Close vs Insightly: Какая CRM для агентств выиграет?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они сталкиваются с трудностями в поддержании стабильной работы конвейера, обеспечивая при этом соблюдение процессов доставки. Когда важная информация о потенциальных клиентах разбросана по различным платформам, таким как почтовые ящики, календари и таблицы, важные последующие действия могут ускользнуть из поля зрения, передача информации может сорваться, а прогнозирование может превратиться в догадки. CRM для агентств должна способствовать быстрому развитию нового бизнеса, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для поддержки важных продлений, дополнительных продаж и рекомендаций.

В этой статье мы рассмотрим два мощных CRM-решения, Close и Insightly, которые решают эти проблемы с разных точек зрения. Close разработан специально для высокообъемных исходящих операций и объединяет звонки, электронную почту и SMS в единую платформу, которая отслеживает каждый шаг процесса продаж. Insightly, с другой стороны, фокусируется на проектных функциях, связывая процессы продаж с послепродажными операциями для плавного перехода от заключения сделки к ее выполнению.

Идеальный выбор между этими двумя CRM зависит от сложности операционной деятельности вашего агентства, конкретных требований к настройке и ресурсов, доступных для постоянного управления и администрирования.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и задачи в повседневную работу. Она подходит агентствам, которые занимаются поиском потенциальных клиентов, назначением встреч или развитием продаж в качестве основных услуг. Благодаря конвейерам и статусам возможностей она эффективно отслеживает прогресс, а история общения остается доступной в каждой записи о потенциальном клиенте. Последовательности и автоматизация облегчают последовательные процессы взаимодействия и последующих действий, что делает ее идеальной для агентств, которые полагаются на регулярную исходящую деятельность и быструю итерацию.

Что такое Insightly?

Insightly — это CRM-система, которая включает в себя функции, ориентированные на проекты, связывая записи о продажах с доставкой и послепродажными мероприятиями. Она особенно полезна для агентств, где управление сделками и доставка клиентам должны быть согласованы, особенно в условиях, основанных на проектах. Конвейеры отслеживают возможности, а задачи и наборы действий стандартизируют процессы на различных этапах. Настроенные отчеты и панели инструментов обеспечивают наглядность показателей продаж и выполнения. Этот вариант часто предпочитают агентства, которые ищут CRM-систему, предлагающую более тесную связь с рабочими процессами доставки.

Сравнение функций Close и Insightly

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Close вы можете создавать несколько конвейеров, что позволяет разным командам или процессам использовать свои собственные конфигурации конвейеров. Каждый конвейер может иметь уникальное имя и свой собственный набор статусов возможностей, которые служат в качестве структуры этапов. Это позволяет разделить такие действия, как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, не используя одни и те же статусы для всех процессов. Вы можете легко настроить структуру конвейера, изменив статусы возможностей для соответствующего конвейера.

Настройка конвейера Insightly позволяет определять конвейеры и списки этапов, адаптированные к различным действиям по продажам. Отдельные конвейеры могут эффективно дифференцировать потоки агентства, такие как новые сделки, продления и рекомендации партнеров, при этом сохраняя уникальные этапы для каждого конвейера. По мере развития процессов этапы могут быть изменены, чтобы отслеживание возможностей точно отражало текущие квалификации и передачу заказов. Insightly реализует логику конвейера на уровне записей, обеспечивая соответствие каждой возможности определенному потоку этапов.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С помощью Close звонки, электронные письма, SMS и задачи легко интегрируются в CRM, что позволяет связывать их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Вся коммуникация происходит внутри платформы, и команды могут легко получить доступ к истории действий в записях, чтобы проанализировать взаимодействия и спланировать следующие шаги. Эта функция улучшает отслеживание продаж, регистрируя контакты и последующие действия наряду с записями о потенциальных клиентах и сделках. Кроме того, в зависимости от конфигурации, встречи и другие точки взаимодействия можно управлять в том же рабочем пространстве.

Отслеживание активности в Insightly основано на задачах, событиях и зарегистрированных взаимодействиях, которые связаны с контактами, организациями и возможностями. С помощью наборов действий Insightly позволяет создавать повторяющиеся последовательности задач и событий на основе шаблона, что помогает стандартизировать последующие действия после первых звонков, предложений или процессов адаптации новых сотрудников. Временные шкалы и связанные списки обеспечивают четкую видимость завершенных действий и предстоящих следующих шагов в записи, что облегчает просмотр истории учетной записи и текущих обязательств во время внутренних передач.

