Close против Copper: Какая CRM для агентств выиграет?

Агентства не испытывают трудностей с «поиском инструментов». Они испытывают трудности с поддержанием последовательности в выполнении задач, обеспечивая при этом своевременную доставку. По мере перемещения контекста между почтовыми ящиками, календарями и таблицами, последующие действия могут срываться, передача задач может нарушаться, а прогнозирование часто превращается в догадки. CRM для агентств должна эффективно продвигать новый бизнес, сохраняя при этом достаточную историю учетных записей для облегчения продления, дополнительных продаж и рекомендаций.

Close и Copper решают эту задачу с разных точек зрения. Close предназначен для выполнения большого объема исходящих задач, плавно интегрируя различные каналы связи и управление задачами, чтобы оптимизировать продажи. Copper, напротив, отличается интеграцией с Google Workspace, что удобно для агентств, которые активно используют Gmail и Google Calendar для взаимодействия с клиентами, обеспечивая плавный рабочий процесс, который дополняет существующие привычки.

Правильный выбор CRM зависит от операционных потребностей агентства, предпочтительных средств коммуникации и уровня автоматизации, необходимого для повышения производительности и эффективности.

Почему агентствам нужна CRM в 2026 году?

Агентства не теряют доход из-за отсутствия спроса. Доход теряется, когда контекст лидов разбросан по почтовым ящикам, календарям, цепочкам Slack и таблицам, а последующие действия зависят от памяти, а не от системы. CRM создает единый источник достоверной информации о потенциальных клиентах, клиентах, партнерах и продлениях, поэтому следующие шаги остаются видимыми, а ответственность за них четко распределена.

✔️ Видимость и прогнозирование портфеля проектов без использования таблиц

✔️ Централизованная информация о потенциальных и существующих клиентах, включая электронную почту, звонки и встречи

✔️ Стандартизированные последующие действия, передача дел и следующие шаги для всей команды

✔️ Четкое распределение ответственности за каждого потенциального клиента, сделку и учетную запись, чтобы избежать потерь

✔️ Отслеживание эффективности по источникам, линейкам услуг и этапам конверсии

В 2026 году агентства будут управлять большим количеством каналов, сократят циклы принятия решений и увеличат количество заинтересованных сторон в каждой сделке, а клиенты будут ожидать более быстрого реагирования и более тесной координации. Без CRM предложения задерживаются, теплые лиды становятся холодными, продления происходят с опозданием, а рекомендации обрабатываются несогласованно, потому что команда не может увидеть полную историю и текущий план в одном месте.

Что такое «Закрыть»?

Close — это CRM-система для продаж, специально разработанная для исходящих звонков, которая легко интегрирует звонки, электронную почту, SMS и управление задачами в повседневный рабочий процесс. Она особенно подходит для агентств, основной услугой которых является поиск потенциальных клиентов, назначение встреч или развитие продаж. Конвейеры и статусы возможностей позволяют эффективно отслеживать прогресс, а история коммуникаций остается привязанной к каждой записи о потенциальном клиенте. С помощью последовательностей и автоматизации агентства могут установить повторяющиеся процедуры по установлению контактов и последующим действиям, которые имеют решающее значение для успеха, основанного на постоянных исходящих усилиях и быстрой итерации.

Что такое медь?

Copper — это CRM-система, в которой приоритетом является интеграция с Google Workspace, что позволяет пользователям удобно управлять задачами CRM вместе с Gmail и Google Calendar. Это делает ее идеальным решением для агентств, которые ведут большую часть коммуникации с клиентами и планирования с помощью инструментов Google и ищут CRM-решение, соответствующее их существующим привычкам. Конвейеры отслеживают возможности, а записи о контактах и учетных записях сохраняют контекст отношений. Автоматизация рабочих процессов и интеграции помогают минимизировать повторяющиеся административные задачи, что делает эту систему идеальным решением для команд, которые хотят интегрировать CRM-организацию в рабочий процесс, ориентированный на Google.

