналами и этапами, позволяя пользователям добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы для различных процессов продаж. Такая гибкость облегчает разделение действий агентства, таких как новые сделки, продления или партнерства, на отдельные каналы, при этом сохраняя определенные определения этапов для каждого действия. По умолчанию для вновь созданных каналов устанавливаются результаты «Выиграно» и «Проиграно».

Copper также поддерживает создание нескольких конвейеров, адаптированных для процессов, требующих различных этапов. Пользователи могут редактировать этапы конвейера, чтобы доска возможностей отражала то, как агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу по каждому предложению. Отдельные конвейеры могут эффективно различать продления, ретейнеры и продажи на основе проектов, при этом используя одну и ту же модель данных CRM. Настройки производятся в параметрах конвейера и являются специфическими для выбранного конвейера.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С Freshsales вы можете регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, легко связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Записанные временные шкалы предоставляют полный обзор прошлых взаимодействий и описывают предстоящие действия, обеспечивая передачу информации с необходимым контекстом и следующими шагами. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий, что дает командам возможность согласовывать отслеживание с их конкретными рабочими процессами. Вы можете фильтровать временные шкалы, чтобы выделить определенные категории действий при просмотре учетной записи.

Copper поддерживает контекст сделки благодаря интеграции с распространенными инструментами Google Workspace, отображая связанные коммуникации и детали деятельности для контактов и возможностей. Синхронизация календаря позволяет создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом изменения отражаются на обеих платформах в зависимости от выбранной функции синхронизации. Вы можете просматривать историю деятельности и взаимоотношений в записях, чтобы облегчить передачу дел и наметить следующие шаги для учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

Freshsales позволяет создавать отчеты и панели мониторинга на основе данных CRM, таких как сделки, действия и переходы между этапами, что дает возможность эффективно отслеживать статус и эффективность воронки продаж. Его аналитические функции облегчают мониторинг прогресса по этапам и изучение моделей конверсии во времени с использованием зарегистрированных данных. Параметры отчетности также включают планирование отчетов для доставки по электронной почте в зависимости от настроек аналитики, с доступными метриками, на которые влияют конфигурация воронки продаж, этапы и свойства.

Copper Workflow Automation использует модель «триггер-действие» для автоматического обновления или создания записей на основе заданных событий. Рецепты автоматизации могут, например, генерировать задачи на основе определенных триггеров, помогая стандартизировать последующие действия и оптимизировать внутреннюю передачу задач. Поведение рабочих процессов зависит от условий триггера и настроенных действий, работая в соответствии с настройками автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс по этапам и анализировать тенденции конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, отчетность позволяет планировать отправку отчетов по электронной почте в зависимости от вашей конфигурации аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от настройки конвейеров, этапов и свойств.

Отчетность Copper основана на настраиваемых панелях мониторинга, метриках и аналитических данных, которые можно делиться или экспортировать, с возможностью отправки по электронной почте или интеграции панелей мониторинга в рабочие процессы отчетности. Настройка отчетности включает dashboard , фильтры и элементы управления редактированием для настройки KPI и представлений в соответствии с отслеживаемыми данными по трубопроводу и активности. Плановая доставка и оповещения также являются неотъемлемыми компонентами функций отчетности.

Интеграции и очистка данных

Freshsales обеспечивает беспроблемную интеграцию с внешними инструментами через Freshworks Marketplace, позволяя подключаться к записям CRM и рабочим процессам. Его функции управления дубликатами эффективно идентифицируют и объединяют дубликаты лидов или контактов, гарантируя, что отчетность и автоматизация основываются на консолидированных записях. Кроме того, настройки импорта помогают минимизировать создание дубликатов путем сопоставления входящих данных с существующими записями. В зависимости от используемой версии и конфигурации могут быть доступны также функции обогащения данных.

Copper обеспечивает интеграцию с различными распространенными инструментами, в частности с Zapier, который подключает Copper к широкому спектру внешних приложений для автоматизации и передачи данных. Для поддержания чистоты данных Copper предлагает рабочий процесс управления дубликатами, который позволяет командам выбирать и объединять дубликаты людей, компаний или потенциальных клиентов, тем самым консолидируя записи. Этот процесс гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются привязанными к одной записи, даже если дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не превращая настройку в сложный проект. Она легко интегрируется в агентские команды, где несколько членов работают с одним и тем же аккаунтом на протяжении всего процесса поиска потенциальных клиентов, их привлечения, обслуживания и продления контрактов. В записи сохраняется видимая история взаимоотношений, что гарантирует, что передача дел будет основываться на задокументированной информации, а не на памяти или разрозненных заметках.

• Поддержка нескольких конвейеров и настраиваемые этапы, адаптированные к различным рабочим процессам агентств
• Подробные контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Обогащение контактов для автоматического заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для отслеживания состояния этапа и хода сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основная ценность заключается в операционной ясности в параллельных отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают предотвратить дублирование записей и пропуски полей, обеспечивая надежность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Freshsales предлагает простые функции автоматизации и отчетности, идеально подходящие для агентств, которые ищут несложную CRM-систему, а Copper отличается бесшовной интеграцией с Google Workspace, что повышает продуктивность команд, работающих в этой экосистеме. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и эффективной последовательности взаимодействия с клиентами, folk выделяется как лучшая альтернатива. Он централизует коммуникацию и контекст по всем каналам, обеспечивая плавную передачу дел и последовательное отслеживание, что делает его идеальным решением для агентств, ориентированных на отношения.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.