十大最佳销售跟踪软件（2026年）

为何销售追踪在2025年至关重要

销售跟踪软件——当与合适的客户关系管理系统（CRM）结合使用时——能将混乱转化为掌控。它帮助团队洞察哪些策略行之有效、哪些效果不佳，以及下一步需要采取的行动。

无论你管理的是五笔交易还是五千笔交易，合适的工具都可能决定你的销售渠道成败。

对于20至50人的销售团队而言，拥有既能随业务增长灵活扩展、又保持操作直观的解决方案至关重要。

探索2025年精选的卓越工具清单，每款工具均以清晰透彻的视角、深度剖析及实用洞见进行评测。

2025年最佳销售跟踪软件：快速对比

👉🏼folk ，在销售管道中追踪交易时永不错过后续跟进

folk

最适合

20-50人的销售团队、代理机构以及需要直观协作的敏捷B2B团队

概述

folk 专为20-50人的中型销售团队量身打造，在提供强大功能的同时避免企业级系统的复杂性。其设计契合现代销售工作流程，高度强调协作与定制化。核心功能包括：通过"魔法字段"实现联系人自动标签化与动态分组、共享销售管道，以及销售团队乐于使用的简洁界面。对于管理成长中团队的销售经理folk 在功能性与易用性之间实现了完美平衡。

主要功能

• 魔法字段用于自定义标记和筛选
• 管道模板和共享团队视图
• Chrome扩展程序，轻松捕获联系人信息
• 工作流自动化与集成

优点

• 零学习曲线的简洁用户体验
• 非常适合协作式客户开发和交易跟踪
• 响应迅速的客户支持

缺点

• 无免费增值版本
• 主要面向中小企业

定价

从 $2020

👉🏼folk ，与团队协作管理销售流程和预测，实现更清晰的销售追踪

Pipedrive

最适合

以销售为导向的团队，优先考虑销售渠道的可视性

概述

Pipedrive 围绕可视化拖放式销售管道界面Pipedrive 包含可自定义的交易阶段、预测报告、销售活动提醒以及原生邮件同步功能。

主要功能

• 智能联系人数据增强
• 目标追踪与报告dashboards
• 基于触发器的工作流自动化
• 邮件模板与日程安排器

优点

• 强大的可视化交易追踪
• 易于实施和扩展
• 支持300多款应用的第三方集成

缺点

• 缺乏内置营销工具
• 预测可以很基础

定价

从 $2424

HubSpot 客户关系管理

最适合

希望获得统一营销与销售解决方案的中小企业

概述

HubSpot的CRM平台涵盖潜在客户管理、交易跟踪、联系人活动日志及邮件工具。其免费方案功能全面，但业务增长仍需解锁付费层级方能实现。

主要功能

• 潜在客户评分与生命周期追踪
• 可定制的dashboards 交易阶段
• 邮件追踪、自动化和模板
• 与HubSpot内容管理系统及营销工具的集成

优点

• 面向初创团队的优质免费方案
• 简洁的设计与直观的用户体验
• 销售与营销统一枢纽

缺点

• 付费层级在规模化时会变得昂贵
• CRM定制功能在非premium 受到限制

定价

免费 + 付费层级

Close

最适合

远程或内部销售团队，具有高外联量

概述

Close 联系人管理与内置通话、短信及多渠道邮件工作流相结合。专为需要快速高效工具来吸引和转化潜在客户的销售代表打造。

主要功能

• 智能呼叫系统、短信、邮件营销活动
• 销售渠道与潜在客户管理
• 智能视图与自定义筛选器
• 内置报告与分析功能

优点

• 全能型通信工具集
• 快速用户界面与响应式设计
• 卓越的技术支持与文档

缺点

• 缺乏现场销售功能
• 无免费增值选项

定价

从 $3535

monday CRM

最适合

销售团队负责管理复杂项目及客户入职流程

概述

monday sales CRM 拖放式看板、可视化自动化流程和强大的筛选功能。它能很好地适应非传统或混合型销售/运营工作流程。

主要功能

• 可定制的dashboards 交易流程
• 自动提醒与任务触发器
• 可视化时间线与工作量追踪
• 集成 Slack、Google Workspace 等平台