Сравнение функций Close и Copper

Многопоточные и настраиваемые этапы

В Close вы можете создавать несколько конвейеров, что позволяет различным командам или процессам использовать свои собственные конфигурации. Каждый конвейер может иметь уникальное имя и свой набор статусов возможностей, которые служат в качестве структуры этапов. Это позволяет разделить такие виды деятельности, как новые сделки, продления или отслеживание предоставления услуг, на отдельные конвейеры, гарантируя, что разные процессы не будут иметь одинаковые статусы. Вы можете легко изменить структуру конвейера, настроив статусы возможностей для соответствующего конвейера.

Copper также поддерживает несколько конвейеров, когда разные процессы требуют уникальных этапов потока. Вы можете настроить этапы конвейера так, чтобы доска возможностей точно отражала, как агентство квалифицирует, определяет объем и завершает работу по каждому виду деятельности. Различные конвейеры могут использоваться для различения продлений, ретейнеров и продаж по проектам, при этом по-прежнему используя одну и ту же модель данных CRM. Изменения управляются в настройках конвейера и применяются конкретно к выбранному конвейеру.

Отслеживание деятельности клиентов и сделок

С помощью Close звонки, электронные письма, SMS и задачи легко интегрируются в CRM, что позволяет легко связывать их с соответствующими потенциальными клиентами и возможностями. Вся коммуникация происходит внутри платформы, а история действий легко доступна в записях, что позволяет командам просматривать прошлые взаимодействия и планировать следующие шаги. Эта функция облегчает эффективное отслеживание продаж, регистрируя усилия по привлечению клиентов и последующие действия наряду с информацией о потенциальных клиентах и сделках. В зависимости от настроек, встречи и другие точки взаимодействия также могут управляться в том же рабочем пространстве.

Copper сохраняет контекст сделки, связывая различные ресурсы Google Workspace, отображая связанные коммуникации и детали деятельности для контактов и возможностей. Синхронизация календаря позволяет создавать и синхронизировать события между Copper и Google Calendar, при этом изменения отражаются в обеих системах в соответствии с настройками синхронизации. Команды могут просматривать историю деятельности и взаимоотношений в записях, что помогает в плавной передаче дел и планировании следующих шагов для учетных записей и возможностей.

Автоматизация и рабочие процессы

С помощью Close отчеты по продажам предлагают панели инструментов и отчеты, которые сосредоточены на состоянии трубопровода, отслеживании активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и различным критериям, а панели инструментов можно настроить для визуализации выбранных показателей. Система отчетности использует данные CRM, что означает, что аналитика активности и трубопровода основана на зарегистрированной информации и структуре возможностей. Кроме того, прогнозирование и мониторинг трубопровода облегчаются благодаря функциям отчетности, описанным в документации Close.

Copper Workflow Automation работает по модели триггеров и действий, позволяя автоматически обновлять или создавать записи на основе определенных событий. Рецепты автоматизации включают в себя такие примеры, как создание задач на основе определенных триггеров, что помогает стандартизировать последующие действия и внутреннюю передачу задач. Поведение рабочих процессов варьируется в зависимости от условий триггеров и определенных действий, выполняясь в соответствии с настройками автоматизации учетной записи.

Отчетность и аналитика

Close предлагает комплексную отчетность по продажам с панелями мониторинга и отчетами, в которых особое внимание уделяется состоянию трубопровода, отслеживанию активности, конверсии лидов и эффективности продаж. Вы можете фильтровать отчеты по датам и различным критериям, а панели мониторинга можно настроить для визуализации наиболее важных показателей. Эта отчетность использует данные CRM, а это означает, что качество аналитики активности и трубопровода зависит от точного ведения журналов и хорошо структурированных возможностей. Кроме того, отчетные материалы Close поддерживают прогнозирование и мониторинг трубопровода благодаря надежным функциям отчетности.

