Freshsales vs Close: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

В мире CRM-решений два конкурента завоевали значительную популярность: Freshsales и Close. Freshsales предлагает удобный интерфейс с надежными функциями автоматизации, что делает его идеальным решением для агентств, которым требуется оптимизированный подход к управлению лидами и сделками. С другой стороны, Close разработан специально для сред с большим объемом продаж и интегрирует различные каналы коммуникации, чтобы обеспечить эффективный учет и отслеживание каждого взаимодействия.

Правильный выбор зависит от конкретных потребностей вашего агентства — отдаете ли вы приоритет автоматизации и простому управлению процессом продаж с помощью Freshsales или более интегрированному подходу, ориентированному на коммуникацию, с помощью Close. Оценка этих платформ поможет определить, какая из них лучше всего соответствует вашим операционным целям и стратегиям продаж.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, предназначенное для управления лидами, сделками и активностями с использованием функций автоматизации. Оно идеально подходит для агентств, которым нужны стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для последующих действий и передачи дел. Хронология действий гарантирует, что все взаимодействия связаны с правильными записями в управлении продажами и учетными записями. Инструменты отчетности облегчают мониторинг конвейера и анализ производительности с использованием зарегистрированных данных, что делает его популярным выбором для агентств, которые ищут простой CRM, но при этом предлагающий возможности автоматизации и отчетности.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, ориентированная на исходящие действия, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в повседневные рабочие процессы. Она подходит для агентств, основной услугой которых является поиск потенциальных клиентов, назначение встреч или развитие продаж в больших объемах. Конвейеры и статусы возможностей помогают отслеживать прогресс, а история коммуникаций остается доступной в каждой записи о потенциальном клиенте. Благодаря последовательностям и автоматизации агентства могут установить повторяющиеся процедуры по привлечению клиентов и последующим действиям, что делает эту систему идеальным выбором, когда успех зависит от постоянной исходящей деятельности и быстрой итерации.

Сравнение функций Freshsales и Close

Многопоточные и настраиваемые этапы

Freshsales позволяет создавать несколько каналов сделок, каждый из которых имеет свой уникальный набор этапов. Администраторы могут управлять этими каналами и этапами в настройках администрирования, добавляя, переупорядочивая и настраивая их в соответствии с различными процессами продаж. Такая гибкость позволяет пользователям классифицировать деятельность агентства, такую как новые сделки, продления или партнерства, по отдельным каналам, обеспечивая, чтобы определения этапов оставались специфическими для каждой деятельности. Результаты «Выиграно» и «Проиграно» устанавливаются по умолчанию для всех вновь созданных каналов.

Аналогичным образом, Close позволяет пользователям создавать несколько конвейеров, чтобы разные команды или процессы могли иметь индивидуальные конфигурации конвейеров. Каждый конвейер может иметь свое собственное название и набор статусов возможностей, которые функционируют как структура этапов. Такая конструкция облегчает разделение таких видов деятельности, как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, без необходимости использовать одни и те же статусы для всех процессов. Пользователи могут легко настроить структуру конвейера, изменяя статусы возможностей, относящиеся к каждому конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Freshsales позволяет регистрировать такие действия, как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Хронология записей предоставляет полный обзор прошлых взаимодействий и предстоящих действий, обеспечивая плавную передачу информации с учетом контекста и четкими дальнейшими шагами. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий в соответствии с рабочим процессом команды, а хронологию можно фильтровать, чтобы сосредоточиться на определенных категориях действий во время проверки учетных записей.

Close интегрирует звонки, электронные письма, SMS и задачи непосредственно в CRM, позволяя связывать их с соответствующим контекстом лидов и возможностей. Вся коммуникация происходит внутри платформы, а история действий легко доступна в записях, что позволяет командам эффективно анализировать взаимодействия и планировать следующие шаги. Эта функциональность облегчает отслеживание продаж, регистрируя контакты и последующие действия наряду с информацией о лидах и сделках, а встречи и другие точки взаимодействия можно легко управлять в одном рабочем пространстве в зависимости от настроек.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга, используя данные CRM, такие как сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность вашего конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать модели конверсии во времени на основе записанных данных. Кроме того, в зависимости от настроек аналитики, опции отчетности могут включать планирование отчетов для доставки по электронной почте. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от того, как настроены ваши конвейеры, этапы и свойства.