优点

• 强大的视觉布局与自动化构建器
• 适用于销售+项目团队
• 广泛的模板库

缺点

• 并非为传统销售而专门设计
• 可能对结构化的销售团队而言过于开放式

定价

从 $1212

Freshsales

最适合

寻求人工智能驱动的销售洞察与路线规划的团队

概述

Freshsales提供基于人工智能的潜在客户评分与预测功能，并支持跨沟通渠道的自动化操作。该方案专为需要洞察力与效率提升的中型团队量身打造。

主要功能

• 弗雷迪人工智能：交易洞察与后续行动建议
• 潜在客户评分与区域管理
• 销售流程与工作流
• 内置电子邮件、电话和聊天功能

优点

• 高级人工智能推荐
• 全渠道沟通，尽dashboard
• 支持离线访问的移动应用

缺点

• 用户界面对于新用户而言可能显得杂乱无章
• 某些功能需要高级套餐

定价

每月9美元起（按年计费）

Salesforce

最适合

大型、多团队销售组织需要全面定制化

概述

Salesforce 客户关系管理（CRM）和销售跟踪领域的黄金标准，专为复杂的企业环境打造。它通过强大的自动化和分析功能，支持销售生命周期的每个阶段。

主要功能

• 自定义dashboards、对象和工作流
• 高级预测与区域管理
• AppExchange生态系统，拥有1,000+集成方案
• 通过Salesforce 人工智能驱动的洞察

优点

• 无与伦比的灵活性和可扩展性
• 企业级数据保护
• 社区与支持生态系统

缺点

• 昂贵且实施复杂
• 陡峭的学习曲线

定价

从 $2525

Zoho

最适合

预算有限的小型企业寻求一体化客户关系管理解决方案

概述

Zoho 支持多渠道沟通、自定义销售流程和自动化功能，且采用经济实惠的定价模式。特别适合初创团队或注重预算的团队使用。

主要功能

• 多渠道支持：电子邮件、在线聊天、电话、社交媒体
• 人工智能助手（Zia）提供洞察
• 销售自动化与报告工具
• 自定义工作流和函数

优点

• 即使在较低层级也功能丰富
• 经济实惠且可扩展
• 移动端与桌面端无障碍访问

缺点

• 过时的界面
• 处理大型数据集时可能变得笨拙

定价

每月14美元起/用户（按年计费）

Nutshell

最适合

简单直观的交易追踪，无需复杂操作

概述

Nutshell 易用性和清晰度。它包含团队协作工具、强大的可视化流程和完善的报告功能——所有这些都避免了过度设计。

主要功能

• 看板视图与列表视图管道
• 与Gmail/Outlook实时同步
• 团队活动追踪与协作
• 销售自动化规则

优点

• 超快速设置
• 适用于从电子表格转型的团队
• 顶级客户服务

缺点

• 较少可定制性
• 没有人工智能见解或深度分析

定价

从 $1919

Insightly

最适合

销售团队需要将客户关系管理与项目管理整合于同一平台

概述

Insightly 内置的项目和任务功能，Insightly 交易跟踪与售后交付之间的鸿沟。特别适合代理机构和服务型企业。

主要功能

• 集成项目与任务看板
• 工作流自动化
• 潜在客户、联系人及商机追踪
• 原生邮件模板与路由

优点

• 全程销售到交付的可视化
• 适用于以运营为导向的组织
• 应用集成（Gmail、Office、Slack等）

缺点

• 用户界面可能显得过时
• 设置需要时间

定价

从 $2929

结论

选择合适的销售跟踪软件意味着将功能、灵活性和可扩展性与您的销售流程相匹配。 folk 在20-50人规模的销售团队中脱颖而出，为其提供企业级功能而避免复杂架构。其直观设计、协作功能和智能自动化特性，使之成为销售经理高效扩展业务的理想选择。但最佳工具需根据团队规模、技术栈及销售模式而定。请参考本指南，对比功能与定价，选择能助您close 销售追踪、预测与close 软件。

更多资源

外联追踪器：如何追踪您的外联工作

常见问题解答

什么是销售跟踪软件？

销售跟踪软件助力团队监控交易、活动及收入。它集中管理销售渠道，记录邮件和通话，并提供报告与预测功能，从而提升成交率并预测增长趋势。

CRM与销售跟踪软件有何区别？

客户关系管理系统（CRM）负责管理客户全生命周期中的所有数据与互动。销售跟踪则侧重于销售渠道、阶段管理及预测分析。现代CRM系统大多都包含销售跟踪功能。

团队该如何选择最佳的销售跟踪工具？

选择工具时需匹配您的销售模式、团队规模及技术栈。优先考虑易用性、定制化、自动化、报表功能及集成能力。对于20-50人的团队，可folk 这类均衡型解决方案。

团队应该追踪哪些销售指标？

追踪合格销售线索价值、成交率、销售周期长度、平均交易规模、活动量与成果、预测准确度，以及经常性收入的流失率或留存率。