Zoho CRM vs Monday CRM: ¿Cuál CRM es el mejor para la automatización?

Al elegir entre Zoho CRM y Monday CRM, la pregunta clave es: ¿qué CRM realmente ahorra tiempo a través de la automatización en lugar de agregar tareas administrativas?

Para los equipos que valoran la simplicidad, folk ofrece una de las soluciones de automatización más eficientes y robustas disponibles en cualquier CRM, lo que permite a los usuarios automatizar correos electrónicos basados en condiciones predefinidas y optimizar acciones utilizando la API.

Por qué la automatización es esencial para el CRM en 2026

La automatización se ha convertido en una piedra angular para los equipos de ingresos modernos. Ventas y marketing tienen la tarea de gestionar más leads, canales y complejas trayectorias de compra sin aumentar el personal o comprometer la personalización. Un CRM que aún depende de la entrada manual de datos, seguimientos esporádicos y reportes estilo hoja de cálculo inevitablemente consume tiempo, energía y enfoque lejos de las interacciones genuinas con los clientes.

Aquí están las principales razones por las que la automatización es ahora crucial:

• Los compradores anticipan respuestas rápidas y relevantes a través de correo electrónico, LinkedIn, WhatsApp y llamadas.
• Los pipelines operan rápidamente, y cualquier seguimiento perdido puede resultar en ingresos perdidos.
• El aumento en el volumen de datos hace que las actualizaciones manuales sean tanto poco realistas como poco confiables.
• El liderazgo requiere información en tiempo real sobre el rendimiento en lugar de estimaciones al final del mes.

La efectividad de un CRM se mide por cuánto alivia la carga de trabajo del equipo, no por la cantidad de campos que puede acomodar. La plataforma superior es aquella que captura automáticamente las actividades, mantiene registros limpios en segundo plano y sugiere los próximos pasos apropiados en el momento adecuado, permitiendo a los representantes concentrarse en cultivar relaciones y cerrar tratos en lugar de gestionar la herramienta.

¿Qué es Zoho CRM?

Zoho CRM es una solución CRM versátil y todo en uno, diseñada para empresas que buscan una personalización extensa y un conjunto completo de aplicaciones comerciales. Su integración de correo electrónico admite sin problemas Zoho Mail, Gmail, Outlook y otros proveedores de IMAP, lo que permite a los equipos enviar, recibir y archivar mensajes directamente dentro del CRM. Con características como vistas de bandeja de entrada compartidas, seguimiento básico y automatización, las interacciones por correo electrónico se integran en una estrategia de compromiso omnicanal más amplia.

¿Qué es Monday CRM?

monday sales CRM está diseñado en la plataforma de gestión de trabajo monday.com, proporcionando a los equipos un enfoque visual para gestionar pipelines junto a sus proyectos. La aplicación Emails & Activities se integra con Gmail y Outlook, permitiendo a los usuarios enviar, recibir y registrar correos electrónicos directamente desde sus tableros mientras rastrean aperturas y respuestas sin problemas. Con plantillas y automatizaciones, los seguimientos se estandarizan, asegurando que los estados de los leads, tareas e historiales de correos electrónicos permanezcan sincronizados.

Comparación de características de Zoho CRM y Monday CRM

Capacidades de Integración

Con el complemento Email Insights de Zoho, puedes sincronizar sin problemas Gmail, Outlook o cualquier proveedor IMAP con Zoho CRM, registrando automáticamente mensajes y archivos adjuntos en los registros apropiados. Tienes la flexibilidad de seleccionar qué carpetas incluir, asegurando que las conversaciones irrelevantes sean excluidas mientras capturas cada correo electrónico que podría generar oportunidades. Además, Zoho Calendar ofrece una sincronización bidireccional con Google, Office 365 o iCal, permitiendo que las invitaciones y actualizaciones de reuniones fluyan sin esfuerzo tanto en tu calendario personal como en la línea de tiempo de CRM.