В отличие от этого, отчетность Copper сосредоточена на панелях мониторинга, метриках и настраиваемых аналитических данных, которые можно делиться или экспортировать, с такими функциями, как отправка по электронной почте или экспорт панелей мониторинга в рамках вашего рабочего процесса отчетности. Настройка отчетов включает шаблоны панелей мониторинга, фильтры и инструменты редактирования для адаптации KPI и представлений к отслеживаемым данным о трубопроводе и деятельности. Кроме того, в рамках функций отчетности вы можете запланировать доставку и настроить оповещения.

Интеграции и очистка данных

Close позволяет реализовывать интеграцию через API и веб-хуки на основе событий, а его справочная документация также помогает пользователям подключать внешние приложения через такие платформы, как Zapier или Make, с использованием OAuth или API-ключей. Для обеспечения чистоты данных Close предлагает функцию обнаружения дубликатов при создании новых лидов, опции для предотвращения дубликатов при импорте и возможность объединять существующие лиды при обнаружении дубликатов. Рабочие процессы импорта включают проверку дубликатов как в загруженном файле, так и в существующих лидах, а действия по объединению эффективно консолидируют записи в назначенный лид. Подробная документация по этим элементам управления доступна в справочных ресурсах Close и примечаниях к обновлениям продукта.

Copper обеспечивает интеграцию с различными популярными инструментами, включая интеграцию с Zapier, которая подключает его к обширному каталогу внешних приложений для оптимизации автоматизации и передачи данных. Для поддержания чистоты данных Copper включает в себя рабочий процесс управления дубликатами, позволяющий командам идентифицировать и объединять дубликаты людей, компаний или потенциальных клиентов для консолидации записей. Это гарантирует, что история контактов и контекст учетной записи остаются привязанными к одной записи, даже если дубликаты возникают в результате импорта или ручного ввода.

folk: лучшая CRM-система для агентств в 2026 году!

folk — это CRM-система на базе искусственного интеллекта, которая централизует контакты, переписку и контекст сделок, не превращая настройку в длительный проект. Она разработана для агентских команд, в которых несколько членов работают с одним и тем же клиентом на протяжении всего процесса поиска, привлечения, предоставления услуг и продления контракта. Система ведет наглядный учет истории взаимоотношений, благодаря чему переход от одного сотрудника к другому не зависит от памяти или беспорядочных заметок.

• Многоканальные и настраиваемые этапы, адаптированные для различных процессов агентства
• Контакты и сроки сделок, которые объединяют историю взаимодействия в одном месте
• Синхронизация электронной почты и календаря для связывания разговоров с соответствующими записями
• Задачи, напоминания и отслеживание для обеспечения стандартизированных последующих шагов
• Обогащение контактов для заполнения недостающих данных о компании и контактных данных
• Инструменты дедупликации для объединения дубликатов и поддержания чистоты базы данных
• Удобная отчетность по трубопроводу для контроля состояния этапа и прогресса сделки
• Интеграции и коннекторы автоматизации для минимизации ручных обновлений

Для агентств основным преимуществом является операционная ясность в одновременных взаимоотношениях. Конвейеры могут представлять различные источники дохода, такие как авансы, проекты, партнерства и рефералы, а задачи и напоминания обеспечивают последовательное отслеживание в рамках всей команды. Функции, которые улучшают качество данных, такие как обогащение и дедупликация, помогают уменьшить количество дубликатов записей и заполнить пропущенные поля, сохраняя надежность отчетности по конвейеру на протяжении времени.

Заключение

В заключение, Close превосходит Copper в области высокообъемных исходящих продаж благодаря бесшовной интеграции коммуникаций, в то время как Copper выделяется глубокой интеграцией с Google Workspace, что идеально подходит для команд, использующих Gmail и Календарь. Однако для агентств, которые уделяют приоритетное внимание интеграции электронной почты, автоматизации и оптимизации последовательности действий, Folk является лучшей альтернативой. Его удобный интерфейс, централизованная история взаимоотношений и усовершенствованные инструменты для очистки данных обеспечивают ясность и эффективность операций, позволяя командам без труда управлять несколькими учетными записями и последовательно добиваться результатов.

Начните 14-дневную бесплатную пробную версию или закажите демонстрацию сегодня.