Freshsales против Clarify: Какая CRM для агентств выигрывает?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Им сложно поддерживать стабильность выполнения задач, не отклоняясь от графика. Когда информация о потенциальных клиентах разбросана по почтовым ящикам, календарям и таблицам, пропадают возможности для последующих действий, нарушается передача задач, а прогнозирование превращается в догадки. CRM для агентств должна обеспечивать быстрое развитие нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки продления контрактов, дополнительных продаж и рекомендаций.

Freshsales и Clarify решают эти задачи с уникальных точек зрения. Freshsales — это CRM-решение, разработанное для оптимизации управления лидами и улучшения совместной работы команды с помощью настраиваемых конвейеров и функций автоматизации. Clarify, напротив, интегрирует аналитические данные на основе искусственного интеллекта, чтобы минимизировать ручной ввод данных и обеспечить возможность командам сосредоточиться на стратегических взаимодействиях, а не на административных задачах.

Правильный выбор для вашего агентства зависит от конкретных потребностей вашего рабочего процесса, желаемого уровня автоматизации и того, насколько эффективно вы можете поддерживать целостность данных с помощью выбранного решения.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое Freshsales?

Freshsales — это CRM-решение от Freshworks, предназначенное для эффективного управления лидами, сделками и активностями, с встроенными опциями автоматизации. Оно подходит для агентств, которым нужны стандартные функции CRM, настраиваемые конвейеры и правила рабочего процесса для беспрепятственного отслеживания и передачи задач. Хронология действий гарантирует, что взаимодействия будут связаны с правильными записями как для продаж, так и для управления учетными записями. Кроме того, инструменты отчетности облегчают мониторинг конвейера и оценку производительности на основе записанных данных, что делает его идеальным выбором для агентств, которые предпочитают простой CRM, но при этом хотят воспользоваться преимуществами автоматизации и отчетности.

Что такое Clarify?

Clarify — это инновационная CRM-система на базе искусственного интеллекта, разработанная для поддержания актуальности записей посредством постоянной коммуникации и встреч. Она привлекательна для агентств, которые стремятся сократить ручной ввод данных, сохранив при этом функциональный конвейер, историю контактов и практические дальнейшие шаги. В рекламных материалах продукта подчеркивается важность фиксирования контекста встреч, последующих действий и обновлений по сделкам в режиме реального времени. Интеграция и автоматические подключения могут облегчить маршрутизацию обновлений по всей системе в зависимости от настроек. Эта CRM особенно подходит для команд, которые изучают современные рабочие процессы, построенные на основе контекста общения и автоматического ведения записей.

Сравнение функций Freshsales и Clarify

Многопоточные и настраиваемые этапы

Freshsales предлагает поддержку нескольких каналов сделок, каждый из которых имеет свои собственные этапы. Эти каналы и этапы легко управляются через настройки администратора, что позволяет пользователям добавлять, переупорядочивать и настраивать этапы в соответствии с различными процессами продаж. Такая гибкость позволяет разделить действия агентства, такие как новые сделки, продления или партнерства, на отдельные каналы, обеспечивая при этом соответствие определений этапов каждому конкретному действию. По умолчанию «Выиграно» и «Проиграно» установлены в качестве вариантов результата для вновь созданных каналов.

Отслеживание сделок в Clarify вращается вокруг сделок, с акцентом на выявление возможностей и поддержание актуальности этапов сделки по мере выполнения действий. Clarify делает акцент на простой структуре конвейера и согласовывает этапы с реальным прогрессом, включая вероятностное мышление для лучшего прогнозирования. Кроме того, гигиена конвейера является ключевым аспектом того, как Clarify поддерживает пригодные для использования записи без необходимости частых ручных обновлений.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

Freshsales позволяет пользователям регистрировать действия, такие как звонки, встречи, заметки, электронные письма и задачи, связывая их с контактами, учетными записями и сделками. Хронология записей обеспечивает четкое представление о прошлых взаимодействиях и предстоящих действиях, гарантируя беспрепятственную передачу дел с указанием необходимого контекста и следующих шагов. Кроме того, Freshsales позволяет настраивать типы действий, включая пользовательские параметры, в соответствии с тем, как команда контролирует свою работу. Пользователи могут фильтровать временные шкалы, чтобы сосредоточиться на определенных категориях действий во время проверки учетных записей.

Опыт работы с Clarify позволяет объединить электронные письма, встречи, заметки и детали записей в одном месте, благодаря чему контекст деятельности становится легко доступным наряду с информацией о контактах и сделках. В материалах о продукте особое внимание уделяется возможностям платформы по фиксации встреч, включая запись сессий и создание сводных отчетов, которые связываются с записями. Заметки в журнале изменений, касающиеся страниц записей и обновлений сделок, отражают постоянные улучшения в представлении деятельности и контекста сделок.