В Close автоматизация охватывает рабочие процессы, которые могут активировать действия на основе событий и объектов, таких как лиды, контакты и возможности. Эти рабочие процессы могут запускаться вручную или автоматически, при этом набор средств автоматизации включает последовательности электронных писем, напоминания о задачах и настраиваемую логику рабочего процесса. Триггеры могут охватывать такие события, как новые лиды, взаимодействие по электронной почте или пропущенные звонки, в зависимости от настроек вашего рабочего процесса. Конкретные шаги и действия будут определяться конфигурацией рабочего процесса в вашей учетной записи.

Отчетность и аналитика

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга, используя данные CRM, связанные со сделками, действиями и переходами между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать тенденции конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности включают планирование отчетов для доставки по электронной почте в зависимости от настроек аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от вашей конфигурации конвейеров, этапов и свойств.

Close предлагает отчеты по продажам, которые включают в себя панели инструментов и отчеты, посвященные состоянию трубопровода, отслеживанию активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели инструментов можно настроить для визуализации конкретных показателей. Отчетность использует данные CRM в качестве основы, что означает, что отчетность по активности и трубопроводу опирается на зарегистрированную информацию и структуру возможностей. Прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря структуре отчетности, описанной в документации Close по отчетности.

Интеграции и очистка данных

Freshsales позволяет улучшить работу с CRM за счет добавления интеграций через Freshworks Marketplace, обеспечивая беспроблемное подключение внешних инструментов к вашим записям и рабочим процессам CRM. Функции управления дубликатами помогают выявлять и объединять дубликаты лидов или контактов, обеспечивая работу отчетности и автоматизации на основе консолидированных данных. Настройки импорта разработаны таким образом, чтобы минимизировать создание дубликатов путем сопоставления входящих данных с существующими записями, в то время как возможности обогащения данных могут варьироваться в зависимости от выбранной вами версии и конфигурации.

В Close интеграции можно настроить через API и веб-хуки на основе событий, а в документации также предлагается использовать такие инструменты, как Zapier или Make, для подключения внешних приложений с помощью OAuth или ключей API. Функции очистки данных Close включают обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта проводят проверку дубликатов как по загруженному файлу, так и по существующим лидам, а действия по объединению консолидируют записи в один конечный лид. Подробная документация доступна в справочных ресурсах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, предназначенная для централизации контактов, переговоров и контекста сделок без превращения настройки в длительный проект. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. В ее записях хранится история взаимоотношений, благодаря чему передача дел не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многопоточные и настраиваемые этапы для адаптации к различным рабочим процессам агентств
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание выполнения для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и упорядочивания базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для отслеживания состояния этапов и прогресса сделок
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основное преимущество заключается в обеспечении операционной ясности в рамках одновременных взаимоотношений. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках команды. Функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, что со временем делает отчетность по конвейеру более эффективной.

Заключение

В целом, Freshsales отличается удобным интерфейсом и функциями автоматизации, что делает его идеальным решением для простого управления процессом продаж. Close отлично подходит для сред с большим объемом продаж, обеспечивая беспроблемную интеграцию каналов коммуникации для эффективного отслеживания. Однако для команд, для которых приоритетными являются интеграция с электронной почтой, автоматизация и последовательность действий, лучшим выбором будет Folk. Его подход, основанный на искусственном интеллекте, централизует историю контактов и упрощает управление задачами, обеспечивая ясность операций и эффективное отслеживание без лишней сложности. Оцените разницу с folk для CRM-потребностей агентств.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.