Автоматизация и рабочие процессы

Close предоставляет комплексную отчетность по продажам с помощью панелей мониторинга и отчетов, которые фокусируются на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели мониторинга можно настроить для визуализации выбранных вами показателей. Система отчетности опирается на данные CRM, что означает, что как активность, так и аналитика трубопровода зависят от зарегистрированной информации и структуры возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря функциям отчетности, описанным в материалах Close.

Автоматизация рабочих процессов Insightly запускает действия при выполнении определенных критериев записи, таких как обновление полей, назначения и создание задач. Эта автоматизация также может быть интегрирована с процессами, основанными на конвейере, такими как применение наборов действий, когда возможность продвигается к определенному этапу. Выполнение рабочих процессов зависит от настройки триггеров и действий в учетной записи, что облегчает рутинные переходы, такие как перемещение сделки в процесс адаптации и создание соответствующего контрольного списка задач.

Отчетность и аналитика

Close предлагает комплексную отчетность по продажам с панелями мониторинга и отчетами, которые фокусируются на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и общей эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и другим критериям, а панели мониторинга можно настроить для визуализации выбранных вами показателей. Отчетность основана на данных CRM, что означает, что эффективность отчетности по активности и трубопроводу зависит от точности регистрации и структуры возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря функциям отчетности, описанным в материалах Close.

Возможности Insightly по созданию отчетов включают информационные панели и настраиваемые отчеты, генерируемые на основе объектов CRM, таких как возможности, действия и проекты. Вы можете фильтровать эти отчеты по владельцу, конвейеру, этапу и временному диапазону, а также сохранять их для регулярного просмотра. Insightly также позволяет планировать создание отчетов, обеспечивая автоматическую доставку обновлений заинтересованным сторонам без необходимости ручного экспорта. Точность отчетов по конвейеру зависит от последовательного использования этапов и тщательной регистрации действий всей командой.

Интеграции и очистка данных

В Close вы можете реализовать интеграцию через API и веб-хуки на основе событий, а в справочной документации также предлагается подключать внешние приложения с помощью таких инструментов, как Zapier или Make, используя OAuth или API-ключи. Функции очистки данных включают в себя обнаружение дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединения лидов при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают в себя проверку на дубликаты как по файлу, так и по существующим лидам, а действия по объединению консолидируют записи в один конечный лид. Эти элементы управления подробно описаны в справочных материалах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

Insightly предлагает варианты интеграции через свой интеграционный слой и подключенные приложения в зависимости от вашего плана и конфигурации. Функции очистки данных в Insightly включают потоки управления дубликатами, предназначенные для выявления и объединения дубликатов контактов, организаций или потенциальных клиентов, что обеспечивает консолидацию записей. Поведение импорта также может влиять на дубликаты в зависимости от правил сопоставления, применяемых во время загрузки. Поддержание чистоты записей улучшает отчетность на последующих этапах и сводит к минимуму конфликты во время автоматизации.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не усложняя процесс настройки. Она разработана специально для агентств, в которых несколько сотрудников работают с одним и тем же клиентом на всех этапах: от поиска потенциальных клиентов до привлечения, предоставления услуг и продления контрактов. Это гарантирует, что история взаимоотношений всегда доступна, поэтому переход от одного сотрудника к другому не зависит от памяти или разрозненных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных операций агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для стандартизации следующих шагов
• Обогащение контактов для дополнения недостающей информации о компании и контактах
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Простая отчетность по конвейеру для оценки состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность во всех отношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как гонорары, проекты, партнерства и рекомендации, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное выполнение последующих действий среди членов команды. Такие функции, как обогащение данных и дедупликация, помогают устранить дубликаты записей и заполнить пропущенные поля, обеспечивая эффективность отчетности по конвейеру на протяжении длительного времени.

Заключение

Таким образом, Close превосходит другие системы в области массовых исходящих действий благодаря бесшовной интеграции коммуникационных инструментов и автоматизации, что делает его идеальным решением для активного поиска потенциальных клиентов. Insightly выделяется своими проектно-ориентированными функциями, связывающими процессы продаж с рабочими процессами доставки для обеспечения целостного клиентского опыта. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и плавной передаче данных, folk является лучшим выбором. Его платформа на базе искусственного интеллекта обеспечивает доступ ко всей истории взаимоотношений, гарантируя операционную ясность и эффективность по нескольким точкам взаимодействия.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.