Por otro lado, la aplicación Emails & Activities de Monday CRM te permite conectar hasta seis cuentas de Gmail o Outlook para una sincronización bidireccional, donde los correos electrónicos enviados y recibidos aparecen como elementos en tus tableros junto con llamadas y tareas. Aunque carece de sincronización de calendario nativa en CRM, puedes crear automatizaciones simples o usar la vista de Calendario de Monday para visualizar tus eventos programados.

Frecuencia de Sincronización y Confiabilidad

El complemento Email Insights de Zoho establece una conexión en vivo con su proveedor de correo a través de IMAP IDLE u OAuth, lo que permite que los mensajes se sincronicen en casi tiempo real. Puede anticipar que los correos electrónicos aparecerán en la línea de tiempo del CRM solo unos segundos después de ser recibidos, completos con archivos adjuntos y metadatos. De manera similar, la sincronización bidireccional del calendario para Google Calendar, Office 365 e iCal ocurre al instante, con la lógica de reintento de Zoho gestionando eficazmente cualquier falla intermitente.

La aplicación Emails & Activities de Monday CRM, por otro lado, sincroniza su bandeja de entrada cada pocos minutos por defecto, sondeando Gmail y Outlook en busca de nuevos mensajes para convertir en elementos del tablero. Aunque esto introduce un ligero retraso en comparación con los sistemas basados en push, las actualizaciones generalmente aparecen dentro de dos a tres minutos. Si necesita actualizaciones más rápidas, puede ajustar los intervalos de sondeo o implementar webhooks personalizados para una respuesta de menos de un minuto.

Sincronización de Correo Electrónico y Calendario Bidireccional

La herramienta de Correo Masivo de Zoho CRM permite a los usuarios enviar hasta 1,000 correos electrónicos diarios, utilizando plantillas personalizables y etiquetas de combinación para un toque personal. Para campañas más grandes, Zoho Campaigns ofrece características avanzadas como integración sin problemas, segmentación sofisticada, diseño de arrastrar y soltar, y análisis detallados sobre entregas, aperturas, clics y cancelaciones de suscripción. Sin embargo, dado que Zoho Campaigns opera como un producto separado, puede crear una carga administrativa adicional en relación con la facturación y los permisos de usuario en ambos sistemas.

Por otro lado, la aplicación de Correos y Actividades de Monday ofrece sincronización nativa bidireccional de correo electrónico para Gmail y Outlook a través de recetas de integración sencillas. Esto significa que los nuevos mensajes y respuestas se transforman automáticamente en pulsos en tus tableros, lo que te permite rastrear las comunicaciones junto con tus tratos. Los elementos del calendario también se sincronizan sin esfuerzo utilizando la función de Sincronización de Calendario de Monday: las columnas de fecha o línea de tiempo corresponden a Google Calendar, Outlook, iCal o cualquier calendario externo, asegurando que los eventos se reflejen en tu tablero y calendario en cuestión de minutos.

Combinación de Correspondencia y Campañas

La herramienta de Correo Masivo de Zoho CRM permite a los usuarios enviar hasta 1,000 correos electrónicos diarios, utilizando plantillas personalizables y etiquetas de combinación para un toque personalizado. Para campañas más extensas, Zoho Campaigns ofrece integración perfecta, con segmentación avanzada, una interfaz de diseño de arrastrar y soltar, y análisis sobre tasas de entrega, aperturas, clics y cancelaciones de suscripción. Sin embargo, dado que Zoho Campaigns opera como un producto separado, gestionar la facturación y los permisos de usuario en ambos sistemas puede llevar a cargas administrativas adicionales.

La aplicación de Correos Electrónicos y Actividades de Monday CRM admite la sincronización con hasta seis cuentas de Gmail u Outlook, e incluye una función de Correo Electrónico en Grupo que permite el envío masivo de mensajes a elementos de la junta y listas de contactos. Puedes automatizar seguimientos utilizando las automatizaciones de monday.com o mejorar tus esfuerzos de marketing por correo electrónico a través de la integración con Mailchimp. Ten en cuenta que sin Mailchimp o un complemento similar, no tendrás acceso a análisis de campaña nativos más allá de los registros básicos de envío disponibles en tus tableros.