Автоматизация и рабочие процессы

В Freshsales вы можете создавать отчеты и панели мониторинга, используя данные CRM, такие как сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность конвейера. Функции аналитики облегчают отслеживание прогресса по этапам и анализ тенденций конверсии во времени на основе зарегистрированной информации. Вы также можете запланировать отправку отчетов по электронной почте в зависимости от настроек аналитики, при этом доступные метрики варьируются в зависимости от конфигурации вашего конвейера, этапа и свойств.

В Clarify последующие действия и обновления являются автоматизированными задачами, управляемыми агентами, включая составление последующих действий, фиксирование задач и обновление записей на основе взаимодействий по звонкам или электронным письмам. Clarify интегрирует шаблоны письма в автоматизацию рабочего процесса как ключевой компонент современных операций CRM, с помощью специального продукта, описывающего автоматические заметки о встречах и напоминания о последующих действиях в рамках рабочих процессов CRM. В конечном итоге это сводит к минимуму ручной ввод данных и сокращает рутинные административные задачи в зависимости от включенных вами рабочих процессов.

Отчетность и аналитика

В Freshsales вы можете создавать отчеты и информационные панели с использованием данных CRM, включая сделки, действия и переходы между этапами, чтобы эффективно отслеживать состояние и производительность вашего конвейера. Функции аналитики позволяют отслеживать прогресс на различных этапах и анализировать модели конверсии во времени на основе зарегистрированных данных. Кроме того, опции отчетности позволяют настраивать доставку отчетов по электронной почте в соответствии с вашими настройками аналитики. Доступные метрики будут варьироваться в зависимости от конфигурации ваших конвейеров, этапов и свойств.

В Clarify прозрачность конвейера характеризуется отслеживанием сделок, которые обновляются и отражаются в режиме реального времени, а внешние обзоры подчеркивают динамичный характер панелей мониторинга и прогнозов, которые корректируются по мере изменения записей. Clarify также делится ценным контентом на панелях мониторинга аналитики CRM и концепциях отчетности, подчеркивая важность использования данных CRM для мониторинга состояния конвейера и тенденций во времени. Конкретные доступные отчеты зависят от уровня отчетности и конфигураций, описанных в обновлениях продукта и документации.

Интеграции и очистка данных

Freshsales позволяет улучшить работу с CRM за счет интеграции через Freshworks Marketplace, обеспечивая беспроблемное подключение внешних инструментов к записям и рабочим процессам CRM. Функции управления дубликатами эффективно выявляют и объединяют дубликаты лидов или контактов, гарантируя, что отчетность и автоматизация основываются на консолидированных записях. Кроме того, настройки импорта помогают минимизировать создание дубликатов путем сопоставления входящих данных с существующими записями, а возможности обогащения данных могут варьироваться в зависимости от выбранной версии и конфигурации.

Каталог интеграций Clarify предлагает исчерпывающий список категорий и интеграций, а также специальные страницы с подробной информацией об уведомлениях Slack об обновлениях конвейера и коннекторе Zapier для более широкой автоматизации. В частности, в списке Zapier подчеркивается способность Clarify подключаться к тысячам приложений, что обеспечивает эффективные триггеры рабочего процесса и перемещение данных. Кроме того, в сообщениях о продукте Clarify подчеркивается важность гигиены конвейера и ведения записей, что гарантирует актуальность системы при появлении новых действий.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует управление контактами, переговорами и контекстом сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: поиск, привлечение, предоставление услуг и продление контракта. Благодаря полной истории взаимоотношений переход между сотрудниками происходит плавно, без необходимости полагаться на память или разрозненные записи.

• Поддержка нескольких конвейеров и настраиваемые этапы, отвечающие различным процессам агентства
• Централизованные контакты и сроки сделок для отслеживания истории взаимодействия
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Управление задачами, напоминания и отслеживание для обеспечения последовательности следующих шагов
• Функции обогащения контактов для дополнения недостающих данных о компаниях и физических лицах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Интуитивная отчетность по трубопроводу для оценки состояния этапа и прогресса сделки
• Возможности интеграции и автоматизации для минимизации ручного ввода данных

Для агентств ключевым преимуществом является обеспечение операционной ясности во всех многочисленных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, включая гонорары, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий всей командой. Надежные функции очистки данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, сохраняя при этом удобство использования отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

В заключение, Freshsales превосходит в управлении лидами и настраиваемых конвейерах, в то время как Clarify предлагает аналитику на основе искусственного интеллекта, которая оптимизирует ввод данных. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и беспрепятственной последовательности, folk выделяется как оптимальное решение. Оно облегчает плавный переход между членами команды и ведет централизованный учет взаимодействий, обеспечивая последовательность последующих действий и операционную ясность. По мере того как агентства сталкиваются с растущими требованиями, folk обеспечивает гибкость и контекст, необходимые для достижения успешных результатов.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.