Seguimiento de Aperturas y Clics

Los conocimientos básicos de correo electrónico de Zoho CRM rastrean automáticamente las aperturas de correos electrónicos cuando envías mensajes a través de conectores de Gmail u Outlook. Para obtener datos completos de clics, puedes habilitar el seguimiento de clics en enlaces a través de la integración de ZeptoMail. Sin ZeptoMail, los usuarios de CRM solo pueden ver aperturas, ya que el análisis completo de clics requiere el uso de un producto de correo electrónico transaccional separado, lo que introduce costos adicionales y pasos de configuración.

La aplicación de Correos y Actividades de Monday registra las aperturas de mensajes cuando envías correos electrónicos directamente desde la interfaz del tablero; sin embargo, no rastrea de forma nativa qué enlaces fueron clicados. Para obtener tasas de clics, necesitarás incrustar enlaces con parámetros UTM y automatizar la recuperación de datos a tu tablero o integrar una herramienta de marketing como Mailchimp.

Experiencia In-Inbox CRM

El eWidget de Zoho funciona como una barra lateral en Zoho Mail, Gmail o Outlook, permitiéndote agregar prospectos, ver detalles de contacto y registrar correos electrónicos sin salir de tu bandeja de entrada. Puedes ver fácilmente las etapas de las ofertas, tareas y notas de reuniones en línea, y con un solo clic, enviar plantillas predefinidas o crear nuevos registros. Sin embargo, esta funcionalidad de barra lateral está limitada a esos clientes de correo específicos; si usas Thunderbird u otro servicio, te perderás la comodidad de in-inbox.

Por otro lado, la aplicación de Correos y Actividades de monday.com está integrada en tus tableros en lugar de tu bandeja de entrada. Una vez que conectas Gmail u Outlook, tus correos electrónicos se transforman en pulsos vinculados a elementos relevantes, lo que te permite responder o agregar notas directamente dentro de monday.com. Esta configuración es ideal para equipos visuales que gestionan todo en tableros, pero carece de la verdadera experiencia de barra lateral in-inbox, ya que estarás trabajando en monday.com en lugar de tu cliente de correo electrónico.

folk CRM: El Mejor CRM para Automatizaciones

folk CRM es un CRM moderno, nativo de IA, diseñado para equipos ansiosos por simplificar su automatización de acuerdos. Consolida todas las relaciones—prospectos, clientes, socios, candidatos e inversores—en vistas adaptables que se ajustan a cualquier flujo de trabajo.

folk está diseñado para equipos enfocados en la automatización. Con una sincronización fluida de correos electrónicos y calendarios, los equipos pueden automatizar seguimientos y acercamientos a gran escala. Las nuevas automatizaciones de correo electrónico condicionales permiten enviar correos electrónicos activados por datos en tiempo real en folk—por ejemplo, despachando automáticamente correos electrónicos de incorporación o transferencia cuando un contacto pasa a ser cliente o cuando un acuerdo se marca como firmado.

Impulsado por IA, folk enriquece datos, crea rompehielos, redacta correos electrónicos personalizados y recomienda las mejores acciones a seguir. Su API abierta y webhooks se integran sin esfuerzo con herramientas como Zapier y Make, facilitando flujos de trabajo avanzados a través de correo electrónico, WhatsApp, Slack, facturación y sistemas internos.

Con la captura de contactos con un clic a través de la extensión de Chrome folkX y pipelines colaborativos, folk equipa a los equipos con un CRM ligero pero poderoso para escalar la automatización mientras mantiene el control total.

결론

En resumen, Zoho CRM se destaca por sus amplias capacidades de personalización e integración de correo electrónico en tiempo real, lo que lo convierte en una opción sólida para empresas que necesitan un conjunto integral. Monday CRM se distingue por su enfoque de gestión visual y sincronización de correo electrónico simplificada, ideal para equipos que prosperan en tableros colaborativos. Sin embargo, para aquellos que priorizan la integración de correo electrónico, la automatización y la secuenciación, folk emerge como la alternativa superior. Sus características impulsadas por IA, automatizaciones condicionales y herramientas de comunicación sin fisuras lo colocan a la vanguardia para equipos que buscan optimizar sus flujos de trabajo. Prueba folk CRM gratis

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